KDB산업은행 본점 전경. 사진=박상준 기자
HMM (KS:011200)(옛 현대상선)의 인수 우선협상대상자로 하림그룹이 선정됐다.
KDB산업은행과 해양진흥공사는 18일 국적 컨테이너 해운사 HMM 경영권의 매각 우선협상대상자로 팬오션(하림)·JKL 컨소시엄을 선정했다고 이날 밝혔다.
매각 대상은 산은과 해진공이 보유한 HMM 지분 57.9%(3억9879만156주)다. 인수가는 6조4000억원 수준으로 알려졌다.
산은과 해진공이 HMM 매각을 위해 지난달 23일 실시한 본입찰에는 동원그룹과 하림그룹이 최종 입찰에 참여했다. 사모펀드(PEF) 운용사 JKL파트너스와 컨소시엄을 구성해 인수전에 뛰어든 하림그룹은 인수 희망가로 6조4000억원가량을 써냈다. 동원그룹의 인수가를 근소한 차이로 앞선 것으로 전해진다.
자금조달 계획, 해운업 경험 등 정성평가에서도 더 나은 평가를 받았다. 하림은 JKL파트너스와 함께 유가증권 매각과 영구채 발행, 선박 매각 등으로 자금을 조달하는 것으로 알려졌다.
매각 측은 인수 희망가를 비롯해 자금조달 계획과 인수 뒤 경영계획 등을 종합 평가해 우선협상대상자를 선정했다.
하림 측은 우선협상대상자 발표에 앞서 논란이 됐던 요구사항을 모두 철회한 것으로 전해졌다.
매각 측은 이달 초까지 우선협상대상자를 선정할 예정이었으나, 하림 측에서 인수 조건을 두고 여러 요구사항을 내놓으면서 우선협상대상자 발표가 지체됐다.
하림·JKL파트너스 컨소시엄은 매각 측에 영구채의 주식 전환을 3년간 유예해달라고 요청해 특혜 논란이 불거졌다. 동원그룹은 이달 8일 매각 측에 하림·JKL파트너스 컨소시엄의 요청이 입찰 기준에 위배된다며 공정성이 담보되지 않는다면 법적 대응을 포함해 가능한 모든 조치를 취하겠다고 공문을 보냈다.
산은 관계자는 “향후 세부 계약 조건에 대한 협상을 거쳐 연내 주식매매계약(SPA)을 맺고, 기업결합 심사 등을 거쳐 내년 상반기 중 인수 작업을 마무리할 계획”이라고 말했다.
하림그룹이 HMM을 인수하게 되면 자산이 42조8000억원으로 불어난다. 국내 1위 벌크선사 팬오션을 보유한 하림이 국내 1위, 세계 8위 컨테이너 선사인 HMM까지 품에 안으면 국가의 해운물류를 책임지는 초대형 국적선사로 도약하게 된다. 재계 순위도 종전 27위에서 13위로 14계단 뛰어오를 전망이다.