미국은 올해 1월 신규 회사채 판매가 전례 없이 급증하고 있으며, 역대 1월 중 가장 바쁜 달이 될 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 뉴욕증권거래소(NYSE:TFC)에 상장된 트루이스트 파이낸셜 코퍼레이션과 나스닥 상장사인 피프스 서드 뱅코프(Fifth Third Bancorp)는 월요일에 금융 기관들의 실적 발표 후 채권 발행에 동참한 최신 지역 은행입니다.
트루이스트 파이낸셜은 6년 및 11년 고정금리-변동금리 채권으로 구성된 선순위 무담보 채권 발행을 발표했습니다. 조달 예정 금액은 공개되지 않았습니다. 이와 유사하게, 피프스 서드 뱅코프는 고정금리에서 변동금리로 전환되는 8년 만기 선순위 무담보 채권을 발행할 예정이지만 금액은 아직 정해지지 않았습니다.
이러한 발표는 지역 은행과 글로벌 시스템적으로 중요한 은행(GSIB)이 수익 보고서에 이어 채권을 발행하는 추세를 이어가고 있습니다. 지난주에는 PNC, 시티즌스, US뱅코프가 총 72억 5,000만 달러 규모의 채권을 판매했으며, 뱅크오브아메리카, JP모건, 모건스탠리, 웰스파고를 비롯한 여러 GSIB가 이에 동참했습니다.
BofA 글로벌 리서치의 보고에 따르면, 지난주 이들 기관의 채권 판매는 총 490억 달러의 신규 투자등급(IG) 회사채 공급에 기여했습니다. 또한 월요일 BMO Capital Markets의 메모에 따르면 이달의 신규 IG 회사채 공급은 이미 1,510억 달러에 달했습니다.
BMO의 미국 투자등급 전략 담당 이사 댄 크리터는 이번 달이 2017년 1월에 세운 1,750억 달러의 종전 기록을 넘어설 것으로 전망했습니다. 분석가들은 이번 주에만 250억 달러의 신규 IG 채권이 추가로 발행될 것으로 예상하고 있습니다. 특히, 새해 들어 지금까지 매주 공급이 예상치를 초과했으며, 지난 2주간은 예상치보다 최소 30% 이상 초과 공급되었습니다.
크리터는 또한 신규 발행에 대한 견조한 수요를 강조했는데, 이는 2021년 이후 가장 높은 수치이며 1월은 그해 이후 가장 낮은 신규 발행 양보를 기록했습니다. 위험에 대한 선호도는 저등급 신용 트랜치에 대한 강한 수요를 통해 더욱 잘 드러납니다.
월요일에 가격이 책정될 것으로 예상되는 다른 하이등급 채권 거래로는 트루이스트와 피프스 서드 외에도 미드아메리칸 에너지의 31년 만기 녹색 모기지 채권과 뉴욕 라이프 인슈어런스의 5년 만기 자금조달계약 지원 어음이 포함됩니다.
인베스팅프로 인사이트
트루이스트 파이낸셜(뉴욕증권거래소: TFC)이 최신 채권 발행에 착수함에 따라 잠재적 투자자에게 중요한 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 주목하는 것이 중요합니다. InvestingPro의 최근 데이터에 따르면, 트루이스트의 시가총액은 495억 2천만 달러이고 2023년 4분기 기준 최근 12개월 주가수익비율(P/E)은 8.53으로 수익 대비 합리적인 밸류에이션을 제시하고 있습니다. 또한 회사의 장부 대비 주가 비율은 0.94로, 주식이 장부가보다 약간 낮게 거래되고 있음을 나타내며 이는 가치 투자자에게 매력적인 지표입니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 트루이스트는 9년 연속 배당금을 인상했으며 51년 연속 배당금 지급을 유지해 주주 환원에 대한 강한 의지를 보여주고 있습니다. 또한 이 회사의 배당 수익률은 5.55%로, 인컴에 초점을 맞춘 투자자들에게 매력적인 수치입니다. 이는 현재 회사채 판매가 급증하고 있는 상황에서 트루이스트의 재무 안정성과 성장과 수익을 동시에 추구하는 투자자를 유치할 수 있는 능력을 보여주는 것이어서 특히 주목할 만합니다.
트루이스트의 재무 및 미래 전망에 대해 더 자세히 알고 싶은 투자자를 위해 인베스팅프로 플랫폼은 추가적인 인사이트를 제공합니다. 예를 들어, 애널리스트들은 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정했지만, 올해에는 수익성이 높아져 실적 턴어라운드의 신호탄이 될 수 있다고 예측합니다.
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