목요일, Stifel은 Now Inc (NYSE: DNOW)에 대해 긍정적인 입장을 취하면서 산업 제품 및 장비 유통업체의 목표 주가를 16달러에서 18달러로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 재차 강조했습니다. 이 회사의 낙관적 전망은 Now Inc의 전략적 자본 배치와 최근 회사의 현금 흐름과 총 마진을 향상시킬 것으로 예상되는 Whitco 인수에 뿌리를 두고 있습니다.
스티펠의 분석은 최근 투자자 미팅에서 Now Inc의 CEO인 데이비드 체레친스키와 IR 및 디지털 전략 담당 부사장 브래드 와이즈가 회사의 재무 전략과 성장 전망에 대해 논의한 데 따른 것입니다. 대차대조표상의 순현금과 구조적으로 개선된 현금 흐름 프로필을 자랑하는 이 회사는 성장을 촉진하기 위해 총 마진이 높은 사업을 대상으로 하는 인수에 집중할 계획입니다.
지역 경쟁사인 Whitco 인수는 3월에 완료되었으며, 자세한 재무 정보는 2024년 1분기 10-Q 보고서에 공개될 예정입니다. Now Inc는 Whitco를 핵심 유통 사업과 별도로 관리하면서 두 기업 간의 매출 시너지를 모색할 계획입니다.
또한 펌프 사업을 확장하고 에너지 전환, 탄소 포집, 활용 및 저장(CCUS), 미드스트림 시장으로 다각화하기 위한 인수 전략에 초점을 맞추고 있습니다.
Now Inc의 경영진은 2023년에 약 3,000만 달러를 벌어들인 CCUS 프로젝트에 힘입어 2024년까지 유기적인 매출 성장을 예상하고 있습니다.
인플레이션 감소법이 CCUS 프로젝트에 상당한 인센티브를 제공함에 따라 Now Inc의 경영진은 이러한 이니셔티브가 고객에게 높은 수익성을 제공할 것이라고 확신하며 2024년에 CCUS 관련 매출이 두 배로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
올해 업스트림 유통 시장이 보합세를 보일 것으로 예상되지만, Now Inc는 우수한 고객 서비스를 통해 추가적인 시장 점유율을 확보함으로써 시장을 능가하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 전략은 향후 5~10년 동안 주요 성장 동력이 될 수 있는 지속가능성 중심 시장을 공략하기 위한 회사의 광범위한 비전의 일환입니다.
인베스팅프로 인사이트
Now Inc(NYSE: DNOW)에 대한 Stifel의 긍정적인 전망에 이어, InvestingPro의 최신 지표는 회사의 탄탄한 재무 상태를 뒷받침합니다. 시가총액이 약 16억 2천만 달러이고 주가수익비율(P/E)이 6.67로 매우 낮은 Now Inc는 매력적인 수익 배수로 거래되고 있어 가치 중심의 투자자들이 관심을 가질 수 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 P/E 비율은 6.48로 일관되게 유지되고 있습니다. 이러한 재무 안정성은 17.41 %의 견고한 자산 수익률로 보완되어 자산 기반의 효율적인 관리를 강조합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Now Inc는 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 이는 견고한 대차 대조표의 증거이며 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재정적 유연성을 제공합니다. 이는 스티펠이 언급한 회사의 전략적 자본 배치와도 일치합니다. 또한 최근 3개월 동안 33.07%의 총 수익률을 기록하는 등 최근 주가가 강세를 보이고 있으며, 52주 최고가의 99.8%에 근접한 수준에서 거래되고 있습니다.
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