오토매틱 데이터 프로세싱(ADP)은 2024 회계연도 2분기에 매출이 6% 증가하고 조정 주당 순이익(EPS)이 9% 상승하는 등 견조한 실적을 발표했습니다. 이 회사는 이번 분기에 기록적인 예약 건수를 달성했으며, 특히 중소기업, 미드마켓 및 국제 부문에서 강세를 보였습니다. 고용주 서비스 유지율이 약간 하락했음에도 불구하고 ADP는 회계연도 하반기에 전문 고용주 조직(PEO) 비즈니스가 회복될 것으로 예상하고 있으며, 연간 매출 및 조정 주당 순이익 성장률 전망을 유지합니다.
주요 내용
- 2024 회계연도 2분기에 ADP의 매출은 6% 증가했고 조정 주당순이익은 9% 증가했습니다.
- 기록적인 매출은 중소기업, 미드마켓, 해외 부문의 성장에 힘입은 결과입니다.
- 고용주 서비스 유지율은 전년 대비 소폭 감소했지만 여전히 견조한 수준을 유지했습니다.
- 2024 회계연도의 PEO 마진 예상치는 80~100 베이시스 포인트 감소로 좁혀졌습니다.
- 이 회사는 글로벌 급여 및 국경 간 결제를 위한 ADP 어시스트와 Convera와의 파트너십을 비롯한 새로운 이니셔티브를 시작했습니다.
- ADP는 2024 회계연도에 조정 EBIT 마진이 60~70%, 조정 주당순이익이 10~12% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 제너레이티브 AI 도구에 대한 투자는 유통 및 판매를 향상시킬 것으로 예상되며, 향후 수익이 기대됩니다.
- ADP는 미드 마켓의 어려움과 엔터프라이즈 및 업마켓 분야의 거래 주기가 길어지고 있음에도 불구하고 경쟁 우위에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
회사 전망
- ADP는 이전 전망과 마찬가지로 2024 회계연도에 6~7%의 연결 매출 성장을 유지할 것으로 예상합니다.
- 같은 기간 조정 주당순이익은 10~12% 성장할 것으로 예상합니다.
- ADP는 2분기 실적 호조를 반영하여 1월에 약 3만 대를 온보딩할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 고용주 서비스 유지율이 전년 대비 소폭 감소.
- PEO 마진 기대치가 하향 조정되어 현재 80~100 베이시스포인트 하락할 것으로 예상됩니다.
- 하반기에 잠재적인 사업 폐쇄 및 파산으로 인해 유지율에 대한 압박이 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- 2분기에 기록적인 예약량을 달성하여 ADP의 서비스에 대한 강력한 수요를 보여주었습니다.
- 회사는 회계연도 하반기에 PEO 비즈니스가 다시 가속화될 것으로 예상합니다.
- 은퇴 계획을 위한 ADP의 새로운 사내 신탁 서비스는 더 나은 비용 및 데이터 관리를 제공하는 것을 목표로 합니다.
미스
- 급여세 유예와 임금 인상률 하락으로 인한 평균 잔액 감소.
Q&A 하이라이트
- ADP는 Wisely 및 EWA와 같은 서비스를 통해 고객과 직원의 참여를 강화하는 데 주력하고 있습니다.
- 이 회사는 ADP의 모바일 앱 사용자에게 제공되는 가치와 경험을 개선하기 위해 적극적으로 파트너십을 모색하고 있습니다.
- ADP의 마리아 블랙은 PEO 예약 및 유지율 향상에 대한 기대감을 강조하며 하반기 회계연도 실적 가속화에 기여했습니다.
오토매틱 데이터 프로세싱(Automatic Data Processing, Inc.)(나스닥: ADP)은 시장 입지를 강화하기 위한 ADP 어시스트와 전략적 파트너십과 같은 이니셔티브를 통해 2분기 실적에서 회복력을 보여주었습니다. 혁신과 국제적 확장에 중점을 두고 고객 서비스에 전념하는 이 회사의 노력은 2024 회계연도의 남은 기간에 대한 낙관적인 전망을 뒷받침합니다. 창립 75주년을 맞이하는 ADP는 성장과 주주 가치 제고를 위한 노력을 멈추지 않고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
오토매틱 데이터 프로세싱(ADP)은 2024 회계연도 2분기에 견조한 실적을 달성했을 뿐만 아니라 안정성과 성장을 원하는 투자자들이 관심을 가질 만한 몇 가지 긍정적인 속성을 보유하고 있습니다. 인베스팅프로의 데이터와 팁을 통해 ADP에 대해 알아보자:
InvestingPro 데이터에 따르면 ADP의 시가총액은 1,009억 4,000만 달러로 시장에서 탄탄한 입지를 차지하고 있습니다. 이 회사의 주가수익비율은 27.77이며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 조정하면 28.42로 약간 상승합니다. 이는 프리미엄 밸류에이션을 시사하며, 이는 ADP의 꾸준한 실적에 의해 정당화될 수 있습니다. 매출 성장 측면에서 ADP는 2024 년 2 분기 기준 지난 12 개월 동안 7.76 % 증가하여 효과적으로 확장 할 수있는 능력을 입증했습니다.
인베스팅프로 팁은 25년 연속 배당금을 인상하고 51년 연속 배당금 지급을 유지해 온 ADP의 신뢰성에 대한 명성을 조명했습니다. 이는 특히 인컴 중심의 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 또한 ADP의 주식은 일반적으로 가격 변동성이 낮게 거래되어 시장 변동에 주의하는 투자자에게 안정감을 제공합니다.
ADP에 대한 추가 인사이트와 팁에 관심이 있는 분들을 위해 인베스팅프로는 회사의 적정 수준의 부채와 전문 서비스 업계에서 저명한 업체로서의 입지를 포함한 추가 분석을 제공합니다. 새해 특별 세일을 통해 투자자는 최대 50% 할인된 가격으로 이러한 인사이트를 이용할 수 있습니다. 또한 쿠폰 코드 SFY24를 사용하면 2년 인베스팅프로+ 구독 시 10%, SFY241을 사용하면 1년 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
혁신과 고객 서비스에 대한 ADP의 노력과 회사의 재무 건전성에 대한 인베스팅프로의 긍정적인 전망은 창립 75주년을 맞이하는 ADP가 성장과 주주 가치의 궤도를 이어갈 수 있음을 시사합니다. 인베스팅프로에 등재된 12가지 추가 팁을 통해 구독자는 회사의 전망과 성과를 더 자세히 살펴볼 수 있습니다.
이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.