- 이번 주에는 관세 관련 뉴스, ’매그니피센트 7(Mag 7)’ 기업들의 실적 발표, 미국 고용 보고서, PCE 인플레이션 지표에 시장의 이목이 집중될 것이다.
- 메타는 디지털 광고 시장 개선 덕분에 예상보다 나은 실적을 발표할 것으로 기대되어, 매수 매력이 있는 종목으로 평가된다.
- 화이자는 실적 급감과 매출 감소가 예상되어 보다 신중한 접근이 필요하다.
- 더 실행 가능한 투자 아이디어를 찾고 계신가요? 여기에서 인베스팅프로로 지금 시작하세요!
금요일 주식시장은 상승 마감했으며, 미국과 중국 간 무역전쟁 완화 기대감에 힘입어 주요 지수들이 한 주 동안 큰 폭의 상승세를 기록하였다.
다우존스 산업평균지수는 주간 기준 2.5% 상승하였고, S&P 500 지수는 4.6% 급등하였으며, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 6.7% 치솟았다.
출처: Investing.com
이번 주에도 변동성 확대가 예상된다. 투자자들은 도널드 트럼프 대통령의 무역전쟁 여파 속에서 경기, 인플레이션, 금리, 그리고 기업 실적 전망을 계속 평가하고 있다.
월스트리트의 1분기 어닝 시즌은 본격적으로 진행 중이다. 대형 기술주 ’매그니피센트 세븐(Magnificent Seven)’ 중 네 개 기업이 이번 주 실적을 발표할 예정이다. 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)와 메타 플랫폼스(NASDAQ:META)는 수요일 장 마감 후 실적을 발표하며, 애플(NASDAQ:AAPL)과 아마존(NASDAQ:AMZN)은 목요일 장 마감 후 실적을 공개할 예정이다.
그 외에도 주목할 만한 주요 기업으로는 퀄컴(NASDAQ:QCOM), 엑슨모빌(NYSE:XOM), 셰브론(NYSE:CVX), 일라이 릴리(NYSE:LLY), 화이자(NYSE:PFE), 코카콜라(NYSE:KO), 맥도날드(NYSE:MCD), 스타벅스(NASDAQ:SBUX), 유나이티드 파슬 서비스(UPS, NYSE:UPS), 캐터필러(NYSE:CAT), 로빈후드(NASDAQ:HOOD), 페이팔(NASDAQ:PYPL), 비자(NYSE:V), 마스터카드(NYSE:MA) 등이 있다.
한편, 이번 주 경제 일정에서 가장 중요한 이벤트는 금요일 발표 예정인 미국 고용보고서이다. 4월 신규 고용은 12만 9천 건 증가한 것으로 예상되며, 실업률은 4.2%를 유지할 것으로 전망된다.
출처: Investing.com
월간 고용보고서 외에도 1분기 GDP 데이터와 연준이 선호하는 인플레이션 지표인 핵심 PCE 물가지수(core PCE price index) 역시 중요한 발표 일정에 포함되어 있다.
시장이 어느 방향으로 움직이든 관계없이, 아래에는 이번 주 수요가 예상되는 종목과 하락 압력을 받을 가능성이 있는 종목을 각각 소개하고자 한다. 다만, 이번 추천은 4월 28일(월)부터 5월 2일(금)까지, 단기적 시각을 기준으로 한 것임을 기억해야 한다.
매수할 종목: 메타 플랫폼스
메타 플랫폼스는 이번 수요일 장 마감 후 예정된 1분기 실적 발표에서 강력한 성과를 보여줄 준비가 되어 있는 것으로 보인다. CEO 마크 저커버그와 CFO 수잔 리는 동부시간 기준 오후 5시부터 실적 발표 컨퍼런스콜을 통해 결과를 논의할 예정이다.
개선되고 있는 디지털 광고 시장, 인공지능(AI)에 대한 지속적인 투자, 그리고 페이스북, 인스타그램, 스레드, 릴스, 왓츠앱 등 다양한 플랫폼을 통한 막대한 사용자 기반이 어우러져, 메타는 낮아진 시장 기대치를 웃도는 실적을 발표할 가능성이 크다. 시장 참여자들은 실적 발표 이후 META 주식이 양방향으로 약 8.3%의 큰 변동성을 보일 가능성이 있다고 예상하고 있다.
출처: InvestingPro
메타의 성장세는 최근 몇 분기 동안 둔화되었지만, 애널리스트들은 매출이 전년 대비 13% 증가한 413억 달러를 기록하고, 조정 주당순이익도 11% 상승한 5.20달러에 이를 것으로 전망하고 있다.
광범위한 시장 변동성과 미·중 무역 긴장 고조에 따른 중국 이커머스 기업들의 광고 지출 감소 우려에도 불구하고, 메타는 다변화된 수익원과 확대되는 글로벌 사용자 기반 덕분에 일정 부분 방어력을 갖추고 있다.
또한, 메타는 최첨단 데이터센터를 포함한 인공지능(AI) 분야에 대한 전략적 투자를 통해 장기 성장 기반을 탄탄히 다지고 있다.
주목할 점은, 메타가 화요일에 첫 ‘라마콘(LlamaCon)’ 행사를 개최할 예정이라는 것이다. 이 행사에서는 자체 생성형 AI 모델인 라마(Llama) 패밀리를 통한 오픈소스 기술 진전을 집중적으로 소개할 것으로 기대된다.
