이번 주 매수·매도 추천종목: 오라클, 애플

• 이번 주에는 CPI 인플레이션 데이터, 연준 금리 인하 가능성이 주목된다.
• 오라클은 실적 호조와 전망 상향이 기대되어 매수 추천 종목이다.
• 애플은 아이폰 16 출시 이벤트를 앞두고 있어 매도 추천 종목이다.
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미국 경제에 대한 우려가 커지면서 투자자들이 위험 자산을 처분하면서 금요일 월스트리트 증시는 폭락했고, 벤치마크 지수 S&P 500은 올해 들어 가장 큰 주간 손실을 기록했다.

한 주 동안 S&P 500 지수는 4.3% 하락했고, 우량주 Dow Jones Industrial Average는 2.9% 하락해 2023년 3월 이후 최악의 주간 손실을 기록했다. 기술주 중심의 Nasdaq Composite는 5.8% 하락하여 2022년 1월 이후 주간 최대 하락 폭을 기록했다.

출처: Investing.com

다음 주는 투자자들이 경제와 금리에 대한 전망을 계속 가늠하면서 또 다른 다사다난한 한 주가 될 것으로 예상된다. 일요일 오전 현재 투자자들은 연준이 9월 회의에서 금리를 25bp 인하할 가능성( 70% 확률 )과 50bp 인하할 가능성(30%)을 보고 있다.

경제 일정에서 가장 중요한 것은 수요일에 발표되는 8월 미국 소비자물가 인플레이션 보고서로, 연간 소비자물가 상승률이 전년 대비 2.6%로 7월의 2.9%에 비해 상승할 것으로 예상된다.

출처: Investing.com

한편, 월가의 실적 발표 시즌이 막바지에 접어들면서 오라클(NYSE:ORCL), 어도비(NASDAQ:ADBE), 게임스탑(NYSE:GME), 크로거(NYSE:KR) 등 소수의 기업 실적 발표가 예정되어 있다.

시장이 어떤 방향으로 움직이든 아래에서는 수요가 많을 것으로 예상되는 종목과 새로운 하락 가능성이 있는 종목을 소개한다. 단, 9월 9일(월)부터 9월 13일(금)까지 한 주 동안만 분석 범위에 포함된다는 것을 유의하기 바란다.

매수할 주식: 오라클

클라우드 및 소프트웨어 선두주자인 오라클은 이번 분기에도 매출과 순익이 상승하고 클라우드 비즈니스의 광범위한 강세에 힘입어 견조한 가이던스를 발표할 가능성이 높기 때문에 이번 주에 상당한 상승세를 보이며 사상 최고치를 경신할 것으로 예상된다.

오라클은 미국 동부 표준시 월요일 오후 4시 5분에 미국 시장이 마감된 후 회계연도 1분기 실적 업데이트를 발표할 예정이다. 사프라 캐츠 CEO와 래리 엘리슨 회장 겸 최고기술책임자(CTO)의 전화 컨퍼런스가 오후 5시에 예정되어 있다(동부표준시 기준).

옵션 시장에 따르면, 시장 참여자들은 실적 발표 후 오클 주가가 어느 방향이든 약 7%의 내재 변동이 있을 것으로 예상하고 있다.

오라클의 실적은 역사적으로 주목할 만한 주가 변동을 일으켜 왔으며, 지난 6월 실적 발표 당시 주가는 13% 급등했다. InvestingPro의 데이터에 따르면 이 클라우드 기업은 지난 두 번의 실적 발표 이후 주가가 상승하는 등 긍정적인 추세를 보이고 있다.

지난 90일 동안 오라클의 수익 추정치가 13번 상향 조정되는 등 애널리스트들의 분위기는 낙관적이며, 이에 따라 신뢰도가 더욱 높아지고 있다.

출처: InvestingPro

월스트리트에서는 텍사스 오스틴에 본사를 둔 이 데이터베이스 대기업이 8월 말 분기에 전년 동기 대비 11.8% 증가한 주당 1.33달러의 수익을 올릴 것으로 보고 있다. 한편, 매출은 연간 5.9% 증가한 132억 4,000만 달러로 예상된다.

오라클의 클라우드 서비스 및 라이선스 지원 부문은 특히 AI 분야에서 클라우드 컴퓨팅 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 성장을 주도할 것으로 예상된다.

오라클의 강력한 클라우드 비즈니스와 엔비디아(NASDAQ:NVDA) 및 마이크로소프트가 지원하는 오픈AI와의 전략적 파트너십을 고려할 때, 오라클은 AI 영역에서 긍정적인 모멘텀을 유지할 수 있는 유리한 위치에 있다.

또한, 오라클은 이번 주 후반에 연례 고객 컨퍼런스인 '클라우드월드'를 개최할 예정이며, 이 행사에서 AI 관련 계약 발표에 시장의 관심이 집중될 것이다.

