애틀랜타 - 은행 채널 내 광고 플랫폼인 Cardlytics, Inc.(나스닥: CDLX)가 2029년 만기 4.25% 전환 선순위 채권으로 구성된 1억 5천만 달러 규모의 사모 공모 가격을 발표했습니다. 이 매각은 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 4월 1일에 마감될 예정입니다. 또한 초기 구매자에게는 최대 2,250만 달러의 채권을 추가로 구매할 수 있는 13일 옵션이 제공됩니다.
회사의 선순위 무담보 채무인 이 어음은 반기별로 이자를 지급하며, 사전에 전환하거나 재매입하지 않는 한 2029년 4월 1일에 만기가 도래할 예정입니다. 전환권은 2029년 1월 2일 이전에는 특정 조건이 적용되지만 그 이후에는 채권 보유자가 만기 전날까지 마음대로 전환할 수 있습니다. 카들리틱스는 재량에 따라 현금, 보통주 또는 두 가지를 혼합하여 전환 대금을 정산합니다.
초기 전환율은 원금 1,000달러당 55.4939주로 설정되어 있으며, 이는 주당 약 18.02달러의 전환 가격에 해당합니다. 이 가격은 2024년 3월 26일에 보고된 Cardlytics 보통주의 최종 판매 가격인 13.60달러에 32.5%의 프리미엄이 붙은 가격입니다. 전환율과 가격은 특정 이벤트에 따라 조정되며, 이 채권은 만기 전에 Cardlytics에서 상환할 수 없습니다. '근본적인 변화'가 발생하는 경우 채권 보유자는 원금에 이자를 더한 금액으로 어음을 재매입하도록 Cardlytics에 요구할 수 있습니다.
카들리틱스는 추가 어음을 전액 매입할 경우 약 1억 4,450만 달러 또는 1억 6,630만 달러의 순 수익이 발생할 것으로 예상하고 있습니다. 이 자금은 보유 현금과 함께 2025년 만기 1.00% 전환 선순위 채권 약 1억 8,390만 달러를 비공개 거래로 재매입하는 데 사용됩니다. 2025년 채권의 재매입은 신규 발행에 따른 조건부 매입이 아닙니다.
회사는 또한 2025 년 채권의 헤지 보유자가 Cardlytics 보통주 시장 가격에 영향을 미칠 수있는 거래에 참여하여 새 채권의 유효 전환 가격에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있다고 지적합니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ: CDLX)가 전환 가능한 선순위 채권의 사모 발행을 통해 최신 재무 전략을 탐색함에 따라 회사의 주식 지표는 잠재적 투자자에게 더 광범위한 맥락을 제공합니다. 인베스팅프로의 실시간 데이터에 따르면, 카들리틱스의 시가총액은 6억 5,033만 달러로 해당 섹터 내에서 회사의 규모를 반영하고 있습니다. 지난 12개월 동안 수익성이 좋지 않았음에도 불구하고 애널리스트들은 올해 수익성이 크게 개선될 것으로 예상하며 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.
2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 주가/장부 비율은 4.84로 회사의 순자산 가치 대비 높은 밸류에이션을 나타내며, 이는 가치 중심 투자자들에게 고려할 수 있는 포인트가 될 수 있습니다. 한편, 2023년 1분기의 매출 성장률은 분기별 8.08%로 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 이는 더 광범위한 시장 상황 속에서 근본적인 비즈니스 강점을 나타낼 수 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 카들리틱스는 지난 한 달 동안 66.26%, 지난 3개월 동안 42.11% 상승하며 높은 수익률을 기록했습니다. 이러한 최근 성과는 상승 궤적을 가진 주식을 찾는 모멘텀 투자자의 눈길을 끌 수 있습니다. 그러나 이 주식은 가격 변동성이 높은 것으로 알려져 있으므로 잠재적 투자자에게는 더 높은 위험을 의미할 수 있습니다.
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