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워런 버핏이 최근 매수한 처브, 베팅할 만할까?

입력: 2024- 05- 17- 오후 02:56
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By David Wagner

(2024년 5월 16일 작성된 영문 기사의 번역본)

드디어 수수께끼가 풀렸다! 전설적인 워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이(NYSE:BRKb) (NYSE:BRKa)가 지난 3개월 동안 비밀에 부친 이후 마침내 최근 지분을 대량 매수한 주식을 공개했다.

미 증권거래위원회(SEC)에 최근 제출된 13F 공시 업데이트에 따르면 그 주식은 바로 글로벌 손해보험사 처브(NYSE:CB)였다. 이러한 투자 선택은 버크셔 해서웨이가 가이코(GEICO), 제너럴 리(General Re)와 같은 보험사의 주식을 상당 부분 보유하고 있다는 점을 고려할 때 핵심 비즈니스와 잘 맞아떨어진다.

또한 최근 포트폴리오에 추가된 앨리 파이낸셜(NYSE:ALLY), 아메리칸 익스프레스(NYSE:AXP), 뱅크오브아메리카(NYSE:BAC) 등 금융주에 대한 버크셔 해서웨이의 최근 집중을 강조한다.

당연히 이번 공개 이후 처브의 주가는 급등했고 장 마감 후 주가는 8.32% 상승했다. 이러한 흥분된 분위기 속에서 워런 버핏의 움직임을 면밀히 주시하고 있는 수백만 명의 투자자들은 처브를 포트폴리오에 추가할지 여부를 고민하고 있다.

오늘은 인베스팅프로를 활용해 처브의 프로파일을 살펴보고, 워런 버핏의 포지션을 추적하는 방법도 알아보려고 한다.

인베스팅프로의 처브 프로파일: 왜 워런 버핏은 처브를 선택했을까?

스위스 취리히에 본사를 둔 처브(Chubb Limited)는 미국 증권거래소에 상장된 글로벌 보험사로서 다양한 보험 및 재보험 상품을 제공한다.

화요일(14일) 종가 252.96달러를 기준으로 처브 주가는 연초 이후 11.9%, 지난 1년 동안 26% 이상 상승했다. 4월 23일의 최신 분기 실적 발표 후 주가가 소폭 하락했고 이후 세션에서 2.62% 하락했지만, 빠르게 반등하여 실적 발표 후 하락분을 회복했다.처브의 실적출처: 인베스팅프로

이러한 견고한 재무 실적 외에도 아래에서 볼 수 있듯이 인베스팅프로 프로팁(ProTips)에 따르면 처브는 약점보다 강점이 더 많은 기업이고, 대부분 긍정적인 내용이다.처브에 대한 프로팁출처: 인베스팅프로

또한 처브의 재무건전성은 “매우 좋음”으로 평가되어 낮은 리스크 프로파일을 가지고 있다.

그러나 중요한 부분은 애널리스트 및 밸류에이션 모델에서는 주가의 상승 잠재력이 제한적이라는 점이다. 실제로 처브 주식을 다루는 애널리스트 22명이 제시한 평균 목표주가는 현재 주가보다 6% 정도 높은 268.36달러였다.처브 적정가치와 목표주가출처: 인베스팅프로

여러 공인 밸류에이션 모델을 종합한 인베스팅프로 적정가치는 284.87달러로 애널리스트 목표주가보다는 약간 더 낙관적이며, 이는 12.6%의 상승 여력을 의미한다. 단, 모델 중 하나는 현재 주가보다 63.6% 높은 414달러를 제시했다는 점에 유의해야 한다.

한편, 처브의 배당수익률은 1.36%이며, 금융주치고는 다소 낮은 수준이다.처브의 배당출처: 인베스팅프로

그러나 배당성향이 15.07%라는 것은 주주에게 더 많은 수익을 안겨줄 여지가 있음을 시사한다. 실제로 처브는 지난 10년 동안 꾸준히 배당금을 늘려온 부분을 확인할 수 있다.처브의 과거 배당출처: 인베스팅프로

결론적으로 처브 주가가 하룻밤 사이에 2배가 될 가능성은 낮지만, 장기적인 잠재력과 안정성 사이에서 좋은 타협점을 제공하는 견고한 프로필을 가진 주식이며, 이는 궁극적으로 워런 버핏이 선택한 주식에서 우리가 기대하는 바이다.

워런 버핏처럼 투자하는 방법 쉽게 따라하기

워런 버핏의 포지션을 최대한 가깝게 따르고 자신의 포트폴리오에 대한 투자 결정을 내리고자 한다면, 펀더멘털 분석 및 주식 시장 전략 플랫폼 인베스팅프로를 활용할 수 있고, 특히 2가지 유용한 도구가 있다.

주요 헤지펀드와 유명 투자자들의 포지션을 나열하는 ‘아이디어’ 섹션에는 워런 버핏의 포트폴리오가 당연히 포함되어 있다.워런 버핏의 포트폴리오 출처: 인베스팅프로

인베스팅프로 구독자는 클릭 한 번으로 워런 버핏의 포트폴리오를 포함해 각 포트폴리오를 복사해서 관심 목록에 추가할 수 있다. 포트폴리오 전체를 복제하는 대신 워런 버핏이 보유한 “최고의 종목”을 찾기 위한 것이다.

이것이 바로 프로픽의 ‘워런 버핏이 보유한 최고의 종목’ 전략이 좋은 실적을 내는 이유다. 이 전략은 AI를 활용해 워런 버핏이 투자하는 최고의 주식을 선별한다.

2013년 1월 이후 이 전략은 358%의 총수익률을 냈으며 연 수익률은 15.3%였다. 같은 기간 S&P 500 지수의 149.6%보다 훨씬 더 높은 수익률이다.워런 버핏이 보유한 최고의 종목 전략출처: 인베스팅프로

‘워런 버핏이 보유한 최고의 종목’ 전략은 분기별로 업데이트되며, 장기 투자자에게 적합하다.

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