뉴욕 - 스마트 빌딩 기술 솔루션 전문 기업인 Applied UV, Inc.(NASDAQ: AUVI, AUVIP)가 기관 투자자들과 등록 직접 공모 및 동시 사모 발행을 위한 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다.
이번 거래는 유효 증권신고서에 따른 가용 금액에 따라 총 276만 달러의 총 수익금을 창출할 것으로 예상됩니다.
회사는 1,726,875주의 보통주 또는 이에 상응하는 신주인수권과 함께 주당 16.00달러의 초기 행사 가격으로 최대 518,065주를 추가로 매입할 수 있는 사모 신주인수권을 판매하기로 했습니다.
보통주의 가격은 주당 1.60달러이며, 사전 펀딩된 워런트는 공모 가격에서 워런트당 0.0001달러의 행사 가격을 뺀 가격인 주당 1.5999달러로 책정되었습니다. 이러한 사전 펀딩된 워런트는 즉시 행사할 수 있으며, 전액 행사될 때까지 사용할 수 있습니다.
일반 워런트는 등록 즉시 행사할 수 있으며, 발행일로부터 5년의 만기가 있습니다. 거래 종결은 관례적인 거래 종결 조건에 따라 2024년 4월 1일경에 이루어질 것으로 예상됩니다.
Applied UV는 스마트 빌딩 기술 사업부 내 지멘스, 셔윈 윌리엄스, 아르코 머레이 등 유명 고객사의 대규모 주문을 지원하고 기타 일반 기업 목적에 순익을 활용할 계획입니다.
이지스 캐피털이 이번 공모의 독점 주관사 역할을 맡았으며, 시첸지아 로스 페렌스 카멜(Sichenzia Ross Ference Carmel LLP)과 카우프만 앤 카놀스(Kaufman & Canoles, P.C)가 각각 회사 및 주관사에게 법률 자문을 제공합니다.
직접 공모는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 2022년 7월 12일에 효력이 발생한다고 선언된 S-3 양식의 선반 등록 명세서에 따라 진행됩니다. 최종 투자설명서 보충자료와 함께 기본 투자설명서가 SEC에 제출될 예정입니다.
사모의 신주인수권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며 공인 투자자에게만 제공됩니다. Applied UV는 신주인수권 행사 시 발행되는 주식의 재판매를 위해 SEC에 등록 명세서를 제출하기로 약속했습니다.
이 뉴스는 Applied UV, Inc.의 보도 자료를 기반으로 한 것이며 유가 증권 매도 제안 또는 매수 제안 권유를 구성하지 않습니다.
인베스팅프로 인사이트
는 스마트 빌딩 기술 분야의 성장을 촉진하기 위해 자본 조달 활동에 참여하고 있으며, 회사의 재무 건전성과 시장 성과가 이러한 발전의 배경이 되고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Applied UV의 시가총액은 268만 달러이며 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 99.1%의 상당한 매출 성장을 기록했습니다. 이는 회사의 운영 규모를 확장하고 매출을 창출할 수 있는 잠재적 투자자에게 긍정적인 신호입니다. 그러나 회사의 주가/장부 비율은 0.15로 낮은 수준이며, 이는 주가에 비해 회사 자산이 시장에서 저평가되어 있음을 나타낼 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 매출의 유망한 성장에도 불구하고 상당한 부채 부담으로 운영되고 부채에 대한이자 지급에 어려움을 겪을 수있는 Applied UV의 어려운 재정 상황을 시사합니다. 이는 회사가 올해 수익을 내지 못할 것이라는 분석가들의 예상으로 인해 더욱 복잡해졌습니다. 게다가 이 주식은 높은 가격 변동성을 보이며 거래되고 있으며 최근 데이터 기준 1년 가격 총 수익률이 -98.55%로 지난 1년 동안 상당한 하락세를 보였습니다.
Applied UV의 오퍼링에 참여를 고려하는 투자자 및 잠재적 이해관계자에게 이러한 인사이트는 정보에 입각한 결정을 내리는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 회사의 현금 소진율 및 단기 의무를 포함한 Applied UV에 대한 자세한 분석과 추가 InvestingPro 팁은 https://www.investing.com/pro/AUVI 에서 확인할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있으며, 회사의 재무 상태와 시장 역학에 대한 심층적인 이해를 제공하는 총 17개의 InvestingPro 팁을 이용할 수 있습니다.
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