월요일, 크레센트 포인트 에너지(Crescent Point Energy Corp.)(토론토증권거래소: CPG, 뉴욕증권거래소: CPG)는 2023년 초 상장 이후 상당한 유기적 성장과 우수한 운영 성과를 보여준 해머헤드 에너지(Hammerhead Energy Inc.)(토론토증권거래소: HHRS, 나스닥: HHRS)를 인수할 계획이라고 발표했습니다. 주당 21.00캐나다달러로 평가되는 이번 인수는 현금과 크레센트 포인트 보통주의 조합을 통해 실행될 예정입니다.
회사정리계획에 따라 앨버타주 기업법에 따라 체결되는 이번 계약에 따라 해머헤드 주식 1주당 현금 15.50캐나다달러와 크레센트 포인트 보통주 5.50캐나다달러로 교환됩니다. 이 거래는 2023년 12월 말에 완료될 것으로 예상되며, 해머헤드는 하루 생산량 1,100배럴의 생산업체에서 자본 비용을 절감하는 대기업의 일부로 탈바꿈하게 됩니다.
이번 인수는 해머헤드가 기록적인 2023년 3분기 재무 실적을 달성한 직후에 이루어졌습니다. 이 회사는 시간과 예산의 제약 속에서 노스 카르의 몬트니 경질유와 사우스 카르의 인프라 확장을 목표로 하는 2개의 리그 프로그램을 유지했습니다. 3개의 신규 로워 몬트니 유정을 포함한 사우스 카르의 첫 번째 멀티유정 패드는 12월 사우스 카르 시설 완공과 함께 가동될 예정이다. 또한 12개 유정 패드의 일부인 노스 카르 10-14 유정은 유정당 790만 달러의 사상 최저 유정 비용을 달성했습니다.
해머헤드의 CEO인 스콧 소비는 새로운 유정들이 기대치를 뛰어넘어 기록적인 비용 성과를 달성했다고 언급했습니다. 또한 4,630,591주의 해머헤드 주식 발행으로 이어진 공모 워런트 상환으로 인해 공모 유동성이 크게 증가했습니다.
인수 거래에는 주주, 법원 및 규제 기관의 승인이 필요합니다. 해머헤드 주식의 약 82%를 소유하고 있는 리버스톤 홀딩스 계열사들은 이 거래에 찬성하기로 합의했습니다. 이사회는 만장일치로 이번 거래가 공정하고 주주들에게 최선의 이익이 된다고 판단하여 찬성 투표를 권고했습니다.
이번 거래의 자문사는 재무 자문사인 CIBC 캐피털 마켓, 법률 자문사인 버넷 덕워스 앤 팔머(Burnet Duckworth & Palmer LLP), 폴, 와이스, 리프킨드, 와튼 앤 개리슨(Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP) 등이 있습니다. ATB 캐피털 마켓과 스티펠 캐나다가 전략 자문사로 참여합니다. 피터스 앤 코. Limited가 이사회 특별위원회에 자문을 제공합니다.
인베스팅프로 인사이트
크레센트 포인트 에너지가 해머헤드 에너지 인수를 준비함에 따라 인베스팅프로의 주요 데이터와 인사이트를 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2023년 3분기 마지막 12개월 기준 크레센트 포인트 에너지의 시가총액은 4190.0억 달러, 주가수익비율은 -6.83입니다. 주당 순이익 감소 추세에 반영된 어려운 수익 환경에도 불구하고 회사는 지난 12 개월 동안 수익을 올렸으며 21 년 연속 배당금 지급을 유지할 수 있었으며 이는 잠재적 투자자에게 유망한 신호입니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 이 회사의 매출 성장은 최근 둔화되고 있지만 52주 최고치 근처에서 거래되고 있습니다. 이는 회사의 주식이 일반적으로 낮은 가격 변동성으로 거래된다는 사실과 함께 안정적인 투자 기회를 나타낼 수 있습니다.
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