방산주의 대규모 랠리로부터 수익을 얻는 2가지 방법

By Ismael De La Cruz

(2024년 5월 21일 작성된 영문 기사의 번역본)

• 러시아-우크라이나 전쟁과 중동 정세 불안으로 지정학적 긴장이 고조되면서 방산 섹터가 급등했다.
• VanEck Defense ETF, HANetf Future of Defence UCITS ETF와 같은 펀드를 활용할 수 있는 기회가 있다.
• 노스롭그루먼, 라인메탈, 다쏘항공 등 주요 종목은 배당수익률이 높고 성장 잠재력이 있다.
• 시장 기회를 활용해 투자하고 싶다면 망설이지 말고 인베스팅프로를 구독해 보자.

기술 섹터가 각종 헤드라인을 장식하는 동안, 방산 섹터도 거의 수직으로 급등하고 있다. 이는 주로 3가지 이유 때문이다.

1. 러시아와 우크라이나 전쟁이 지속되면서 불확실성이 커지고 있다.
2. 유럽 국가들은 러시아의 추가 침략과 미국의 잠재적 정책 변화에 대한 두려움으로 국방 예산을 늘렸다.
3. 중동의 지정학적 긴장이 강세 분위기를 더하고 있다.

S&P 항공우주 및 방위 업계(Aerospace & Defense Select Industry) 지수의 급등에서 알 수 있듯이 관련 색터 주식들이 상승의 물결을 타고 있다.

이와 비슷한 유럽의 ‘STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense’ 방산 섹터 지수도 비슷한 추세를 보이고 있다.

중요한 정보 및 데이터에 액세스하기 위해서 인베스팅프로 도구를 활용하고, 항공우주 및 방위 섹터의 상승 추세를 활용하는 방법을 살펴보자.

1. 전문 펀드 및 ETF 활용

VanEck Defense(ETR:DFENG)는 군사 또는 방위 산업에 관련된 전 세계 기업으로 구성된 마켓벡터 글로벌 방위 산업 지수에 대한 노출을 제공한다. 2023년 3월 31일에 출시되었으며 총 6억 7100만 달러의 자산을 관리한다. 운용수수료는 0.55%이며 배당금은 ETF 내에 재투자된다.

DFENG 펀드는 출시 이후 55.63%의 수익률을 기록했다. 상위 비중 국가는 미국(54.68%), 프랑스(19.84%), 이탈리아(6.44%)이며, 주요 보유 종목은 다음과 같다.

• 라이도스 홀딩스 (NYSE:LDOS)
• 부즈 앨런 해밀턴 (NYSE:BAH)
• 팔란티어 테크놀로지스 (NYSE:PLTR)
• 레오나르도 SpA ADR (OTC:FINMY)
• 커티스 라이트 (NYSE:CW)
• 헌팅턴 잉걸스 (NYSE:HII)
• BWX 테크놀로지스 (NYSE:BWXT)
• SAAB (LON:0GWL)
• 탈레스 (OTC:THLLY) (EPA:TCFP)
• 사프란 (EPA:SAF)

한편, 2023년 7월 3일에 출시되어 총 3억 4,600만 달러의 자산을 운용하는 HANetf ICAV - Future of Defence UCITS ETF (ETR:ASWC) 펀드는 EQM NATO+ Future of Defence 지수를 복제하는 상품이다.

ASWC 펀드의 총 수수료는 0.49%이며, 배당금은 ETF에 재투자된다. 출시 이후 37%의 수익률을 기록했다. 상위 비중 국가는 미국(54.27%)과 프랑스(11.04%)이며, 주요 보유 종목은 다음과 같다.

• 라인메탈
• 사프란
• 사이버아크 소프트웨어 (NASDAQ:CYBR)
• BAE 시스템즈 (LON:BAES)
• 탈레스
• 체크 포인트 소프트웨어 (NASDAQ:CHKP)
• 팔란티어 테크놀로지스
• RTX
• 제너럴 다이내믹스 (NYSE:GD)
• 크라우드스트라이크 홀딩스 (NASDAQ:CRWD)

2. 방산주 직접 보유

노스롭그루먼 (NOC)

1939년에 설립되었고, 미국 버지니아주 폴스 처치에 본사를 둔 노스롭그루먼(NYSE:NOC)은 항공우주 및 방위 기술 분야의 글로벌 리더로, 세계 5위의 무기 제조사이다. .

