목요일, UBS는 UniFirst Corp(NYSE: UNF)에 대한 전망을 업데이트하여 목표 주가를 기존 184.00달러에서 186.00달러로 인상하고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 유니퍼스트의 주가는 수요일 회계연도 2분기 실적 발표 이후 3% 상승했습니다.
이러한 결과는 컨센서스 기대치를 충족하지 못했지만 2024 회계연도에 대한 회사의 핵심 가이던스는 거의 변경되지 않았기 때문에 시장의 반응은 차분했습니다.
2분기 핵심 세탁 마진이 예상보다 낮은 것으로 나타났으며, 상반기에 전년 대비 80베이시스포인트 감소한 것으로 나타나 연간 마진이 예상보다 소폭 확대되려면 하반기에 개선이 필요할 것으로 예상됩니다.
비용으로 인한 일부 조정에도 불구하고 UniFirst의 연간 주당순이익(EPS) 가이던스는 일관되게 유지되어 하반기 예상치에 부합하는 실적을 기대할 수 있을 것으로 보입니다.
UBS는 마진 예측에 대한 보다 보수적인 입장을 이유로 UniFirst의 수익 추정치를 소폭 하향 조정했습니다. 하지만 현재 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA) 배수 대비 향후 12개월 기업가치 9.5배는 적정하다고 판단하고 있습니다.
이 밸류에이션은 해당 주식의 과거 평균인 11배와 비교됩니다. UBS의 재평가는 유니퍼스트의 마진 회복 능력에 대한 추가 증거가 나올 때까지 관망하는 접근 방식을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
마진 회복을 목표로 회계연도를 탐색하고 있는 UniFirst Corp(NYSE: UNF)의 최신 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 가치에 대한 스냅샷을 제공합니다. 유니퍼스트의 시가총액은 32억 4,000만 달러로 전체 시장 가치를 반영하고 있습니다. 2024 년 2 분기 기준 지난 12 개월 동안 회사의 매출 성장률은 10.43 %로 주목할 만하며 견고한 매출 확장을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 유니퍼스트가 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 재무 안정성의 신호이며 42년 연속 배당금을 인상적으로 유지해 왔으며, 이는 소득 중심 투자자들에게 특히 관심을 가질 수 있다고 강조합니다. 또한 유니퍼스트는 6년 연속 배당금을 인상하며 주주들에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줬습니다. 또한 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 탄탄한 유동성 포지션을 더욱 강조하고 있습니다.
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