ESG 또는 클린테크에 투자하고 싶다면 고려할 만한 ETF 2종목

By Tezcan Gecgil

(2022년 6월 23일 작성된 영문 기사의 번역본)

환경, 사회, 기업지배구조(ESG) 가치는 지난 수년 동안 많은 기업과 섹터에 펀더멘털 호재로 작용했다. 한편, 혁신적인 청정 기술(클린테크) 비즈니스는 팬데믹 기간 동안 괜찮은 실적을 보였다.

최근 리서치에서는 다음과 같이 강조한다.

“글로벌 청정 기술 및 지속가능한 시장은 2022년 137억 6천만 달러에서 2029년 510억 9천만 달러 규모로 성장할 것이다. 연평균성장률은 20.6%다.”

지구 기후에 변화를 초래하는 온실가스 배출과 흡수가 균형에 이른 상태를 의미하는 넷제로(net-zero)를 향한 글로벌 경제의 전환에는 향후 30년 동안 100조 달러 이상의 투자가 필요하다. 그러나 이 투자 테마의 인기에도 불구하고 ESG 관련 기업 주가는 2022년 들어 상당한 압박을 받았다.

예를 들어 ‘S&P Kensho Cleantech Index’는 올해 들어 23% 하락했다. 같은 기간 동안 S&P 500 지수는 21% 하락했다.

오늘은 테마 ETF 2종목을 소개하려고 한다. 각 펀드의 기준은 다르지만 일반적으로 ESG 기초 지수에서는 담배, 알코올, 도박, 대마초, 화석연료와 관련된 활동을 하는 기업들은 배제된다.

1. Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

• 현재 가격: $18.78
• 52주 가격 범위: $18.01 - $27.24
• 배당수익률: 0.78%
• 운용보수율: 연 0.20%

오늘 소개할 첫 번째 펀드는 Invesco ESG NASDAQ 100 ETF(NASDAQ:QQMG)다. 나스닥 100에 상장된 기업 둥 ESG 기준에 부합하는 종목에 투자하기를 원하는 사람들에게 적합하다.

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF 주간 차트

QQMG 펀드는 ‘NASDAQ 100 ESG Index’를 추종하며 현재 96개 종목을 보유하고 있다. 2021년 10월에 첫 상장되었고 순자산은 940만 달러 규모다. 이 펀드는 상대적으로 규모가 적은 싱생펀드이기 때문에 매수하기 전에 상세한 리서치가 필요하다.

섹터별로는 정보기술(61.12%), 커뮤니케이션 서비스(14.14%), 임의소비재(10.53%), 필수소비재(6.18%), 헬스케어(5.86%), 산업재(2.17%) 순으로 구성된다.

포트폴리오의 절반 정도는 상위 10개 종목이 차지하며 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT), 애플(NASDAQ:AAPL), 엔비디아(NASDAQ:NVDA), 알파벳(NASDAQ:GOOGL), 아마존(NASDAQ:AMZN), 펩시코(NASDAQ:PEP) 등이 포함된다.

QQMG 펀드는 올해 30% 가까이 하락했다. 월가에서는 2분기 실적 발표를 기다리고 있고 실적에 따라 많은 기업의 다음 주가 움직임이 결정될 것이다.

다수의 나스닥 100 종목이 더 하락할 수 있겠지만 필자는 이번 실적 시즌에 대해서 낙관적이다. 따라서 수많은 ESG 기준에 부합하는 나스닥 100 종목에 투자하기를 원하는 독자들은 QQMG 펀드를 들여다보기 바란다.

2. Global X Hydrogen ETF

• 현재 가격: $12.78
• 52주 가격 범위: $11.41 - $29.23
• 운용보수율: 연 0.50%

이번에는 수소경제에 속한 기업들을 살펴보고자 한다. 수소경제란 저탄소 청정 에너지원인 수소를 주요 에너지원으로 사용하는 경제산업구조를 말한다. 글로벌 청정 수소 시장은 2020년대 말이 되면 60억 달러 규모에 이를 것이다. 이러한 시장 성장은 연평균성장률 17% 이상을 의미한다.

결과적으로 전기차에 사용되는 수소연료전지 등에 집중하는 기술은 점점 더 주목을 받게 될 것이다. 그러나 리서치에 따르면 “다른 제품과 마찬가지로 수소는 생산에서 최종 사용에 이르기까지 포장, 운송, 보관, 이송되어야” 한다.

오늘 두 번째로 살펴볼 펀드는 수소가 점점 더 많은 업계에서 사용되고 앞으로 수년 동안 청정 에너지 전환에 기여할 것으로 예상하는 독자들이 관심을 가질 만하다. Global X Hydrogen ETF(NASDAQ:HYDR)는 수소 섹터의 중심에 있는 기업에 대한 접근을 제공한다.

Global X Hydrogen ETF 주간 차트

HYDR 펀드는 2021년 7월에 첫 상장되었고 25개 종목을 보유하고 있다. 순자산은 2,860만 달러에 이른다.

40% 가까운 종목은 미국 기업이며 그다음으로는 영국, 노르웨이, 캐나다, 스웨덴, 한국, 독일, 프랑스, 일본 기업이 포함된다.

상위 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지한다. 연료전지 제조사 블룸에너지(NYSE:BE), 노르웨이 소재 수소 전문 그룹 넬 ASA(OL:NEL), 수소업계의 턴키 솔루션으로 유명한 플러그 파워(NASDAQ:PLUG), 고분자전해질막(PEM) 연료전지 제품에 집중하는 캐나다 기업 발라드 파워 시스템즈(TSX:BLDP), 직접메탄올연료전지(DMFC) 기술에 집중하는 독일 기업 SFC 에너지(F:F3CG) 등이 상위 종목에 속한다.

HYDR 펀드는 올해 38.2% 하락했다. 초기 단계인 청정 에너지 업계에 관심 있는 독자들은 이 펀드에 주목해 보기 바란다.

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