[주간전략] 인덱스 보다 실적 기반 종목에 집중

1.지난주 리뷰

코스피 1.83%상승. 코스닥 2.24%상승.
글로벌 중앙은행들의 완화적 통화정책 재확인 및 2분기 실적발표 긍정적 진행.
지난주 하락폭 만회 및 코스닥 신고가 경신.
연일 코로나 확진자 최고기록 경신(13~14일 1,600명 상회)에도 증시 악영향 제한.
주요 수출국인 미국과 유럽 방역 완화 강행
미국 연준의 통화정책 완화기조로 10년 미국국채 금리 하락->고밸류,코스닥 상대 강세





2.금주 전략

실적 서프라이즈 발표 또는 예상 기업위주로 선택지 축소

게릴라식 종목 등락(순환매) 지속 예상
개인 대기 자금(고객예탁금) 5월 14일 이후 최고수준 유입(69.3조)
미국, IBM (NYSE:IBM)(19일), 텍사스인스트루먼츠 (NASDAQ:TXN)(21일), 인텔 (NASDAQ:INTC)(22일) 등 반도체기업 실적발표 예정
한국, 네이버(KS:035420)(22일), 현대기아차(23일) 등 주요 대기업 그룹주 2분기 실적발표 예정
한국 6월 생산자물가지수(21일), 유로존 ECB통화정책회의(22일)


3.신규활용 가능 종목

사상최대실적 예상 종목과 코로나 델타변이에 따른 낙폭과대 종목군 동시 공략
​

SKC (KS:011790)

화학부문 실적 성장과 동박사업 신성장 사업 부각으로 밸류 상향 기대
PO,PG가격 강세 유지(의약품,위생용품,식음료 등 수요 견조)
동박 5공장 7월부터 실적 반영. 22년 6공장 완공,23년 증설 등
올해 사상최고치 실적 경신 및 중장기 성장 담보

해성디에스 (KS:195870)

자동차용 반도체 패키징 재료인 '리드프레임'과 '패기지용 기판' 제조
리드프레임 글로벌 MS 7.4%점유(20년 21월 기준 6위)
리드프레임 고객사는 NXP,인피니온 등과 거래. 패키지 기판은 삼성전자 (KS:005930),하이닉스 납품.
14년 설립 이후 코로나 이전 19년까지 연평균 18%매출 성장. 20년 역성장 이후 올해 회복 중.
2분기 실적발표 결과 분기 최고 매출 달성:은 매출액 1,594 억원, 영업이익 182 억원
YOY 각각 34.0%, 24.3% 증가. 영업이익은 컨센대비 40억 이상 증가발표.
구리가격 상승에 따른 판가 전가 진행으로 선방. 추가 외형 성장 지속될 듯



CJ프레시웨이 (KQ:051500)

푸드 서비스업(단체급식 등) 및 식자재유통업 등을 영위
코로나19 재급증에 따른 거리두기 격상 조치로 투자심리 악화
당분간 거리두기 강화 지속으로 3분기 실적 타격은 불가피
20년말 진행된 구조개편(저수익 부서 구조조정)으로 코로나 재확산에도 실적 방어 가능
확진자 급증->방역강화->확진자 진정->방역완화 흐름 예상 및
9월까지 정부의 전국민 70% 백신접종 완료 계획 감안할 때
현주가는 악재 선반영한 부담없는 수준으로 판단