시그나 그룹(CI)은 2023년 4분기에 총 매출 1,953억 달러, 조정 주당 순이익(EPS) 25.09달러를 기록하며 견고한 재무 성과를 달성했다고 발표했습니다. 또한 118억 달러의 영업 현금 흐름도 발표했습니다. 시그나는 2024년까지 최소 28.25달러의 조정 주당 순이익과 최소 20%의 연결 조정 매출 성장을 예상하며 지속적인 성장을 기대하고 있습니다. 시그나는 올해 상반기에 최소 50억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 포함하여 상당한 규모의 자본 배치를 계획하고 있습니다. 또한 브라이언 에반코가 최고재무책임자(CFO) 겸 시그나 헬스케어 사장 겸 CEO로, 에릭 팔머가 시그나 그룹 엔터프라이즈 전략 총괄 부사장으로 임명되고 에버노스 서비스의 사장 겸 CEO는 그대로 유지되는 등 경영진의 변화도 발표되었습니다.
주요 테이크아웃
- 시그나 그룹은 2023년 총 매출 1,953억 달러, 조정 주당순이익 25.09달러로 재무 목표를 초과 달성했습니다.
- 이 회사의 에버노스 헬스 서비스 플랫폼과 메디케어 어드밴티지 비즈니스가 성공에 크게 기여했습니다.
- Cigna는 메디케어 비즈니스를 HCSC에 매각하고 Evernorth와 Cigna Healthcare의 성장에 집중할 계획입니다.
- 2024년 조정 주당 순이익은 최소 28.25달러, 연결 조정 매출은 최소 20% 성장할 것으로 예상합니다.
- 시그나는 경영진 교체를 발표하고 2024년 상반기에 최소 50억 달러의 자사 주식을 재매입할 계획입니다.
회사 전망
- 시그나는 2024년에 고객 및 매출 기반이 성장할 것으로 예상합니다.
- 시그나는 3월에 개최하는 투자자의 날에서 확장된 대상 시장과 성장 전략에 대해 자세히 논의할 계획입니다.
- 2024년 연결 조정 영업 이익은 최소 80억 2,500만 달러 또는 주당 28.25달러로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 2024년 의료비 비율(MCR)은 전년보다 약간 높아질 것으로 예상됩니다.
- 메디케어 어드밴티지의 순 고객 수는 2024년에 소폭 감소할 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- Cigna의 Evernorth 및 Cigna Healthcare 성장 플랫폼은 강력한 매출 및 수익 성장으로 좋은 성과를 거두었습니다.
- 이 회사는 메디케어 어드밴티지 시장을 성장 기회로 보고 있습니다.
- Cigna는 디지털 우선 역량과 인프라 확장에 투자할 계획입니다.
미스
- Cigna는 2025년 손익분기점 달성을 목표로 Centene과의 초기 계약 활동으로 인해 2024년에 더 높은 비용이 발생할 것으로 예상합니다.
Q&A 하이라이트
- 시그나는 수익성 정상화를 기대하며 손절매 장부의 중요성에 대해 설명했습니다.
- 이 회사는 비즈니스 모델의 유연성과 모든 서비스를 소유하지 않고도 가치를 제공할 수 있는 능력을 강조했습니다.
- 시그나는 2024년 에버노스의 수익에 대한 가이던스를 제시하며 조정 영업이익이 9% 성장할 것으로 예상했습니다.
- 센텐 계약이 이행되면 2025년에 가동률 마진에 도달할 것으로 예상됩니다.
결론적으로 시그나 그룹의 실적 발표는 성공적인 2023년과 2024년의 낙관적인 전망을 강조하며, 회사의 미래 성장을 견인할 자본 배치 및 리더십 변화를 위한 전략적 계획을 제시했습니다. 회사는 진화하는 의료 산업에서 서비스를 지속적으로 조정하고 확장하면서 주주와 고객 모두에게 가치를 제공할 수 있는 능력에 대해 여전히 자신감을 갖고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
시그나 그룹(CI)의 탄탄한 재무 성과와 2024년에 대한 낙관적인 전망은 인베스팅프로의 실시간 데이터에 반영된 강력한 펀더멘털에 의해 뒷받침되고 있습니다. 조정 시가총액이 953억 달러, 주가수익비율이 18.19인 시그나의 밸류에이션은 특히 2023년 3분기 기준 최근 12개월 조정 주가수익비율이 17.05인 점을 고려할 때 매력적입니다. 이로써 시그나는 주가 대비 탄탄한 수익 기반을 갖춘 회사로 자리매김했습니다.
주주에게 가치를 환원하려는 시그나의 노력은 InvestingPro 팁에서 언급했듯이 공격적인 자사주 매입 전략을 통해 분명하게 드러납니다. 이는 시그나의 높은 주주 수익률과 3년 연속 배당금 인상에 대한 일관된 실적에 의해 보완됩니다. 특히, 시그나는 42년 연속 배당금을 지급하며 재무적 탄력성과 주주 환원에 대한 헌신을 보여주고 있습니다.
투자자들은 의료 서비스 제공업체 및 서비스 업계에서 저명한 기업으로 인정받고 있는 시그나의 입지에도 주목해야 합니다. 이는 경제의 중요한 부문에서 회사의 경쟁적 입지를 반영한다는 점에서 중요한 의미를 갖습니다.
시그나 그룹에 대한 투자를 고려하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 구독자에게 총 12개의 인베스팅프로 팁을 제공해 추가적인 인사이트를 제공한다. 현재 인베스팅프로 구독은 최대 50% 할인된 가격으로 새해 특별 세일 중입니다. 투자 가치를 더욱 높이려면 쿠폰 코드 SFY24를 사용하여 2년 InvestingPro+ 구독을 10% 추가 할인 받거나 SFY241을 사용하여 1년 InvestingPro+ 구독을 10% 추가 할인 받으십시오. 이러한 팁과 지표는 회사의 전망을 더 깊이 이해하고 투자 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.
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