오라클의 엔터프라이즈 소프트웨어 점유율 확대와 클라우드 컴퓨팅에 대한 집중은 향후 몇 분기 동안 매출 성장을 가속화하는 데 도움이 될 것이다.

금요일 오라클 주가는 141.81달러로 7월 15일 사상 최고가인 146.59달러보다 약 3% 하락한 가격으로 마감했다. 시가총액 3,908억 달러의 오라클은 세계에서 가장 가치 있는 데이터베이스 소프트웨어 및 클라우드 컴퓨팅 기업 중 하나이다.

출처: Investing.com

올해 들어 주가가 30% 이상 상승하면서 클라우드 서비스 시장에서 오라클의 경쟁 우위는 점점 더 분명해지고 있다.

오라클의 평균 이상의 InvestingPro '재무 건전성 점수'는 탄탄한 수익 전망과 견고한 수익성 전망을 강조하고 있다는 점을 언급할 가치가 있다. 또한이 기술 회사는 10 년 연속 연간 배당금을 인상했다는 점에 유의해야 한다.

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매도할 주식: 애플

반면에 애플(NASDAQ:AAPL)은 기대가 큰 아이폰 16 출시 행사를 앞두고 불안정한 위치에 있다. 역사적으로 애플의 제품 출시 이벤트는 '매진' 반응을 불러일으켰으며, 올해 9월 9일의 '잇츠 글로우타임' 이벤트도 이러한 패턴을 따를 수 있다.

팀 쿡 애플 CEO는 동부 표준시 오후 1시로 예정된 월요일 제품 출시 행사에서 최소 4종의 새로운 iPhone 모델을 공개할 것으로 예상된다. 새로운 스마트폰 기기는 애플 인텔리전스라고 이름 붙인 인공 지능 기술로 강화될 것이다. 그중 가장 중요한 것은 재구축된 음성 인식 디지털 비서 Siri입니다.

이 가전 대기업은 새로운 iPhone 외에도 최신 Apple Watch 스마트워치와 새로운 AirPods 무선 이어버드를 선보일 예정이다. iOS18의 공개 출시도 예상된다.

그러나 이러한 업데이트가 iPhone 소유자들 사이에서 중요한 업그레이드 주기를 촉발하기에 충분한지 여부가 불분명하기 때문에 출시 이벤트를 둘러싼 흥분은 다소 누그러질 것으로 예상된다.

애플은 역사적으로 새로운 아이폰이 출시될 즈음에 주가가 저조한 실적을 보였고, 투자자들은 뉴스가 나온 후 주식을 매도했다. 게다가 글로벌 스마트폰 수요에 대한 우려가 커지고 경쟁이 치열해지면서 단기적으로 애플 주가의 상승 잠재력이 제한될 수 있다.

또한 애플 주가가 이미 연초 대비 15% 상승했기 때문에 신제품 라인업에 대한 낙관론은 이미 상당 부분 가격에 반영되었을 수 있다.

출처: Investing.com

애플 주가는 금요일에 220.82달러로 마감하며, 7월 15일에 기록한 사상 최고치인 237.23달러에서 더 후퇴했다.

현재 애플의 시가총액은 3조 3,600억 달러로 미국 증권거래소에서 거래되는 기업 중 가장 높은 가치를 지니고 있다.

InvestingPro의 AI 기반 정량적 모델에 따르면 애플의 주가는 금요일 종가 대비 17.3%의 잠재적 하락 가능성을 지적하는 등 상당히 고평가된 상태이다.

출처: InvestingPro

이러한 움직임은 애플 주가를 '적정가치' 목표가인 182.71달러에 근접하게 할 것이다.

애플 주식이 신제품 발표 이후 부진한 성과를 보이는 경향을 감안할 때, 이번 이벤트를 앞두고 보유 비중을 줄이는 것이 적절할 수 있다.

초보 투자자이든 노련한 트레이더이든 InvestingPro를 활용하면 어려운 시장 환경 속에서 리스크를 최소화하면서 투자 기회를 찾을 수 있다.

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면책조항: 글을 쓰는 시점에 저자는 S&P 500과 SPDR® S&P 500 ETF를 통해 Nasdaq 100, 그리고 Invesco QQQ (NASDAQ:QQQ) Trust ETF를 매수하고 있습니다. 또한 테크놀로지 셀렉트 섹터 SPDR ETF(NYSE:XLK)를 매수하고 있습니다.

거시 경제 환경과 기업 재무에 대한 지속적인 위험 평가를 바탕으로 개별 주식 및 ETF 포트폴리오를 정기적으로 리밸런싱합니다.

이 글에서 논의된 견해는 전적으로 저자의 의견이며 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다.

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