미국 최대 석유 생산업체인 엑손 모빌(Exxon Mobil Corp.)(뉴욕증권거래소:XOM)이 셰브론(Chevron Corp.)(뉴욕증권거래소:CVX)의 Hess Corp.(뉴욕증권거래소:HES) 인수 계획을 방해하기 위해 선제적 권리를 행사하겠다는 의사를 표명했습니다. 이러한 움직임은 가이아나 유전에 대한 상당한 지분을 중심으로 한 530억 달러 규모의 거래의 역학을 바꿀 수 있습니다.
월요일, 엑손은 셰브론의 헤스 인수 입찰에서 핵심 자산인 가이아나 스태브룩 광구의 지분 30%를 셰브론이 인수하는 것을 차단할 수 있다고 발표했습니다.
애널리스트와 투자자들은 엑손의 도전이 최소 110억 배럴의 석유가 매장된 것으로 알려진 이 자본 집약적인 광구에 대한 셰브론의 투자 약속을 늘리기 위한 전략적 움직임일 수 있다고 추측하고 있습니다.
엑손과 셰브론은 모두 글로벌 석유 산업의 주요 기업으로, 종종 전 세계 프로젝트에서 협력하고 있습니다. 하지만 최근의 개발로 인해 두 회사 관계의 경쟁적인 측면이 전면에 부각되고 있습니다. MKP 어드바이저의 메모에 따르면, 엑슨은 "헤스가 이전에 체결한 계약보다 더 큰 규모의 계약을 셰브론으로부터 요구할 수 있다"고 합니다.
두 회사는 현재 엑손의 주장에 대해 논의 중입니다. 이 회담의 결과는 불확실하며, Chevron-Hess 거래가 계획대로 진행될 가능성부터 완전히 무산될 가능성, 심지어 Exxon이 Hess를 인수할 가능성까지 다양한 가능성이 있습니다.
가이아나에서 45%의 지분으로 모든 생산 시설을 운영하는 엑손과 소수 파트너인 헤스 및 중국의 CNOOC Ltd. (NYSE:CEO)는 가이아나 자산에 대한 우선 거부권을 가지고 있다고 생각합니다. 엑슨은 "가이아나 자산에서 우리가 창출한 상당한 가치를 실현할 의무가 있다"며 투자자와 파트너에 대한 책임을 강조했습니다.
그러나 셰브론과 헤스는 이번 거래가 해당 자산의 매각이 아니라 두 회사의 합병이기 때문에 이 경우에는 우선매수권이 적용되지 않는다고 주장합니다. 셰브론은 여전히 이 거래에 전념하고 있으며 2024년 중반까지 거래가 완료될 것으로 예상하고 있습니다.
이 분쟁은 즉각적인 시장 영향을 미쳤으며, 화요일에 헤스 주가는 3% 이상 하락한 145.32달러로, 월요일에 하락한 셰브론 주가는 1% 이상 하락한 152.16달러로 떨어졌습니다.
엑손의 도전은 가이아나가 엑손의 지배력을 줄이기 위해 석유 산업 플레이어를 다각화하기 위해 적극적으로 모색하고 있는 시점에 나왔습니다. 바랏 자그데오 가이아나 부통령은 지난주 엑손과 셰브론이 자국의 생산량 증대를 위해 협력하기를 희망한다고 밝혔습니다.
이 상황은 엑손의 글로벌 파트너십에도 영향을 미치는데, 헤스의 셰브론으로의 매각을 방해할 경우 신뢰할 수 있는 비즈니스 파트너로서 엑손의 명성이 손상될 수 있기 때문입니다.
분쟁의 해결은 아직 지켜봐야 하지만, Smead Capital Management의 설립자이자 회장인 Bill Smead는 화석 연료 투자에 반대하는 환경 단체에 대한 공통의 이해관계를 고려할 때 두 회사가 공통점을 찾을 수 있을 것이라는 낙관적인 전망을 내놓았습니다.
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