목요일, 오펜하이머는 새로운 목표 가격을 지정하지 않고 비디오 플랫폼 회사 인 Rumble Inc. (NASDAQ:RUM). 이 회사의 분석에 따르면 월간 활성 사용자(MAU)는 전분기 대비 16% 증가했지만 같은 기간 동안 시청 시간이 2% 감소하는 등 참여도가 감소했다고 지적하면서 최근 실적에서 엇갈린 결과를 강조했습니다.
이는 럼블이 독점 콘텐츠 네트워크로 이전하고 YouTube가 크리에이터 자동 동기화를 중단하기로 결정했기 때문입니다.
럼블의 매출은 전분기 대비 13% 증가했지만 오펜하이머의 예상치에는 28% 미치지 못했습니다. 그럼에도 불구하고 총 수익은 오펜하이머의 예상치보다 100만 달러 높았는데, 이는 콘텐츠 보증금이 전 분기의 1억 2,300만 달러에서 1억 1,600만 달러로 감소하면서 콘텐츠 비용이 감소했기 때문입니다.
럼블의 경영진은 3월부터 새로운 광고 기술 스택을 도입하면서 긍정적인 변화가 있었다고 밝혔습니다. 하지만 이러한 변화가 2분기까지는 매출에 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다.
이에 따라 오펜하이머는 럼블의 매출 전망치를 조정하여 2024년에는 전년 대비 27%, 2025년에는 8% 증가할 것으로 예상했는데, 이는 2024년에 107% 증가할 것이라는 기존 예상치에서 하향 조정한 것입니다.
또한 럼블의 상각전영업이익(EBITDA)에 대한 예상치를 수정하여 2024년 1억 5,500만 달러, 2025년 2,000만 달러의 손실을 예상했는데, 이는 이전에 예상했던 2025년 5,100만 달러 손실보다 개선된 수치입니다. 2026년까지 누적 현금 소진은 2억 1,800만 달러의 현재 현금 잔고 대비 1억 9,000만 달러로 추정됩니다.
오펜하이머의 럼블에 대한 평가는 2025년 예상 매출의 18배를 기준으로 한 것으로, 이는 각각 5.0배와 3.5배에 거래되는 동종업체인 핀터레스트와 스냅의 낮은 매출 배수와 대조적입니다.
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