채텀, 뉴저지 - 임상 단계의 바이오 제약 회사인 토닉스 파마슈티컬스 홀딩 주식회사(NASDAQ:TNXP)가 기관 투자자들을 대상으로 직접 공모를 실시하여 약 440만 달러의 총 수익을 창출할 예정이라고 발표했습니다.
이번 공모에는 약 1,470만 주의 보통주와 주당 0.30달러의 주가와 그에 수반되는 워런트를 합친 가격으로 추가 주식을 매입할 수 있는 동등한 워런트를 판매하는 것이 포함됩니다.
주당 0.33달러로 책정된 워런트는 발행 6개월 후 행사할 수 있으며, 발행일로부터 5년 6개월 후에 만료될 예정입니다. 공모 마감은 표준 마감 조건에 따라 2024년 4월 1일경으로 예상됩니다.
공모 자금은 부분적인 부채 상환을 포함한 운전 자본 및 일반 기업 용도로 사용됩니다. 이번 거래의 단독 주관사는 A.G.P/얼라이언스 글로벌 파트너스입니다.
토닉스는 이번 공모와 함께 다양한 기존 워런트에 대한 수정 협상도 진행하여 행사 가격을 조정하고 만기일을 연장했습니다. 이러한 수정안은 주주 승인을 받아야 하며, 공모 마감 후 6개월 이내에 승인을 받지 못하면 행사 가격은 해당 날짜에 나스닥이 정한 최저가로 기본 설정됩니다.
토닉스는 중추신경계 장애 및 기타 질병에 대한 치료법을 개발하는 데 주력하고 있습니다. 회사의 주요 후보물질인 TNX-102 SL은 섬유근육통 관리를 위해 2024년 하반기에 FDA에 신약 신청서를 제출하기 위해 준비 중입니다.
이번 공모는 이전에 미국 증권거래위원회에 제출한 유효 증권신고서에 따라 이루어집니다. 공모 조건을 자세히 설명하는 투자설명서 보충자료가 SEC에 제출될 예정입니다.
이 기사의 정보는 토닉스 파마슈티컬스의 보도 자료를 기반으로 합니다.
인베스팅프로 인사이트
토닉스 파마슈티컬스가 최근 발표한 직접 공모와 관련하여 몇 가지 주요 재무 지표와 전문가 인사이트는 투자자에게 더 넓은 맥락을 제공할 수 있습니다. 인베스팅프로 데이터에 따르면 토닉스 파마슈티컬스의 시가총액은 현재 2016만 달러입니다. 직면 한 어려움에도 불구하고 회사는 2023 년 3 분기 기준 지난 12 개월 동안 총 이익률 40.49 %를 유지하여 수익에서 수익을 창출 할 수있는 탄탄한 능력을 보여주었습니다.
그러나 같은 기간 동안의 영업이익률은 -3103.01%로, 수익 대비 상당한 운영 비용을 반영하고 있다는 점에 유의해야 합니다. 이는 회사의 상당한 영업 손실 1억 2,378만 달러에 의해 더욱 강조되며, 이는 모금된 자금이 운영을 유지하고 신약 개발 프로그램을 지속하는 데 중요할 수 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 토닉스 제약이 현금을 빠르게 소진하고 있으며, 이는 자본 조달의 필요성과 일치한다고 강조합니다. 또한 주가는 올해 기준 1년 총 수익률이 90.82% 하락하는 등 변동성이 매우 큽니다. 이러한 요인들은 이 회사에 대한 투자와 관련된 잠재적 위험을 강조합니다.
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