Eaton Corporation(ETN)은 사상 최고 조정 주당 순이익(EPS) 2.55달러와 연간 9.12달러를 달성하며 견조한 4분기 실적을 발표했습니다. 이튼의 4분기 마진은 22.8%로 가이던스를 상회했으며, 증분 마진은 42%에 달했습니다.
이튼은 2024년 가이던스를 발표하면서 강력한 유기적 성장, 조정 주당순이익의 두 자릿수 증가, 상당한 현금 흐름이 예상된다고 전망했습니다. 또한 효율성 개선을 목표로 하는 다년간의 구조조정 프로그램을 발표했는데, 3억 7,500만 달러의 비용이 들지만 3억 2,500만 달러의 이익을 가져올 것으로 예상됩니다.
이튼의 전기 미주 및 항공우주 부문은 기록적인 매출과 이익을 기록했으며, e모빌리티 사업 부문은 19%의 놀라운 매출 증가를 기록했습니다.
주요 테이크아웃
- Eaton은 4분기 및 연간 조정 주당순이익을 기록했습니다.
- 4분기 마진은 22.8%로 예상을 뛰어넘었습니다.
- 이튼은 2024년에 유기적 성장과 두 자릿수 주당순이익 증가를 예상하고 있습니다.
- 다년간에 걸친 구조조정 프로그램이 상당한 혜택을 가져올 것으로 예상됩니다.
- 전기 미주, 항공우주, e모빌리티 부문에서 기록적인 실적 달성.
- 강력한 수주잔고 커버리지가 2025년까지의 성장 전망을 뒷받침합니다.
- 주요 분야에서의 성장을 지원하기 위해 상당한 투자가 계획되어 있습니다.
회사 전망
- 이튼은 2024년에 6.5%에서 8.5%의 유기적 성장을 예상합니다.
- 2024년 예상 부문 마진은 22.4%에서 22.8% 사이입니다.
- 2024년 예상 조정 주당 순이익은 주당 9.95달러에서 10.35달러 사이입니다.
- 영업 현금 흐름은 40억 달러에서 44억 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 업계는 생산 능력과 노동력 제약에 직면하여 잠재적으로 성장 주기가 연장될 수 있습니다.
- 낮은 인플레이션으로 인해 2024년 성장에 대한 가격 기여도는 더 낮아질 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- Eaton의 수주잔고는 2020년 4분기 이후 전기 부문이 거의 200% 성장하면서 크게 증가했습니다.
- 이튼은 주문 중단에도 불구하고 성장을 유지할 수 있는 역량을 갖추고 있다고 자신합니다.
- 유틸리티, 변압기, 데이터 센터, e모빌리티 부문의 성장을 지원하기 위해 10억 달러의 투자가 계획되어 있습니다.
미스
- 이 회사는 2023년 초에 유럽 사업에서 일부 재고가 소진되는 것을 관찰했습니다.
Q&A 하이라이트
- 크레이그 아놀드 CEO는 구조조정 프로그램의 필요성과 잠재력을 강조했습니다.
- 이튼은 수요를 충족하기 위해 공급망 문제를 해결하기 위해 노력하고 있습니다.
- 이튼은 e모빌리티 비즈니스가 30% 성장할 것으로 예상되는 등 장기적인 성장 가정에 자신감을 갖고 있습니다.
- 2024년 20억 달러 규모의 자사주 매입 계획이 확정되었습니다.
4분기 및 연간 실적 호조는 2024년 회사의 전망에 긍정적인 분위기를 조성하고 있습니다. 이튼은 효율성과 전략적 성장 이니셔티브에 중점을 두고 재산업화와 전기 및 항공우주 부문의 수요 증가로 인한 기회를 활용할 수 있는 입지를 다지고 있습니다. 생산 능력과 노동력 제약의 어려움에도 불구하고 이튼은 탄탄한 수주잔고와 계획된 투자로 향후 몇 년 동안 지속적인 성공을 거둘 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
이튼 코퍼레이션(ETN)은 지난 분기에 눈에 띄는 조정 주당순이익 성장과 2024년 전망 호조로 견조한 재무 성과를 보였습니다. 다음은 고려해야 할 몇 가지 주요 인베스팅프로 인사이트입니다:
InvestingPro 데이터에 따르면 이튼의 시가총액은 982억 6,000만 달러로, 이튼의 시장 지위에 대한 투자자의 신뢰를 반영합니다. 이 회사의 주가수익비율은 현재 35이며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 30.53으로 약간 낮습니다. 주가수익비율이 1.13으로 주가가 예상 성장률에 부합할 수 있음을 시사함에도 불구하고 이처럼 높은 수익 배수는 향후 수익 성장에 대한 기대가 높다는 것을 나타낼 수 있습니다. 2023 년 4 분기 기준 지난 12 개월 동안 Eaton의 매출 성장률은 11.78 %로 회사의 효과적인 매출 증대 능력을 보여줍니다.
InvestingPro가 주목해야 할 팁은 Eaton이 14 년 연속 배당금을 인상했으며 마지막 배당 수익률은 1.3 %로보고되었다는 것입니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 6.17%의 배당금 증가율과 함께 이러한 꾸준한 배당금 증가는 주주에게 가치를 환원하겠다는 이튼의 약속을 강조합니다.
이튼의 재무 건전성과 미래 전망에 대해 더 자세히 알고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 다양한 추가 팁을 제공합니다. 전기 장비 업계에서 저명한 업체로서의 Eaton의 위치, 작년 한 해 동안의 높은 수익률, 회사의 적당한 부채 수준 등의 통찰력을 제공하는 19 가지 InvestingPro 팁이 더 있습니다.
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