(NYSE: HWM)에 대한 매수 등급을 유지하고 목표 주가를 74 달러에서 80 달러로 올렸습니다. 이 회사의 평가는 2024 년 Boeing의 737에 대한 예상 제작 속도 인 월 29.5를 기반으로하며, Howmet의 추정치는 현재 월 31에서 이전 월 34로 감소했습니다. 이러한 조정으로 인해 생산 속도가 예상대로 증가하지 않을 경우 인건비로 인한 잠재적 영향을 고려하여 2024년 예상 수익은 70억 달러로 2% 감소합니다.
수정된 예측에는 2024년 EBITDA 추정치도 4% 감소한 16억 6천만 달러로 조정되었습니다. 분석에 따르면 전년 대비 증분 마진은 25%로 안정적으로 유지되어 조정 주당 순이익(EPS)은 2.10달러로 회사의 가이던스 범위인 2.10달러에서 2.20달러의 하단에 부합할 것으로 예상됩니다. 잉여현금흐름(FCF) 전환율은 82%로 스펙트럼의 하단에 위치할 것으로 예상됩니다.
하우멧 에어로스페이스의 주가는 연초 대비 27% 상승하여 현재 주가수익비율(P/E) 25배에 거래되는 등 주목할 만한 성과를 보이고 있습니다. 이 회사는 1분기가 투자자들에게 하우멧 에어로스페이스에 투자할 수 있는 새로운 기회가 될 수 있으며, 이는 오리지널 장비(OE) 업사이클을 활용하는 데 선호되는 선택으로 여겨지고 있다고 지적합니다.
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