By Jesse Cohen
(2021년 10월 6일 작성된 영문 기사의 번역본)
지난 몇 주 동안 수년래 최고치 수준인 원유 및 천연가스 상승에 힘입어 에너지주도 놀라운 상승세를 보였다.
당연하게도 에너지 섹터의 주요 ETF 중 하나인 SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production Fund(NYSE:XOP)는 올해 들어 75% 상승하여 2019년 7월 이후 최고치를 경신했다. 같은 기간 동안 S&P 500 지수는 약 16% 상승했다.
원유 및 천연가스 가격이 최고치 경신을 이어가는 상황에서 향후 몇 주 그리고 몇 달 동안 추가 상승할 수 있는 위치에 있는 3가지 에너지주를 다음과 같이 소개한다.
1. 파이어니어 내추럴 리소시스
- 2021년 주가 변동: +59.7%
- 시가총액: 423억 달러
파이어니어 내추럴 리소시스(NYSE:PXD)는 미국 최대의 셰일오일 및 천연가스 탐사 및 생산 기업으로서 원유, 천연가스 및 액화천연가스를 탐사하고, 개발하고 생산한다. 주요 생산 지점은 서부 텍사스 퍼미안 분지(Permian Basin)의 미들랜드(Midland)에 위치한다.
텍사스 어빙 소재 에너지 기업인 파이어니어 내추럴 리소시스의 주가는 올해 60% 정도 급등하여 시장 전반보다 뛰어난 실적을 기록했다. 원유 및 천연가스 가격 급등에 힘입어 12개월 동안 주가는 110% 상승했다.
지난 화요일 주가는 장중 181.96달러로 올라 2018년 10월 이래 최고치를 경신했다. 파이어니어의 시가총액은 423억 달러로서 미국 에너지 제조업체 중 엑슨모빌(NYSE:XOM), 셰브론(NYSE:CVX), 코노코필립스(NYSE:COP), EOG 리소시스(NYSE:EOG)의 뒤를 이어 5위를 차지한다.
파이어니어 내추럴 리소시스는 올해 들어 강력하게 상승하여, 미국 원유 및 가스 섹터의 지속적인 회복에 투자하려는 투자자들이 매수하려는 주식 종목으로서 자리를 지키고 있다.
탐사 및 생산 기업이 파이어니어 내추럴 리소시스는 생산성이 높은 퍼미안 분지 운영에서 수익을 지속적으로 얻고 있으며, 미래 수익 및 매출 성장에 도움이 되는 원유 및 천연가스 가격 상승도 호재로 작용하고 있다.
파이어니어는 지난 8월 초에 엇갈린 2분기 실적을 공개하면서 주당 1.51달러의 최초 변동 배당금을 도입하겠다고 밝혔다. 파이어니어의 다음 분기 실적은 11월 1일 월요일 폐장 후에 발표될 예정이다.
퍼미안 분지에 초점을 둔 셰일 개발업체인 파이어니어에 대한 컨센서스 예상치는 주당순이익 3.83달러로, 1년 전의 0.17달러 대비 2,100% 높은 수준이다. 원유 및 천연가스 가격의 인상적인 급등에 힘입어 매출 또한 전년 대비 154% 상승한 46억 3천만 달러로 예상된다.
수익 및 매출 실적과 더불어 투자자들은 남은 2021년 동안의 원유 및 천연가스 생산 목표에 대한 소식 그리고 주주들에 대한 현금 배당 및 부채 탕감에 대한 계획을 기대하고 있다.
2. 데본 에너지
- 2021년 주가 변동: +157.4%
- 시가초액: 262억 달러
데본 에너지(NYSE:DVN)는 미국의 선도적인 에너지 기업으로서 델라웨어 분지, 이글 포드, 파우더 리브 분지, 아나다코 분지 등 4가지 핵심 지역 운영에 초점을 두고 있다. 또한 오클라호마의 스택(STACK) 셰일 지역에 핵심 시추 자산을 가지고 있다.
