호주의 노인 케어 서비스 제공업체인 Estia Health Limited의 주주들이 사모펀드 베인 캐피털(Bain Capital, LP)의 자회사인 파이어버드 비드코(Firebird BidCo Pty Ltd)의 인수 입찰을 압도적으로 승인했습니다. 이번 승인은 주당 3.08달러의 최종 제안 가격으로 진행된 회의에서 투표자의 99.74%가 인수에 찬성하면서 이루어졌습니다.
이번 승인은 지난 8월 7일(월) 파이어버드 비드코가 에스티아 헬스를 주당 3.20달러에 인수하겠다는 제안에 따른 것입니다. 이 거래는 이후 조정 과정을 거쳐 주당 0.12달러의 배당금과 적격 주주에 대한 주당 약 0.05달러 상당의 추가 프랭크 크레딧을 포함하는 승인된 제안 가격으로 결정되었습니다.
주주총회에서 독립 전문가로 활동한 Kroll Australia Pty Ltd는 이 거래를 평가하고 공정하고 합리적이라고 선언했습니다. Kroll의 평가에 따르면 에스티아 헬스의 주가는 완전 지배지분 기준으로 주당 2.83~3.21달러로, 합의된 매각 가격을 뒷받침합니다.
이번 인수는 에스티아 헬스의 호주증권거래소(ASX) 퇴출을 위한 전략적 조치의 일환으로, 12월 6일(수)부터 거래가 중단될 예정입니다. 인수 완료는 12월 15일(금)로 예정되어 있으며, 뉴사우스웨일스 대법원의 승인과 외국인투자심의위원회의 규제 허가를 기다리고 있습니다.
에스티아 헬스는 남호주, 빅토리아, 뉴사우스웨일스, 퀸즐랜드에 걸쳐 73개의 노인 요양원을 운영하고 있으며 시가총액은 약 7억 9,257만 달러에 달합니다. 거래가 완료되면 레지스 헬스케어는 ASX에 상장된 유일한 노인 케어 서비스 제공업체로 남게 됩니다.
이번 거래는 윌슨 자산 관리(인터내셔널), 밀포드 자산 관리, DWS 인베스트먼트 등 기관 주주들로부터 상당한 지지를 받았습니다. 주주들의 강력한 지지와 독립적인 공정성 인증으로 베인캐피털은 이제 에스티아 헬스를 헬스케어 투자 포트폴리오에 통합할 수 있는 길을 열었습니다.
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