미쓰비시의 한 핵심 임원에 따르면 워런 버핏의 일본 증권사 지지는 미쓰비시가 소시지에서 천연가스에 이르는 복잡한 글로벌 사업에 대한 투자자들의 회의론을 극복하는 데 도움이 되고 있다고 합니다. 미쓰비시의 최고 이해관계자 참여 책임자인 켄지 코바야시는 버핏의 버크셔 해서웨이(버크셔 해서웨이)(NYSE:BRKa)가 2020년에 지분을 매입한 이후 잠재 투자자들의 관심이 높아졌다고 말했습니다.
고바야시는 미쓰비시가 대기업이라는 인식이 최근까지 부정적인 영향을 미쳤다고 지적했습니다. 그는 더 많은 개인이 버크셔가 투자한 회사에 참여할 가능성이 높아져 장벽이 크게 낮아졌다고 말했습니다.
미쓰비시와 이토추, 마루베니, 미쓰이, 스미토모 등 경쟁사에 대한 버크셔의 투자는 일본 주식에 대한 전 세계의 관심을 끌었을 뿐만 아니라 도쿄증권거래소의 자본 사용 개선 추진과도 맞물려 있습니다. 이러한 노력으로 인해 기업들은 배당금을 늘리고 자사주를 매입했습니다.
그 결과 더 많은 기업이 지배구조 개선과 수익률을 우선시할 것이라는 투자자들의 예측이 나오면서 일본 주식은 몇 년 만에 다시 유행처럼 번지고 있습니다. 닛케이 지수는 올해 29% 상승하여 S&P 500 지수와 FTSE 100 지수를 모두 앞질렀습니다. 특히, 일본이 세계 경제에서 더욱 두드러진 역할을 했던 1990년 이후 최고치를 기록했습니다.
고바야시는 투자자를 포함한 외부 이해관계자와의 소통의 필요성에 대한 일본 내 태도가 특히 대기업을 중심으로 빠르게 변화하고 있다고 지적했습니다. 이러한 변화는 최근 몇 년 동안 일본이 얼마나 고립되어 왔는지를 잘 보여줍니다.
미쓰비시는 이전에는 증권사에 아웃소싱하던 업무를 직접 외국인 투자자와 소통하기 시작했습니다. 고바야시는 지난 6개월 동안 약 100명의 외국인 투자자를 만났다고 밝혔는데, 이는 전년 대비 두 배 증가한 수치입니다.
지난 3월 이 트레이딩 하우스의 첫 번째 최고 이해관계자 참여 책임자로 임명된 고바야시는 현재 가치뿐 아니라 성장에 관심이 있는 투자자를 유치하는 데 집중하고 있습니다.
버핏이 컬럼비아 대학에서 벤자민 그레이엄에게 배운 가치 투자 철학과 관련이 있는 버크셔는 지난 6월 5개 트레이딩 하우스의 지분을 평균 8.5% 이상으로 늘렸다고 발표했습니다. 버핏은 2020년 8월에 처음에 약 5%의 지분을 발표하면서 트레이딩 하우스가 "전 세계에 많은 합작회사를 보유하고 있으며 더 많은 합작회사를 보유할 가능성이 있다"고 언급했습니다.
그 이후로 미쓰비시의 주가는 배당금을 포함하여 3배 이상 올랐지만, LSEG 데이터에 따르면 237%의 수익률을 기록한 미쓰이보다 약간 뒤처져 있습니다. 닛케이는 54%의 수익률을 기록했습니다.
이러한 상승에도 불구하고 미쓰비시는 장부가 대비 주가 비율이 1을 약간 넘는 수준, 즉 자산 가치에 대한 프리미엄이 거의 없는 수준에서 거래되고 있습니다. 고바야시는 회사가 아직 성장 잠재력을 시장에 효과적으로 전달하지 못했다고 인정했습니다.
로이터 통신이 이 기사에 기여했습니다.
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