오클라호마주 오클라호마시티에 위치한 데본 에너지의 주가는 올해 들어 157% 급등했다. 높은 생산량과 원유 및 천연가스 가격 급등에서 수혜를 입었다. 지난 12개월 동안 데본 에너지 주가는 324% 상승하여 동일 섹터 내에서 가장 큰 상승폭을 나타냈다.
어제는 장중 3개월래 최고치인 40.24달러를 기록했고 종가는 40.08달러였다. 현재 주가에서 시가총액은 262억 달러이다.
저비용 원유 및 가스 생산업체인 데본 에너지는 올해의 탄탄한 상승 및 미국 원유 및 가스 업계의 선도적인 위치에 비춰볼 때 앞으로의 전망도 매력적으로 보인다.
데본의 2분기 수익과 매출은 예상치를 상회했다. 3분기 실적은 11월 2일 화요일에 폐장 후 발표될 예정이다.
컨센서스 예상치는 주당순이익 0.89달러로 1년 전의 주당순손실 0.04달러에서 크게 개선되었다. 매출은 강력한 원유 및 가스 가격 상승 및 글로벌 에너지 수요 증가 덕분에 전년 대비 195% 상승한 31억 6천만 달러로 예상된다.
가장 중요한 부분은 주주들이 데본 에너지의 배당금에 주목할 것이라는 점이다. 데본 에너지는 2분기에 고정 및 변동 배당금을 주당 0.49달러씩 지급하겠다고 선언했고, 이는 이전 분기 대비 44% 높은 수준이다.
3. 다이아몬드백 에너지
- 2021년 주가 변동: +115.2%
- 시가총액: 181억 달러
다이아몬드백 에너지(NASDAQ:FANG)는 퍼미안 분지 최대의 원유 및 천연가스 생산 업체로서 미국의 에너지 섹터를 이끌어가는 주요 기업이다. 서부 텍사스 및 동남부 뉴멕시코 지역에 넓게 자리잡은 퍼미안 분지에서는 미국 총 원유 생산량의 30% 정도가 생산된다.
텍사스주 미들랜드에 위치하고 있으며 원유, 천연가스, 액화천연가스를 탐사, 개발, 생산하는 핵심 비즈니스를 운영하는 다이아몬드백 에너지의 주가는 올해 115% 상승했다. 지난 1년 동안에는 원유 및 천연가스 가격 상승이 투자자 심리를 강화시켜 무려 241%나 올랐다.
화요일에는 2년래 최고치인 104.16달러를 경신했으며, 시가총액은 181억 달러에 이르렀다.
다이아몬드백 에너지는 에너지 시장 펀더멘털 개선으로부터 지속적인 수혜를 입을 전망이다. 특히 원유 및 천연가스 가격이 수년래 최고치로 오르는 상황이기 때문이다.
주가가 고공행진을 하는 다이아몬드백의 2분기 실적은 수익과 매출 모두 예상치를 상회했다. 3분기 실적 발표는 11월 1일 월요일 폐장 후로 예정되어 있다.
3분기 실적에 대한 애널리스트 예상치는 주당순이이 2.65달러, 매출 14억 9천만 달러로 전년 대비 각각 327%, 107% 상승했다. 또한 투자자들은 폭등하는 원자재 가격을 반영하여 연간 실적 전망을 상향 조정하기를 바라고 있다.
또한 시장참여자들은 높은 배당금 지급 및 자사주매입 등의 형태로 다이아몬드백 에너지가 주주들에게 더 많은 현금을 돌려줄 계획이 있는지 기대하고 있다. 지난 9월에 다이아몬드백 에너지 이사회는 잉여현금흐름의 50%를 주주들에게 돌려주겠다는 계획을 발표했다. 또한 최근에는 연간 배당금을 12.5% 높은 주당 1.80달러로 상향 조정했다.
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