월요일, Stifel은 수면 장애 치료용 의료 장비 전문 기업인 ResMed(NYSE:RMD)의 목표 주가를 이전 목표인 215.00달러에서 224.00달러로 상향 조정했습니다. 또한 회사 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다.
이번 조정은 비만 환자의 폐쇄성 수면 무호흡증(OSA) 치료에 초점을 맞춘 일라이 릴리가 실시한 SURMOUNT-OSA 시험이 완료될 것으로 예상됨에 따라 이루어졌습니다. 이 시험은 3월에 종료될 예정이었습니다.
비만 수술과 OSA 시험에 대한 메타 분석에 따르면 체질량 지수(BMI)의 유의미한 감소는 수면 무호흡증의 중증도를 측정하는 무호흡-저호흡 지수(AHI)의 더 큰 감소와 관련이 있는 것으로 나타났습니다. 서마운트-OSA의 체중 감소 및 AHI 감소에 대한 기대치는 다소 낮아졌지만, 이 임상시험의 결과는 여전히 ResMed의 시장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
스티펠에 따르면 레스메드에게 가장 중요한 결과는 OSA 관해에 도달한 환자의 비율입니다. 이 분석 회사는 메타 분석 결과를 바탕으로 약 50~60%의 환자가 SURMOUNT-OSA 임상시험에서 관해에 도달할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 이 수치는 이전에 스티펠이 GLP-1 치료제에 대한 분석에서 가정했던 60~70%보다 약간 덜 낙관적인 수치입니다.
스티펠은 또한 GLP-1 치료제가 레스메드의 매출 성장에 미칠 잠재적 영향에 대한 전망도 업데이트했습니다. 이 회사는 이제 GLP-1 치료제가 2027년까지 회사의 매출 성장에 1.0%의 역풍을 일으킬 수 있다고 예상했는데, 이는 이전에 추정했던 0.8%에 비해 훨씬 높은 수치입니다.
목표주가 상향 조정은 피어 멀티플의 확대에 따른 것입니다. 수면 무호흡증 치료법이 발전하는 가운데 회사의 실적에 대한 자신감을 반영하여 Stifel의 ResMed 주식에 대한 매수 등급 지지는 변경되지 않았습니다.
인베스팅프로 인사이트
스티펠이 제공한 분석에 더해 최신 인베스팅프로 데이터는 레스메드의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 2024년 2분기 기준 시가총액 290억 9,000만 달러와 지난 12개월 동안 19.69%의 견고한 매출 성장률을 기록한 ResMed는 탄탄한 재무 기반을 갖추고 있습니다. 주주에 대한 회사의 헌신은 12년 연속 배당금을 인상한 꾸준한 배당금 인상을 통해 분명하게 드러나며, 이는 스티펠이 표현한 긍정적인 감정과 일치합니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 최근 레스메드의 향후 실적에 대한 자신감을 나타내며 실적 전망치를 상향 조정하고 있다고 강조합니다. 또한 이 회사의 주가는 지난 3개월 동안 15.41%의 총 수익률을 기록하며 강한 수익률을 보였기 때문에 포트폴리오에서 모멘텀을 찾는 투자자들이 관심을 가질 수 있습니다. 더 많은 인사이트와 추가 팁을 원하는 투자자는 https://www.investing.com/pro/RMD 에서 레스메드에 대한 17가지 인베스팅프로 팁을 확인할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받아 종합적인 분석과 전문가 인사이트를 통해 투자 전략을 강화할 수 있습니다.
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