목요일, 텔시 어드바이저리 그룹은 고급 가구 소매업체인 Restoration Hardware(NYSE:RH)의 목표 주가를 기존 285.00달러에서 새로운 목표인 335.00달러로 조정했습니다. 이 회사는 주식에 대한 시장 성과 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 2023 회계연도 4분기 수익이 애널리스트의 예상치와 회사 자체 가이던스 모두에 미치지 못한 데 따른 것입니다. 이러한 결과에도 불구하고 Telsey는 2024년 1분기에 시작되어 연간 12%~14%의 성장이 예상되는 긍정적인 수요 추세가 지속될 것으로 예상했습니다.
복원 하드웨어의 신제품 출시와 소스북의 유통량 증가가 예상되는 수요 개선의 원인으로 꼽힙니다. 따라서 2024년 회사의 매출 전망은 52주 기준으로는 8%~10%, 신고 기준으로는 6%~8%로 설정되어 FactSet 컨센서스 예상치인 6.4%를 상회할 것으로 예상됩니다.
그러나 2024년 영업이익률 전망은 13%~14% 사이로 예상되며, 이는 FactSet 컨센서스인 15%보다 낮은 수치입니다. 이는 광고 지출 증가와 해외 매장에 대한 투자로 인한 약 200 베이시스 포인트의 압박에 기인합니다.
텔시는 향후 몇 년 동안 재무에 영향을 미칠 것으로 예상되는 지속적인 해외 투자로 인해 신중한 입장을 유지하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 12개월 목표 주가를 20배에서 약 22.5배로 상향 조정한 것은 높아진 주가수익비율(P/E) 배수를 반영한 것입니다. 이는 텔시의 수정된 2025년 주당 순이익(EPS) 추정치인 14.85달러를 기준으로 한 것으로, 이는 이전 추정치인 14.55달러에서 증가한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 복원 하드웨어에 대한 가격 목표와 수익 기대치가 조정되는 가운데 InvestingPro의 실시간 데이터는 회사에 대한보다 자세한 재무 환경을 제공합니다. 시가 총액이 52억 2,000만 달러이고 후행 P/E 비율이 27.93인 Restoration Hardware는 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 17.67% 감소하는 등 어려운 시기를 겪고 있습니다. 그럼에도 불구하고 회사는 46.92 %의 건전한 매출 총 이익률을 유지하고 있으며 이는 매출의 상당 부분을 매출 총 이익으로 유지할 수있는 능력을 의미합니다.
애널리스트들은 올해 매출 감소와 순이익 감소를 예상하고 있지만, 수익성은 유지될 것으로 전망하고 있다고 InvestingPro 팁은 말합니다. 이는 수익성이 좋았던 지난 12개월 동안의 회사 실적과 일치합니다. 또한 Restoration Hardware는 주주에게 배당금을 지급하지는 않지만 지난 5년 동안 높은 수익률을 기록했습니다. 이러한 인사이트는 특히 가격 변동이 심한 이 회사의 주식을 고려하는 투자자에게 중요한 정보가 될 수 있습니다.
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