수요일에 H.C. Wainwright는 NovoCure Ltd. (NASDAQ:NVCR) 이전 $ 22.00에서 $ 24.00로, 주식에 대한 중립 등급을 유지하면서. 이 조정은 비소 세포 폐암 (NSCLC)의 뇌 전이에 대한 NovoCure 치료의 효과를 조사한 METIS 시험의 최근 긍정적 인 탑 라인 결과에 따른 것입니다.
이 회사의 애널리스트는 치료 성공 확률(POS)이 높아진 것을 반영하여 모델을 업데이트하여 기존 60%에서 80%로 상향 조정했습니다. 이러한 낙관적 전망은 정위적 방사선 수술(SRS) 단독에 비해 두개강 내 진행까지의 시간이 크게 연장되고 추가적인 안전성 위험이 없다는 점을 근거로 합니다. 분석가는 이러한 요인이 이 적응증에서 NovoCure의 치료 승인 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 예상합니다.
노보큐어에 대한 예측에는 최대 시장 점유율 15%가 포함되며, 2025년 초까지 FDA에 신청서를 제출한다고 가정할 때 2026년에 제품이 출시될 것으로 예상합니다. 이 치료제의 예상 최대 매출은 2037년까지 11억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 비소세포폐암 환자의 약 25%가 뇌 전이를 경험하고, 최대 절반이 투병 중 어느 시점에 뇌 전이를 경험하기 때문에 시장 기회는 상당한 것으로 간주됩니다.
분석가는 또한 비소세포폐암 뇌전이 치료제와 노보큐어의 기존 다형성 교모세포종(GBM) 사업 간의 잠재적 시너지 효과와 2025년에 출시될 것으로 예상되는 2차 전이성 비소세포폐암 치료제에 주목했습니다. 이 애널리스트는 출시를 준비하기 위해 노보큐어가 비소세포폐암에 초점을 맞춘 영업 인력에 대한 투자를 늘려 2024년 판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용이 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 업데이트된 추정치와 시장 기회는 NovoCure의 목표 주가를 24.00달러로 상향 조정한 원동력입니다.
인베스팅프로 인사이트
NovoCure Ltd. (NASDAQ: NVCR)가 NSCLC 치료에 대한 FDA 승인을 향한 길을 탐색함에 따라 투자자와 분석가들은 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 면밀히 모니터링하고 있습니다. InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면, 2023년 4분기 기준으로 지난 12개월 동안 약 74.96%의 주목할 만한 매출 총이익률을 기록한 NovoCure의 시가총액은 16억 1,000만 달러입니다. 회사의 인상적인 매출 총 이익률에도 불구하고 같은 기간 동안 영업 이익률이 -44.4%로 수익성이 좋지 않았다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
인베스팅프로 팁에서는 투자자가 고려해야 할 몇 가지 주요 측면을 강조합니다. NovoCure의 대차 대조표는 부채보다 현금이 더 많은 긍정적 인 위치를 반영하며 이는 재무 안정성을 나타내는 안심할 수있는 신호입니다. 또한 세 명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하여 시장 심리에 변화가 있을 수 있음을 시사했습니다. 하지만 지난 한 달 동안 주가가 19.82% 하락하는 등 가격 변동성이 컸고 실적이 저조했다는 점을 언급할 필요가 있습니다.
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