월요일, 골드만삭스는 에라스카에 대한 전망을 조정했습니다 (NASDAQ:ERAS), 주식의 목표 주가를 $ 6.00에서 $ 7.00로 올리면서 매수 등급을 유지했습니다. 이 수정은 중요한 R&D 발전과 재무적 발전을 포함한 Erasca의 2023년 4분기 업데이트에 따른 것입니다.
에라스카는 업데이트에서 주요 후기 임상 자산인 나포라페닙에 대한 3상 연구 계획과 4,500만 달러 규모의 사모 자금 조달을 완료했다고 밝혔습니다. 이 추가 자금은 4분기 말 현재 보유 중인 3억 2,200만 달러와 함께 에라스카의 운영 기간을 2026년 상반기에서 같은 해 하반기로 연장합니다.
NRAS 돌연변이 흑색종 환자를 대상으로 한 나포라페닙과 트라메티닙 병용요법의 1b/2상 후향적 풀 데이터 분석에 따르면 전체 생존기간 중앙값이 약 13~14개월로 나타났습니다. 에라스카의 벤치마크에 근거한 이 결과는 향후 진행될 임상 3상 SEACRAFT 연구에서 이 요법의 잠재적 성공 가능성에 대한 확신을 강화합니다.
회사는 주요 프로그램 마일스톤에 대한 일정을 재확인했습니다: SEACRAFT-1의 첫 번째 환자는 2024년 2분기에서 4분기 사이에 투약될 것으로 예상되며, 2024년 상반기에는 BRAF 변이 대장암 환자를 대상으로 한 엔코라페닙과 세툭시맙 병용요법에 대한 HERKULES-3의 초기 데이터가, 2024년에는 재발성 교모세포종 다형성 환자 대상의 THUNDERBOLT-1 연구에서 EGFR 억제제 ERAS-801의 초기 용량 확대 데이터가 나올 것으로 예상됩니다.
또한, NRAS 돌연변이 흑색종 환자에서 나포라페닙과 트라메티닙을 병용하는 중추적인 3상 임상시험 SEACRAFT-2 연구 데이터는 2025회계연도에 발표될 예정입니다.
경영진은 경쟁 자산에 비해 잠재적 이점을 시사하는 전임상 데이터를 인용하여 ERAS-4(범 KRAS)의 발전을 촉진할 수 있는 방법을 적극적으로 모색하고 있습니다. 업데이트된 재무 모델은 주로 운영 비용의 변화를 반영합니다. 새로운 목표 주가 7달러는 현금 잔고 증가와 현금 운용 기간 연장을 고려한 것입니다.
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