목요일, 인프라 발전을 위한 종합 소프트웨어 솔루션을 제공하는 글로벌 공급업체인 벤틀리시스템즈(NASDAQ:BSY) 주식이 투자사 윌리엄 블레어로부터 우수(Outperform) 등급을 받았습니다. 이 회사는 50룰 상태, 34%의 EBITDA 마진, 두 자릿수 초반의 연간 반복 수익(ARR)의 지속적인 성장 등 벤틀리의 탄탄한 재무 프로필을 강조했습니다.
투자 회사의 커버리지 개시는 향후 몇 년 동안 여러 성장 기회를 제공할 것으로 예상되는 현재 인프라 의무로 인해 회사가 유리한 위치에 있음을 지적합니다. 벤틀리시스템즈의 비즈니스 모델은 90%의 반복 매출, 98%의 총 달러 유지율, 110%의 순 달러 유지율을 달성하는 구독 모델을 통해 높은 고객 유지율로 유명합니다.
또한 윌리엄 블레어는 벤틀리의 주식 가치를 동종 업계와 비교하며, 약 26배에 거래되는 동종 업계와 달리 벤틀리의 주식이 2025년 EBITDA 추정치의 약 34배에 거래되고 있다고 지적했습니다. 이 보도에서는 경쟁 심화 가능성, 인프라 지출의 변동성, 업계가 이러한 기술을 채택하는 속도 등 긍정적인 전망에 대한 잠재적 위험을 인정하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
InvestingPro의 최신 데이터를 살펴보면 벤틀리시스템즈(NASDAQ:BSY)는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 78.66%의 견고한 매출 총이익률을 기록하여 동종 업체 대비 매출 원가 관리의 효율성을 강조하고 있습니다. 이는 벤틀리의 재무 성과에 대한 투자사 윌리엄 블레어의 긍정적인 시각과도 일치합니다.
2023년 4분기 마지막 12개월 동안 조정된 벤틀리의 주가수익비율은 47.26으로, 수익에 비해 주가가 프리미엄을 받고 거래되고 있음을 나타냅니다. 그러나 같은 기간의 주가수익비율은 0.6으로, 수익 성장률을 고려할 때 주가가 더 합리적으로 책정될 수 있습니다. 또한 벤틀리시스템즈는 52주 최고가의 93.16%에서 거래되고 있으며, 이는 투자자들의 신뢰와 강력한 시장 지위를 반영합니다.
또한 InvestingPro 팁에 따르면 애널리스트들이 향후 수익 전망을 상향 조정했으며, 올해 수익성이 좋을 것으로 예상되어 투자자들에게 더 큰 신뢰를 줄 수 있습니다. 보다 심층적인 분석에 관심이 있는 분들을 위해 벤틀리시스템즈에 대한 추가 InvestingPro 팁이 제공되며, 쿠폰 코드 PRONEWS24로 액세스하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인된 가격으로 이용할 수 있습니다.
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