[국내 주식] 로보인베스팅 오늘의 관심주 : HSD엔진

안녕하세요. RS스코어와 AI(머신러닝/딥러닝) 기반으로 투자종목을 추천해드리는 로보어드바이저 ‘로보인베스팅’입니다.

RS스코어 상위에 위치한 종목을 선정하여 관심주로 소개해드립니다. RS스코어는 로보인베스팅만의 합리적 기준으로 5가지 팩터(모멘텀, 수급, 기술적분석, 거래대금, 펀더멘탈)에 점수를 부여한 투자지표입니다.


[관심주 분석: HSD엔진 (KS:082740)]



{기업소개}
- 종합엔진 생산전문업체로 선박엔진사업 및 디젤발전사업, 부품판매사업, 환경오염방지시설업을 주요사업으로 영위 중
- 세계 2위의 저속엔진 시장점유율(평균 20%)을 유지하고 있으며, 한국 3개 엔진업체가 전세계 엔진의 평균 50% 이상을 생산. 국제해사기구(IMO) 유해가스 기준에 대응할 수 있는 차세대 친환경 디젤엔진의 개발 및 고효율 선박 기자재 개발 추진 등 미래 신성장 동력의 발굴을 적극 추진하고 있음
- 2021년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 36.3% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환. 환경 규제 강화 및 Eco-ship 니즈 증가에 따라 이중연료 엔진 등의 친환경ㆍ고효율 기자재 수요는 더욱 증가될 것으로 예상
- 2021년 반기 기준으로도 글로벌 발주 주요 상선의 약 22%가 이중연료 추진엔진이 적용된 것으로 추정되며, LNG선 외 일반 상선에도 이중연료 추진엔진 채택 비중이 증가되고 있음
 

{기술적 분석: 3.0점}
- 12월 13일 ‘횡보 후 급등 패턴, 볼린저밴드 상단돌파’ 나타남

* 최근 1년 이와 유사한(볼린저밴드 상단돌파) 기술적 패턴이 나타났던 날의 종가 기준 주가 변동

 
 
{모멘텀: 3.0점}
- 카타르 LNG물량, 중국향 벌크선 엔진을 중심으로 수주 확대 예상
- 한국 조선업은 엔진 3사가 가동률이 낮은 상태이지만 온전한 반면, 중국은 민영 롱센이 폐업했고 국영 엔진 업체들도 CSSC와 CSIC의 통합 과정에서 설비용량을 줄임
- 품질과 기술력에 대한 중요성이 높아지고 있어 고사양 엔진 설치에 대한 수요가 크기 때문에 동사는 중국 시장 점유율 2위(M/S 20%)로 높은 기술력을 인정받고 있음
- 글로벌 LNG 추진선 리더들인 삼성중공업과 대우조선 해양을 주요 고객사로 보유하고 있다는 점 또한 긍정적
- 지난 3일 최대주주 인화정공 외 2인으로 변경
- HSD엔진의 높은 친환경 엔진 판매량은 타사와 차별화되는 역량. 1) 탄소 배출 감소를 목표로 엔진 교체 수요가 지속적으로 확대, 2) 디젤 엔진 대비 단가 및 마진율이 높아 수익성 개선에도 긍정적.
- 업력이 부족한 중국 조선사향 DF엔진 신규수주 확대가 예상되며 이는 곧 기자재 가격 인상 트렌드와 맞물려 높은 수익성으로 이어질 것으로 예상
- 현대중공업과 동사는 DF엔진 시장의 80%를 장악하고 있어 매출 내 DF엔진 비중확대 추이 지속될 전망
* DF엔진: 가스엔진과 디젤엔진을 병행하여 사용 가능한 하이브리드 엔진
 

{펀더멘탈: 2.0점}



 
{메이저수급: 9.3점}
- 최근 3 거래일 기관 순매수량 합(단위: 천주): 291
- 최근 3 거래일 외국인 순매수량 합(단위: 천주): 305

* 최근 1년 외인 순매수량 합이 305천주 이상이었던 날의 종가 기준 주가 변동



- 최근 1년 매수 주체별 누적 순매수 동향


 
{거래대금: 9점}
- 최근 5 거래일 평균 거래 대금(단위: 백만): 4,267
- 직전 20 거래일 평균 거래 대금(단위: 백만): 2,858
- 최근 5 거래일 평균 거래대금 증가율(직전 20 거래일 대비): 1.49%
 
* 과거 5거래일 평균 거래대금 증가율이 1.49% 이상이었던 날의 종가 기준 주가 변동


 
{로보인베스팅 금주 수익 종목 Top 4}
- 한미반도체(21.11.16. 추천): 4분기 매출 성장 기대감 등으로 추천. 수익률 8.78%
- GST(21.11.30. 추천): 실적 성장 모멘텀 등으로 추천. 수익률 8.62%
- 한컴MDS(21.12.01. 추천): 실적 성장 모멘텀 등으로 추천. 수익률 6.84%
- 제이콘텐트리(21.12.02. 추천): 다양한 OTT오리지널 작품들을 바탕으로 한 성장 기대감 등으로 추천. 수익률 6.19%
▶ 매일 3종목, 로보인베스팅이 추천해드립니다.
 
※ 로보인베스팅의 관심주를 놓치고 싶지 않으시다면? -> AI Investing을 팔로우 하세요!
 
※ 본 자료는 투자자들에게 도움이 될 수 있는 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 무단복제 및 배포할 수 없습니다. 또한 수치 및 내용의 정확성이나 안전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.