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더 나은 성과를 기대할 만한 동일가중 ETF 2종목

부터 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )ETF2021년 05월 24일 15:09
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더 나은 성과를 기대할 만한 동일가중 ETF 2종목
부터 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  2021년 05월 24일 15:09
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(2021년 5월 21일 작성된 영문 기사의 번역본)

동일가중 상장지수펀드(Equal-weighted exchange-traded fund: ETF)는 시가총액에 상관 없이 각 해당 기업에 동일한 금액을 투자한다. 반대로, 시가총액가중 지수에서는 시가총액이 큰 기업들이 지수에 큰 영향을 미치게 된다. 지난 수십 년 동안 시가총액가중 방식이 지배적이었다.

예를 들어 S&P 500 지수는 시가총액가중 방식 인덱스이며 SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY) 펀드는 이 지수에 따른다. 시가총액이 2조 800억 달러인 애플 (NASDAQ:AAPL)은 SPDR® S&P 500 펀드에서 가장 큰 가중치인 5.65%를 차지하며 마이크로소프트 (NASDAQ:MSFT), 아마존(NASDAQ:AMZN)이 그 뒤를 잇는다. 상위 10개 주식 종목이 SPDR® S&P 500 펀드의 28%를 구성하고 있다.

글로벌 시스테믹 인베스터스(Global Systematic Investors)의 베른트 한케(Bernd Hanke)와 카스 비즈니스 스쿨(Cass Business School)의 아닐 케스와니(Aneel Keswani)가 이끌었던 최근 리서치에 따르면, 동일가중 펀드의 구성이 더욱 다양하고 일반적으로 더 나은 실적을 보인다

이러한 부분을 염두에 두면서, 소수의 대형 종목에만 집중되어 있는 상위 펀드는 매수하고 싶지 않는 투자자들이 관심을 가질 만한 동일가중 상장지수펀드 2종목을 소개한다.

1. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

현재가격: 149.15 달러
52주 가격 범위: 94.86달러 - 152.85달러
배당수익률:1.36%
운용보수율: 연간 0.20%

Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (NYSE:RSP)는 SPDR® S&P 500에 동일가중 방식을 적용한 펀드라고 이해할 수 있다. 2003년 4월에 시작되었고 순자산은 278억 달러이다.

Invesco S&P 500® Equal Weight ETF 주간 차트
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF 주간 차트

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF는 ‘S&P 500 동일가중 지수(Equal Weighted Index)’를 추종하며 S&P 500 지수에 있는 각 주식 종목에 동일한 가중치를 적용한다. 두 지수 모두 분기별로 조정된다.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF에서는 상위 10개 종목이 펀드의 2.5%를 차지한다. 그중에는 철강 제조업체 뉴코(NYSE:NUE), 철도 운송업체 캔자스시티서던 (NYSE:KSU), 소비자 신용보고 기관 에퀴팩스 (NYSE:EFX), 하드디스크 제조사 씨게이트(NASDAQ:STX), 화물운송 업체 UPS(NYSE:UPS)등이 포함된다.

지난 12개월 동안 Invesco S&P 500® 동일가중 ETF 가격은 56% 정도 상승했고 올해 수익률은 지금까지 16.1%를 나타낸다. 반면에 SPDR® S&P 500 펀드는 같은 기간 40.8% 상승했고 올해 수익률은 9.9%를 기록했다. 최근 몇 달간은 Invesco S&P 500® 동일가중 ETF의 실적이 SPDR® S&P 500 펀드보다 더 좋았다고 볼 수 있다. 두 펀드 모두 5월 초에 사상 최고가를 기록했다.

우리는 Invesco S&P 500® 동일가중 ETF가 장기 포트폴리오에 더 적합하다고 생각한다. 이 펀드의 후방 P/E 및 P/B는 각각 20.76과 3이다. 향후 145달러 가까이 혹은 그 아래로 가격이 하락한다면 투자할 만하다.

2. SPDR S&P Biotech ETF

현재가격: 127.57 달러
52주 가격 범위: 97.15 - 174.79 달러
배당수익률: 0.26%
운용보수율: 연간 0.35%

SPDR® S&P Biotech ETF (NYSE:XBI)는 헬스케어 관련 종목으로서 170가지 바이오테크놀로지 주식에 투자한다. 이 펀드는 2006년 1월에 시작했고 순자산은 68억 달러 규모이다.

SPDR® S&P Biotech ETF 주간 차트
SPDR® S&P Biotech ETF 주간 차트

SPDR® S&P Biotech ETF는 ‘S&P Biotechnology Select Industry’를 동일가중 방식으로 추종한다. 상위 10개 기업은 11억 달러부터 635억 달러까지 다양한 시가총액을 보이는 상위 10개 기업이 펀드의 9.5%를 차지한다.

이 펀드에는 암치료제 관련 큐리스(NASDAQ:CRIS), 만성 질병 치료에 집중하는 유나이티드 테라퓨틱스(NASDAQ:UTHR), 생명공학 관련 알렉시온 파마슈티컬(NASDAQ:ALXN), 코로나19 백신을 개발한 모더나 (NASDAQ:MRNA), 희귀질환 치료에 집중하는 휴머니젠 (NASDAQ:HGEN) 등이 포함된다.

대부분의 애널리스트들은 바이오테크놀로지 섹터의 혁신성에 동의한다. 팬데믹 상황에서 백신 및 치료제의 신속한 개발은 향후 이 분야의 성장 가능성에 대한 시험대였다. 지난 12개월간 SPDR® S&P Biotech ETF의 수익률은 21% 이상이었고, 지난 2월 9일에는 최고가를 기록했다. 그러나 2021년 실적만 보자면 현재 11/2% 하락한 상태다. SPDR® S&P Biotech ETF는 다양성이 강점이다. 잠재적인 투자자들은 지금 수준에서 이 펀드에 투자를 고려할 만하다.

마지막으로 시가총액가중 펀드인 iShares Nasdaq Biotechnology ETF (NASDAQ:IBB)와 비교해 보자. 이 펀드는 지난 12개월간 11%의 수익률을 보였고, 2021년만 보자면 2% 하락했다. 추종하는 종목은 다양하며 총 자산은 10억 달러 규모이다.

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의견 (3)
소은 박
소은 박 2021년 05월 29일 5:52
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처음 찾아왔습니다. ETF 설명서에서 눈을 뗄수 가 없습니다, 고맙습니다.
석산 고
석산 고 2021년 05월 26일 3:38
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내용이 매우좋아요
석산 고
석산 고 2021년 05월 26일 3:37
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