화요일, 골드만 삭스 (NASDAQ:OLMA) 주식에 대한 커버리지를 시작하여 목표가 $ 24.00에 매수 등급을 지정했습니다. 이 회사의 분석은 진행성/전이성 ER+/HER2- 유방암 치료에서 Olema의 주요 약물 후보인 팔라제스트란트의 잠재력을 강조했습니다.
팔라제스트란트는 특히 ESR1-WT 유전자형을 가진 환자에서 유망한 결과를 보여 동급 최강의 치료제로 자리매김하고 있습니다. 미국과 유럽에서 이 환자군에 대한 총 치료 가능 시장은 약 20만 명으로 추정됩니다. 올레마의 임상 2상 데이터는 일반적으로 기존 치료법으로 치료하기 어려운 환자군에서도 효능을 입증했습니다.
골드만삭스 보고서에 따르면 EMERALD 임상 2상 결과를 바탕으로 한 통계적 조정에 따르면 팔라제스트란트는 mESR1 및 ESR1-WT 유전자형 모두에 대해 승인을 받을 수 있을 것으로 예상됩니다. 그러나 이 분석은 유사한 작용 기전을 가진 다른 약물과 비교하여 ESR1-WT 집단에서 약물의 고유 한 효과에 대한 불확실성에 대해서도 언급합니다.
낙관적인 매수 등급은 올레마 파마슈티컬스가 2024년 최우선 과제로 삼고 있는 중요한 바이오 제약 파트너십 계약을 체결할 가능성이 높다는 점에서 더욱 강화됩니다. 골드만삭스 애널리스트의 논평에 따르면 이러한 거래가 성사되면 Olema의 주식에 상당한 가치를 더할 수 있습니다.
올레마 제약은 현재 유방암 치료의 새로운 표준을 확립하기 위해 상당한 규모의 시장 부문을 대상으로 CERAN/SERD(완전 에스트로겐 수용체 길항제/선택적 에스트로겐 수용체 분해제)로 팔라제스트란트를 개발 중입니다.
인베스팅프로 인사이트
골드만 삭스가 매수 등급으로 올마 파마슈티컬스에 주목하는 가운데, 인베스팅프로의 실시간 지표는 이 회사의 미묘한 재무 환경을 보여줍니다. 시가총액이 6억 8,891만 달러인 Olema는 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 향후 운영을 위한 탄탄한 재무 상태를 시사합니다. 그럼에도 불구하고 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 -5.06의 마이너스 주가수익비율이 반영하듯 수익성은 여전히 의문입니다. 이는 향후 수익 성장에 대한 잠재적 인 우려를 나타내는 -0.34의 마이너스 PEG 비율로 더욱 강조됩니다.
인베스팅프로 팁은 회사의 낮은 매출 총이익률과 올해 순이익이 감소할 수 있다는 전망을 강조합니다. 애널리스트들은 이번 회계연도에 올레마의 수익성을 예상하지 않고 있으며, 지난 한 달 동안 주가 총 수익률은 -26.42%로 상당한 변동성을 경험했습니다. 그럼에도 불구하고 지난 한 해 동안 213.83%의 총 수익률을 기록하며 높은 수익률을 기록해 변동성 속에서도 빠르게 성장할 수 있는 잠재력을 보여줬습니다.
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