- 13F 보고서를 통해 워런 버핏의 최신 포트폴리오가 2월 14일 금요일(현지시각) 공개된다.
- 오마하의 현인은 새로운 주식을 매수했을까?
- 워런 버핏의 투자 결정을 쉽게 파악하고 최대한 활용하는 방법은?
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워런 버핏은 세계에서 가장 유명한 투자자로 널리 인정받고 있으며, 독특한 투자 접근 방식과 오랜 기간 시장을 능가한 실적으로 잘 알려져 있다. 그는 가치 투자자로서 저평가된 기회를 포착하는 탁월한 능력을 보유하고 있다.
이로 인해 전 세계 수백만 명의 투자자들이 그의 회사인 버크셔 해서웨이(NYSE:BRKa)의 투자 움직임을 주의 깊게 관찰하며, 이를 참고하거나 따라하는 전략을 취하고 있다.
13F 보고서 공개 임박: 워런 버핏의 최신 포트폴리오 변동은?
워런 버핏의 보유 종목을 실시간으로 파악하고 싶은 투자자들은 미국 증권거래위원회(SEC) 제출 자료를 참고할 수 있다. 미국 규정에 따르면, 대형 투자자는 정기적으로 보유 종목을 공개해야 하며, 그중 가장 중요한 보고서가 분기별로 제출되는 ‘13F’ 보고서다.
2024년 4분기 13F 보고서는 2월 14일 금요일, 미국 증시 마감 후 공개될 예정이다.
최근 보도에 따르면, 버핏은 지난 몇 달 동안 옥시덴탈 페트롤리엄(NYSE:OXY)과 시리우스XM(NASDAQ:SIRI)의 지분을 확대했다.
보고서가 공개되면, 버핏이 어떤 주식의 보유 비중을 조정했는지, 그리고 새롭게 추가하거나 매도한 종목이 있는지 확인할 수 있다.
보통 버핏이 새롭게 편입한 주식은 보고서 공개 후 주가가 급등하는 경향이 있으며, 반대로 매도한 주식은 하락하는 경우가 많다.
버핏의 포트폴리오 변동을 쉽게 확인하는 방법
SEC의 복잡한 13F 보고서를 직접 분석하는 대신, 보다 직관적인 도구를 활용하는 것이 효과적이다. 이러한 도구 중 하나로 InvestingPro의 '아이디어어' 섹션이 있다.
출처: InvestingPro
이 데이터베이스는 13F 보고서를 기반으로 억만장자 및 헤지펀드의 포트폴리오를 추적하는 자료로, 당연히 워런 버핏의 투자 선택도 포함된다.
워런 버핏의 포트폴리오를 살펴보면, 가장 큰 비중을 차지하는 종목은 애플(NASDAQ:AAPL)로, 전체 포트폴리오의 26.2%를 차지하고 있다.
그다음으로 아메리칸 익스프레스(NYSE:AXP)가 15.4%, 뱅크 오브 아메리카(NYSE:BAC)가 11.9%를 차지하고 있다.
또한, 현재 버핏은 총 26개의 종목에 투자하고 있으며, 이를 통해 그의 포트폴리오 변동을 역사적으로 분석할 수 있는 방대한 데이터를 제공한다.
이를 활용하면 오마하의 Oracle 포트폴리오를 심층적으로 분석하는 것이 가능하다.
AI 기반 전략으로 버핏 포트폴리오의 ‘최고 중의 최고’를 선별
13F 보고서 공개는 ProPicks AI ‘워렌 버핏이 선택한 최고의 주식’ 전략의 분기별 업데이트와 동시에 이루어질 예정이다.
이 전략은 AI 분석을 활용하여 버핏 포트폴리오에서 최상위 종목을 선별하는 방식으로 운영된다.
이 전략은 장기적으로 시장을 지속적으로 능가하면서도 리스크 노출을 제한하는 데 강점을 보여왔다.
출처: InvestingPro
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