By Damian Nowiszewski
(2024년 3월 5일 작성된 영문 기사의 번역본)
- 오늘은 9가지 주요 지표를 활용하는 피오트로스키 지수(Piotroski Index)를 통해 주식을 평가한다.
- 피오트로스키 지수는 0점에서 9점까지 점수를 매기는데, 기업의 재무 상태를 판단하는 데 도움이 된다.
- 특히 피오트로스키 지수가 높은 주식 3종목을 자세히 살펴볼 것이다.
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피오트로스키 지수는 다음 9가지 주요 지표를 바탕으로 기업의 매력을 평가한다.
- 지난해 회사의 자산 수익률이 플러스를 기록해야 한다.
- 지난해 자산 수익률이 전년 대비 개선되어야 한다.
- 영업 활동으로 인한 현금 흐름이 지난해 순이익을 초과해야 한다.
- 지난해 유동성 비율이 전년보다 높아야 한다.
- 발행 주식 수는 일정하게 유지되어야 한다.
- 지난해 총이익이 전년보다 커야 한다.
- 영업 활동으로 인한 현금 흐름이 지난해 순이익을 초과해야 한다.
- 지난해 부채 비율은 전년 대비 감소해야 한다.
- 당해 연도의 자산 회전율이 전년 대비 높아야 한다.
위 기준을 바탕으로 회사의 강점을 나타내는 점수가 부여되며 범위는 0점부터 9점까지다.
오늘 분석에서는 피오트로스키 지수에서 최소 8점을 받은 기업 3곳을 소개한다.
1. 콜게이트-팜올리브
생활 필수품 분야의 선도적인 글로벌 브랜드인 콜게이트-팜올리브(NYSE:CL)는 강력한 마케팅, 부문 리더십, 신흥 시장으로의 확장을 기반으로 한다.
광범위한 시장 상승세를 타고 콜게이트 팜올리브 주식은 강력한 성장세를 보이고 있다. 재무적으로는 8점의 견고한 피오트로스키 점수, 꾸준한 분기별 순이익 성장, 업종 평균을 거의 60%나 능가하는 인상적인 순이익률을 자랑한다.
출처: 인베스팅프로
콜게이트-팜올리브 주가는 역사적 고점을 돌파했으며 90달러 부근에서 랠리가 지속될 가능성이 높다.
2. 비자
비자(NYSE:V)도 높은 피오트로스키 점수를 받았다.
비자의 지속적인 상승 추세는 일반적인 강세장 때문만이 아니라 몇 가지 긍정적인 펀더멘털 지표에서 비롯된 것이다.
간단히 살펴보면 지난 10년 동안 지속되어 온 순이익의 괄목할 만한 상승세를 확인할 수 있다.
출처: 인베스팅프로
비자는 지난 8개 분기 동안 지속적으로 기대치를 뛰어넘는 실적을 거두며 높은 순이익과 매출을 기록했다. 이번 분기 매출은 86억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 7.7% 증가한 수치다.
3. 월마트
미국 증시 강세장 덕분에 월마트(NYSE:WMT)의 주가도 상승했다. 2월 20일 긍정적인 분기 실적이 발표된 이후 당일 주가는 2% 상승해 주당 60달러를 약간 상회하는 사상 최고치를 기록했다.
현재 월마트 주가에는 국지적인 조정이 나타나고 있으며, 상방 돌파 시 강세 모멘텀은 계속될 것이다. 그러나 조정을 받는다면 57달러 수준에서 지지선을 찾을 수 있다.
전반적인 경제 상황이 긍정적으로 유지되고, 큰 경기 침체가 없으며, 연준이 금리인하 사이클을 시작한다면 월마트 상승 추세가 지속될 가능성이 높다.
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