유럽연합 집행위원회는 오늘 일본 신일본제철의 미국 철강 인수를 149억 달러에 승인했습니다. 이번 승인은 미국에서 이 거래가 직면하고 있는 지속적인 규제 및 정치적 문제 속에서 이루어졌습니다.
유엔 빌딩과 뉴올리언스 슈퍼돔과 같은 미국의 랜드마크에 기여한 것으로 유명한 U.S. Steel은 2023년 8월부터 일련의 인수 제안과 전략적 검토의 중심에 서 있었습니다. 처음에 US Steel은 NYSE에 상장된 클리블랜드 클리프(Cleveland-Cliffs)의 73억 달러 입찰을 거부하고 전략적 옵션에 대한 공식적인 검토에 착수했습니다(뉴욕증권거래소:CLF).
미국 철강노조는 클리블랜드 클리프스를 인수자로 선정하는 것이 최선의 전략적 선택이라며 지지를 표명했습니다. 이러한 지지는 Esmark가 78억 달러의 전액 현금을 제안했을 때 반영되었지만 결국 노조의 입장을 존중하여 철회되었습니다. 한편, 로이터 통신의 보도에 따르면 뉴욕증권거래소:MT에서 거래되는 아르셀로미탈도 미국 철강에 관심을 보였다고 합니다.
J.D. 밴스 미국 상원의원이 회사에 외국인 인수를 피할 것을 요청하는 등 정치적 반대가 표면화되었습니다. 정치권과 노조의 저항에도 불구하고 US 스틸은 노동 계약에 잠재적 매각에 대한 거부권을 노조에 부여하지 않았다고 확인했습니다.
클리블랜드-클리프스는 접수된 모든 인수 제안에 대해 유에스 스틸에 투명성을 요구했습니다. 블룸버그에 따르면 여러 제삼자와 실사 절차가 시작되면서 캐나다의 스텔코 홀딩스도 입찰을 고려했습니다.
주요 자동차 제조업체들이 비용 인상과 전기차 판매에 미칠 영향을 우려해 클리블랜드 클리프스의 인수 제안에 반대하면서 상황은 더욱 복잡해졌습니다. 2023년 12월, 일본제철은 미국 철강을 인수하겠다는 의사를 밝혔고, 미국 공화당 상원의원 3명이 재닛 옐런 재무장관에게 국가 안보를 이유로 거래를 막으라고 촉구했습니다.
조 바이든 대통령의 2024년 재선 캠페인의 핵심 인물인 브라이언 디즈도 이번 인수에 대해 우려를 표명했습니다. 백악관은 국가 안보에 미치는 영향 때문에 심각한 조사가 필요하다는 점을 강조하며 이러한 입장을 강화했습니다.
이러한 장애물에도 불구하고 신일본제철은 2024년 1월 사장이 인수에 대한 확고한 의지를 밝히며 자신감을 잃지 않았습니다. 2024년 4월 1일자로 CEO 겸 회장에 취임할 예정인 하시모토 에이지 사장은 이번 거래를 성사시키는 것을 목표로 삼았습니다. 미국 의회 의원들을 설득하고 스미토모 미쓰이 금융 그룹, 미쓰비시 UFJ 금융 그룹, 미즈호 금융 그룹과 같은 일본의 주요 금융 그룹으로부터 자금을 확보하기 위한 노력도 계속되었습니다.
2024년 2월, 신일본제철은 특히 노동조합을 중심으로 이해관계자들과 사전 논의를 진행 중이었습니다. 일본제철의 한 임원은 인수에 대한 철강노조(United Steelworkers)의 지지를 얻기 위해 노력하기도 했습니다.
그러나 3월에 바이든 대통령이 이 거래에 대해 우려를 표명하면서 유에스 스틸의 주가는 크게 하락했습니다.
미국 법무부는 4월에 이 인수에 대한 심층적인 반독점 조사에 착수했습니다. 그럼에도 불구하고 US스틸 주주들은 인수에 찬성표를 던졌습니다. 피츠버그에서 연설한 바이든 대통령은 US스틸이 미국 소유로 남아야 한다고 주장했습니다. 2024년 5월 2일 법무부의 "두 번째 요청"에 따라 더 많은 정보를 요청하면서 철저한 검토가 진행 중임을 시사했습니다.
미국에서의 어려움에도 불구하고 오늘 유럽 위원회의 승인은 이 거래가 유럽에서 경쟁 우려를 일으키지 않는다는 것을 시사합니다. 이번 인수는 규제 절차를 진행하면서 계속 면밀히 검토되고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
U.S. Steel의 잠재적 인수 이야기가 전개됨에 따라 초기 입찰자 중 하나 인 Cleveland-Cliffs (NYSE:CLF)는 자체 재무 환경을 탐색하고 있습니다. 회사 경영진은 적극적으로 자사주 매입에 참여하고 있으며, 이는 종종 회사의 미래 전망에 대한 자신감을 나타내는 움직임입니다. 이는 최근 철강업계의 M&A 활동을 고려할 때 투자자들이 주목할 만한 사항입니다.
시가총액이 83억 8,000만 달러에 달하는 클리블랜드 클리프스는 금속 및 광업 부문에서 중요한 역할을 하는 기업입니다. 회사의 주가수익비율은 22.8이며, 2024년 1분기 기준 최근 12개월 조정 수치는 14.56으로 수익 잠재력에 대한 시장의 인식을 반영하고 있습니다. 같은 기간 동안 1.92%의 소폭의 매출 감소에도 불구하고 회사의 가치는 강력한 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 이는 현금 창출 잠재력이 있는 기업을 찾는 투자자에게 긍정적인 지표입니다.
클리블랜드 클리프스를 위한 인베스팅프로 팁은 이 회사의 높은 주주 수익률과 업계에서 저명한 기업이라는 사실을 강조합니다. 이러한 요소는 경영진의 공격적인 자사주 매입 전략과 함께 업계의 통합을 면밀히 주시하는 투자자들에게 관심을 끌 수 있습니다. 보다 심층적인 분석을 원하시는 분은 InvestingPro(https://www.investing.com/pro/CLF)에서 추가 팁을 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 애널리스트들은 클리블랜드 클리프스의 재무 건전성과 미래 전망을 고려할 때 핵심 요소인 올해 회사가 수익을 낼 것으로 예측합니다.
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