6월 12일에 2.06달러의 배당금을 지급할 예정이며 배당락일은 5월 24일이다.출처: 인베스팅프로

노스롭그루먼은 7월 25일에 실적을 발표할 예정이다. 2024년에는 6.4%의 주당순이익 성장, 5%의 매출 성장이 예상된다.출처: 인베스팅프로

노스롭그루먼은 엔비디아(NASDAQ:NVDA)와 협력하여 엔비디아의 인공지능 소프트웨어에 대한 액세스 및 활용을 허용하는 계약을 발표했다. 이번 파트너십은 최첨단 시스템 개발을 가속화하는 것을 목표로 한다.

또한, 이번 계약을 통해 노스롭그루먼은 연구개발 기회를 촉진하여 첨단 AI 기술을 신속하게 구현함으로써 운영 효율성을 향상시킬 수 있게 되었다.

시장에서는 노스롭그루먼 주식의 잠재력을 501.52달러로 보고 있다.출처: 인베스팅프로

라인메탈

독일 최대 무기 제조사이자 유럽 최대 무기 제조사 중 하나인 라인메탈(OTC:RNMBY)은 1996년 현재의 사명을 채택하기 전에는 ‘라인메탈 베를린’으로 알려졌다. 1889년에 설립되었고 본사는 독일 뒤셀도르프에 위치해 있다.

라인메탈은 1.1%의 배당 수익률을 제공한다.출처: 인베스팅프로

라인메탈은 8월 8일에 분기 실적을 발표할 예정이다. 2024년 주당순이익은 62.3% 성장, 매출은 39.2% 성장할 것으로 예상된다.출처: 인베스팅프로

라인메탈은 2024년에 처음으로 매출 100억 유로를 돌파할 것으로 예상된다. 영업이익률도 2023년의 12.8% 대비 상승한 14~15%를 기록할 것으로 예상된다. 라인메탈의 시장 가치는 지난 2년 동안 주가 상승에 힘입어 40억 유로에서 184억 유로로 치솟았다.

또한 라인메탈은 브래들리(Bradley) 장갑차의 후속 제품 시제품 개발을 위해 미국으로부터 약 8억 달러를 확보했으며, 수주 금액이 450억 달러를 넘어설 가능성이 있다.

시장에서는 라인메탈 주가 잠재력을 575유로로 보고 있다.출처: 인베스팅프로

MTU 에어로엔진 (MTX)

독일 회사인 MTU 에어로 엔진(OTC:MTUAY)은 과거 ‘MTU 에어로엔진 홀딩’으로 알려졌고 현재 이름은 ‘MTU 에어로엔진’이다. 민간 및 군사 목적의 항공기 개발, 제조 및 유지보수를 전문으로 하며, 1913년에 설립되어 독일 뮌헨에 본사를 두고 있다.

MTU 에어로엔진의 배당 수익률은 0.87%이다.출처: 인베스팅프로

MTU 에어로엔진은 8월 1일에 분기 실적을 발표할 예정이다. 2024년 주당순이익은 6.5% 성장, 매출은 38% 성장할 것으로 예상된다.출처: 인베스팅프로

시장 컨센서스 목표주가는 245.24유로이다.

출처: 인베스팅프로

다쏘항공 (AM)

다쏘항공은 5월 29일에 실적을 발표할 예정이다. 2024년 주당순이익은 10.4% 성장, 매출은 26% 성장할 것으로 예상된다.

출처: 인베스팅프로

다쏘항공에 대해서는 6건의 매수 의견과 8건의 보유 의견이 있으며 매도 의견은 없다. 펀더멘털에 기반한 적정가치는 247.08유로로 평가된다.

출처: 인베스팅프로

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