의 경영진은 최근 실적 발표에서 염증 및 면역학 치료제인 스카이리지와 린보크의 강력한 성과를 강조하며 회사의 성장에 대한 긍정적인 전망을 제시했습니다.
애브비는 비즈니스의 80%를 차지하는 성장 플랫폼을 통해 1분기에 10% 중반의 성장률을 기록했으며, 내년에도 견고한 성장과 함께 10년간 한 자릿수의 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 경영진은 ADC 플랫폼을 통한 종양학 부문의 확장과 신경학 및 에스테틱 시장에서의 성장 기대에 대해서도 논의했습니다.
주요 내용
- 스카이리지와 린보크가 주축이 된 애브비의 성장 플랫폼은 1분기에 10% 중반의 성장률을 기록했습니다.
- 회사는 내년에도 견고한 성장과 10년간 한 자릿수의 높은 연평균 성장을 예상하고 있습니다.
- 향후 스카이리지와 린보크의 적응증이 추가되면 매출이 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
- 애브비는 ADC 플랫폼으로 종양학 포트폴리오를 확장하고 있으며 ABBV-400으로 대장암 3상 시험에 진입할 것으로 예상하고 있습니다.
- 회사는 신경학 치료제인 엠라의 성장에 대해 낙관적이며, 양극성 장애 및 보조적 MDD 치료제인 VRAYLAR를 통해 지속적인 시장 점유율을 확보할 것으로 예상하고 있습니다.
- 에스테틱 사업에서는 단기 작용 BoNT/E 및 재생 필러와 같은 혁신에 힘입어 한 자릿수의 높은 성장이 예상됩니다.
회사 전망
- 경영진은 2025년 파트 D 급여 변경으로 인한 예상되는 영향에도 불구하고 애브비의 견고한 성장을 기대하고 있습니다.
- 면역학 및 종양학과 같은 치료 분야에서의 핵심 역량을 강화하는 데 전략적 초점을 맞추고 있습니다.
약세 하이라이트
- 2025년 파트 D 혜택 변경은 면역학, 종양학, VRAYLAR 부문에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 스텔라라에 대한 스카이리지의 일대일 임상시험에서 긍정적인 결과가 나와 시장 차별화가 뚜렷해졌습니다.
- ADC 플랫폼은 추가 적응증으로 확장되어 잠재적으로 종양학 포트폴리오를 강화할 예정입니다.
미스
- 이번 컨퍼런스 콜에서 논의된 구체적인 재무적 미스는 없었습니다.
Q&A 하이라이트
- 애브비는 핵심 치료 분야를 강화하기 위해 초기 단계의 기회에 투자하는 데 주력하고 있습니다.
- AbbVie는 향후 2~3년 내에 순 레버리지 2배를 달성하기 위해 디레버리징에 전념하고 있지만 소규모 인수를 위한 여력도 보유하고 있습니다.
- 새로운 치료 분야는 우선순위가 높지 않지만, 전략적 초점에 부합하고 차별화 가능성과 높은 투자 수익률을 제공하는 기회에 대해서는 여전히 열려 있습니다.
AbbVie의 경영진은 회사의 전략적 방향과 성장 전망에 대한 포괄적인 개요를 제공했습니다. 다각화된 파이프라인과 핵심 치료 분야에 초점을 맞춘 AbbVie는 제약 업계에서 지속적인 성공을 거둘 준비가 되어 있는 것으로 보입니다.
인베스팅프로 인사이트
(ABBV)는 11년 연속 배당금 인상 실적에서 알 수 있듯이 주주 가치 제고를 위한 노력을 보여 왔으며, 이는 재무 건전성과 회사의 미래에 대한 경영진의 자신감을 입증하는 증거입니다. 올해 순이익도 증가할 것으로 예상되어 재무 전망도 밝습니다.
안정성을 추구하는 투자자는 가격 변동성이 낮기 때문에 보다 예측 가능한 투자 경험을 제공할 수 있다는 점에서 안심할 수 있습니다. 이는 불확실성 속에서 안정성을 추구하는 투자자가 많은 현재 시장 환경에서 특히 매력적일 수 있습니다.
밸류에이션 관점에서 보면, 2024년 1분기 말 기준 AbbVie의 높은 주가/장부 배수 35.64와 21.71의 주가수익비율은 회사의 자산과 미래 수익 잠재력을 높게 평가하는 시장 심리를 반영하고 있습니다. 이러한 지표는 생명공학 업계에서 저명한 기업으로서의 위상을 잘 보여줍니다.
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