오클라호마주 털사 - 에너지 인프라 기업 윌리엄스(Williams)(뉴욕증권거래소: WMB)가 최근 발표한 바에 따르면 선순위 채권 공모에 성공했다고 합니다. 이 회사는 2029년 만기 4.90% 선순위 채권 11억 달러와 2034년 만기 5.15% 선순위 채권 10억 달러를 공모했습니다. 이 채권은 각각 액면가의 99.83%와 99.97%에 가격이 책정되었습니다.
이 공모는 관례적인 마감 조건이 충족될 경우 2024년 1월 5일에 마감될 예정입니다. 윌리엄스는 이번 공모를 통해 얻은 순익을 일반적인 기업 목적에 사용할 계획입니다. 여기에는 만기가 임박한 미결제 상업 어음 또는 기타 채무 상환이 포함될 수 있습니다.
이번 거래의 공동 주간사는 바클레이즈 캐피털(Barclays Capital Inc.), 씨티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.), 트루이스트 증권(Truist Securities, Inc.), 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities, LLC) 등입니다. 이번 공모는 이전에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 자동유가증권신고서에 따라 이루어지며, 신고서 제출과 동시에 효력이 발생했습니다.
100년이 넘는 역사를 가진 Williams는 미국 천연가스의 3분의 1을 수송하는 33,000마일의 파이프라인 네트워크를 운영하고 있습니다.
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