메릴빌, 인디애나 - 선도적인 규제 대상 유틸리티 회사인 NiSource Inc.(뉴욕증권거래소: NI)가 자회사인 노던 인디애나 퍼블릭 서비스 컴퍼니 LLC(NIPSCO)의 간접 지분 19.9%를 블랙스톤 인프라스트럭처 파트너스의 계열사에 매각하는 것을 최종 완료했습니다. 21억 6,000만 달러에 달하는 이번 거래에는 NIPSCO의 지속적인 자본 수요를 충당하기 위한 2억 5,000만 달러의 추가 지분 약정도 포함되어 있습니다.
블랙스톤 인프라스트럭처 파트너스는 블랙스톤(뉴욕증권거래소: BX)의 자회사로 대규모 인프라 자산에 중점을 둔 영구 자본 투자 기업입니다. 블랙스톤 인프라스트럭처 파트너스는 전력공사의 에너지 전환 및 탈탄소화 프로그램과 연계하여 NIPSCO에 투자했습니다. NIPSCO는 2028년까지 석탄 발전량 제로를 목표로 석탄 화력 발전에서 빠르게 전환한 공로를 인정받았습니다.
NiSource는 이번 거래로 조달한 자본을 활용하여 대차대조표를 강화하고 재생 에너지원으로의 전환과 관련된 자본 투자를 지원할 계획입니다. 이는 재생 에너지에 투자하고 석탄 화력 발전을 대체하며 가스 및 전기 송배전 시스템을 현대화하려는 NIPSCO의 지속적인 전략에 부합하는 것입니다.
로이드 예이츠(Lloyd Yates) 니소스 사장 겸 CEO는 블랙스톤과의 파트너십을 통해 재무 기반을 강화하고 시스템 안전, 신뢰성, 지속 가능성을 향상시키는 자본 프로젝트에 지속적으로 투자할 수 있게 되었다고 강조했습니다. 그는 이번 거래가 인디애나 고객에 대한 NIPSCO의 전략적 방향이나 헌신에 영향을 미치지 않을 것이라고 확신했습니다.
블랙스톤 인프라스트럭처의 수석 전무이사 세바스티앙 셔먼은 중서부 지역의 재산업화 및 탈탄소화 노력에서 NIPSCO의 역할을 지원하겠다는 블랙스톤의 약속을 강조하며 파트너십에 대한 열의를 표명했습니다.
인디애나주 최대의 통합 전기 및 가스 배전 회사인 NIPSCO는 약 130만 명의 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다. 이 회사는 2028년 말까지 모든 석탄 화력 발전을 중단할 계획으로 비용 효율적인 재생 에너지 포트폴리오를 개발하는 데 주력하고 있습니다. 이러한 투자는 NIPSCO의 요금 기반을 확대하고 고객에게 가치를 제공하기 위한 장기 자본 계획의 일환입니다.
이번 거래에서 재무 자문 역할은 Lazard Freres & Co. LLC와 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC가 NiSource의 재무 자문을 맡았고, Barclays는 Blackstone에 자문을 제공했습니다. 법률 자문은 NiSource를 위해 맥과이어우즈(McGuireWoods LLP)가, 블랙스톤을 위해 래덤 앤 왓킨스(Latham & Watkins LLP)와 폴, 와이스, 리프킨드, 와튼 앤 개리슨(Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP)이 제공했습니다.
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