출처: Investing.com
메타(META) 주가는 금요일 장을 547.27달러에 마감하였다. 이는 2월 중순 기록한 사상 최고가 대비 약 26% 낮은 수준이다. 현재 가격 기준으로, 캘리포니아 멘로파크에 본사를 둔 이 기술 대기업의 시가총액은 1조 3,800억 달러에 달하며, 이는 미국 증시에서 여섯 번째로 높은 기업 가치에 해당한다.
인베스팅프로(InvestingPro)에 따르면, 메타는 전반적인 재무 건전성 점수에서 "우수(GREAT)" 등급인 3.22점을 기록하고 있다. 특히 수익성(4.49)과 현금흐름(3.74) 부문에서 강력한 지표를 보이고 있다.
애널리스트들은 메타에 대해 압도적으로 긍정적인 전망을 제시하고 있으며, "강력 매수(Strong Buy)" 평균 추천 점수인 1.48을 기록하고 있다. 또한 평균 목표주가는 713.63달러로 제시되어, 현재 수준 대비 30.4%의 상승 여력이 있다고 분석된다.
시장 동향과 트레이딩에 어떤 의미가 있는지 인베스팅프로를 통해 확인해 보세요. 지금 구독하고 남들보다 한 발 앞서 포트폴리오를 구성하세요!
매도할 종목: 화이자
반대편에 있는 종목은 제약 대기업 화이자이다. 화이자는 이번 화요일 동부시간 기준 오전 6시 45분에 1분기 재무 실적을 발표할 예정이다. 이 ‘빅파마(Big Pharma)’ 기업은 코로나19 제품에 대한 수요 감소와 비(非)코로나 포트폴리오 부문의 경쟁 심화 등 여러 악재에 직면해 있다.
또한, 최근 화이자가 또 다른 비만 치료제 개발 프로그램을 중단하기로 한 결정은, 제품 파이프라인을 재구성하고 장기 성장을 지속하는 데 어려움을 겪고 있음을 보여준다. 시장 참여자들은 실적 발표 이후 PFE 주식이 양방향으로 약 4%의 변동성을 보일 가능성이 있다고 예상하고 있다.
출처: InvestingPro
애널리스트들은 화이자의 실적이 크게 감소할 것으로 예상하고 있다. 주당순이익(EPS)은 18% 이상 하락하여 0.69달러를 기록할 것으로 전망되며, 매출은 약 6% 감소한 141억 달러로 예상되고 있다.
이러한 부정적인 전망은 주로 디오반(Diovan) 특허 만료, 라실렉스/티트란데트(Rasilez/Titrandet) 수요 감소, 그리고 ALTITUDE 임상시험에서의 경쟁 심화 때문인 것으로 분석된다.
단기적으로 이러한 압박을 상쇄할 수 있는 촉매 요인이 제한적이기 때문에, 실적 발표 이후 화이자 주가는 추가 매도 압력을 받을 수 있다. 현재 가격 수준에서 화이자의 배당 수익률은 여전히 매력적이지만, 단기 성장 전망은 상당히 어두워진 상황이다.
출처: Investing.com
화이자(PFE) 주가는 이달 초 2012년 7월 이후 처음으로 21달러 아래로 하락한 바 있으며, 금요일에는 22.92달러에 마감하였다. 현재 평가 기준으로 화이자의 시가총액은 1,300억 달러이다. 주가는 주요 이동평균선 아래에서 거래되고 있으며, 2025년 들어 지금까지 13.6% 하락한 상태이다.
인베스팅프로(InvestingPro)에 따르면, 화이자는 전반적인 재무 건전성 점수에서 "양호(GOOD)" 등급인 2.86점을 기록하고 있다. 가장 강한 부문은 수익성(Profit)으로 3.71점을 기록했으며, 이어 현금흐름(Cash Flow)이 2.80점, 가격 모멘텀(Price Momentum)이 2.77점을 기록하고 있다.
성장성(Growth)은 2.03점으로 가장 약한 부문이다.
초보 투자자이든, 숙련된 트레이더이든, 인베스팅프로(InvestingPro)를 활용하면 도전적인 시장 환경 속에서도 리스크를 최소화하면서 다양한 투자 기회를 발견할 수 있다.
지금 구독하고 다음과 같이 시장을 선도하는 여러 기능에 즉시 액세스하세요:
- ProPicks AI: 수익률이 입증된 AI가 엄선한 종목을 추천합니다.
- 인베스팅프로 적정가치: 주식의 저평가 또는 고평가 여부를 즉시 확인할 수 있습니다.
- 고급 주식 스크리너: 수백 가지의 필터와 기준에 따라 최고의 종목을 검색하세요.
- 인기 아이디어: 워런 버핏, 마이클 베리, 조지 소로스 등 억만장자 투자자들이 어떤 주식을 매수하고 있는지 확인하세요.
면책조항: 글을 쓰는 시점에 필자는 S&P 500과 SPDR® S&P 500 ETF(SPY (NYSE:SPY)), Invesco QQQ Trust ETF(NASDAQ:QQQ)를 통해 Nasdaq 100 매수하고 있습니다. 또한 인베스코 Top QQQ ETF(QBIG)와 인베스코 S&P 500 Equal Weight ETF(RSP)에도 매수하고 있습니다.
필자는 거시경제 환경과 기업 재무에 대한 지속적인 위험 평가를 바탕으로 개별 주식 및 ETF 포트폴리오를 정기적으로 리밸런싱합니다.
이 글에서 논의된 견해는 전적으로 저자의 의견일 뿐이며 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다.
더 많은 주식 시장 분석과 인사이트를 원하시면 Jesse Cohen을 X/Twitter @JesseCohenInv에서 팔로우하세요.
인베스팅닷컴 & https://kr.investing.com/, 무단전재 및 재배포 금지