월요일, Stifel은 Disc Medicine(NASDAQ: IRON)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 104.00달러에서 71.00달러로 낮추면서도 여전히 매수를 추천했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 최근 매각에도 불구하고 회사의 수익 성장에 대한 신뢰가 높아진 것으로 보입니다.
이번 조정은 새로운 12개월 목표주가 78달러를 반영한 것으로, 이는 2024년 스티펠의 예상 주당순이익(EPS)의 22.9배에 해당합니다. 이 목표치는 Ball Corporation(NYSE: BALL)의 과거 평균 주가수익비율(P/E) 19.6배에 비해 프리미엄이 붙은 것으로, 재고 감소 이후 알루미늄 캔에 대한 수요가 다시 증가함에 따라 정당화되었습니다.
또한 스티펠은 Ball Corporation의 주당순이익 추정치를 상향 조정하여 2024년 예상치를 0.14달러에서 3.40달러로, 2025년 예상치를 0.19달러에서 3.85달러로 상향 조정했습니다. 이러한 조정은 항공우주 사업부 매각으로 인한 부정적인 영향이 자사주 매입과 이자 비용 감소로 상쇄될 것으로 예상하면서 Ball의 수익 성장 가능성에 대한 확신을 더욱 강화한 결과입니다.
볼 코퍼레이션은 항공우주 사업 매각 대금 중 약 20억 달러를 부채 감축에, 나머지 20억 달러는 자사주 매입 계획에 할당할 계획입니다.
핵심 음료 캔 부문에 대한 이러한 전략적 집중은 2024년과 2025년 자본 지출을 2023년 10억 달러, 이전 2년간 17억 달러에서 약 6억 달러로 크게 감소시킬 것으로 예상되는 Ball의 잉여 현금 흐름을 개선할 것으로 기대됩니다.
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