Enbridge(ENB)는 2024년 1분기에 조정 EBITDA가 전년 동기 대비 11% 크게 증가하며 견고한 재무 성장을 달성했다고 발표했습니다. 이 회사의 종합적인 전략에는 이스트 오하이오 가스 인수, 얼라이언스/아우스 세이블 매각, 휘슬러 JV 및 스파르타 파이프라인과 같은 여러 성장 프로젝트가 포함됩니다.
Enbridge는 캐나다 에너지 규제기관과의 성공적인 통행료 계약과 천연가스 및 재생 에너지 부문에 대한 집중으로 시장 입지를 더욱 강화했습니다. 특히, 이 회사는 건전한 대차대조표를 유지하고 있으며 지속 가능한 자본 수익률에 전념하고 있습니다.
주요 시사점
- Enbridge의 조정 EBITDA는 11% 증가했으며, 1분기 주당 현금흐름할인법(DCF)은 4% 증가했습니다.
- 이스트 오하이오 가스 인수와 얼라이언스/아우스 세이블 매각을 완료했습니다.
- Enbridge는 미국 가스 유틸리티 인수를 위한 자금의 대부분을 확보했으며 나머지는 다양한 출처를 통해 조달할 계획입니다.
- 이 회사는 가스 파이프라인 용량과 재생 에너지 프로젝트를 확장하는 데 주력하고 있습니다.
- Enbridge는 4.5배에서 5배의 레버리지 목표를 유지하고 있으며 연간 60억~70억 달러를 성장에 투자할 계획입니다.
회사 전망
- Enbridge는 2분기에 유타 인수를 완료할 것으로 예상하고 있으며, 올해 하반기에 Questar와 PSNC 인수를 완료할 계획입니다.
- 이 회사는 60~70억 달러의 성장 자본 지출을 자기 자본을 통해 자체 조달하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- Enbridge는 특히 데이터 센터의 천연가스 수요 증가에 대응할 준비가 되어 있습니다.
약세 하이라이트
- 이 회사는 유럽의 정유소 유지보수, 멕시코 수출 감소, TMX의 가동으로 인한 간접적인 영향 등 단기 및 중기적인 영향에 직면해 있습니다.
- Enbridge는 Capital Power의 CCS 프로젝트 보류에 실망하고 있습니다.
강세 하이라이트
- Enbridge는 탄탄한 미국 걸프만 원유 수출 시장에서 기회를 보고 있습니다.
- 이 회사는 데이터 센터와 관련된 가스 수요 증가에 대해 낙관적입니다.
- Enbridge는 화주들과 앨버타에서 대용량 가스 수송을 위한 확장을 논의하고 있습니다.
미스
- Enbridge가 올해 예상보다 더 많은 EBITDA를 창출할지 판단하기에는 너무 이르다.
Q&A 하이라이트
- Enbridge 경영진은 LDC 인수를 위한 자금 조달 전략과 4.5배에서 5배의 레버리지 비율을 유지하겠다는 약속을 명확히 했습니다.
- 또한 배당금 결정에 있어 현금 흐름 창출의 중요성을 강조했습니다.
- Enbridge는 회사의 인프라를 강화하기 위한 그레이 오크 파이프라인과 베니스 프로젝트에 대해 논의했습니다.
2024년 1분기 Enbridge의 전략적 움직임은 회사가 지속적인 성장과 안정성을 확보할 수 있는 기반을 마련했습니다. 일련의 인수와 성장 프로젝트를 통해 회사는 천연가스 및 재생 에너지 등 에너지 수요 증가를 활용할 수 있게 되었습니다. Enbridge는 환경적 책임에 대한 약속을 지키면서 고객과 투자자에게 가치를 제공하는 데 주력하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
엔브릿지(ENB)는 2024년을 힘차게 시작했으며, 인베스팅프로의 최신 지표는 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 더욱 조명하고 있습니다. 조정 시가총액 801억 3,000만 달러는 에너지 부문에서 엔브릿지의 중요한 입지를 보여줍니다. 회사의 주가수익비율(P/E)은 18.15이며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 17.86으로 약간 조정되어 수익 대비 합리적인 밸류에이션을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 엔브리지는 21년 연속 배당금을 인상하고 52년 연속 배당금 지급을 유지하는 등 주주에게 가치를 제공해온 역사를 가지고 있습니다. 이러한 일관성은 안정적인 수입원을 원하는 투자자에게 특히 중요합니다. 또한 2024년 초 기준 배당 수익률은 7.16%에 달해 수익률을 추구하는 투자자에게 매력적인 옵션이 될 수 있습니다.
투자자들은 엔브리지가 52주 신고가 부근에서 거래되고 있으며, 주가는 이 고점의 96.69%에 달해 투자자들의 강한 신뢰를 반영하고 있다는 점에 주목해야 합니다. 또한 이 회사의 주식은 가격 변동성이 낮기 때문에 포트폴리오의 안정성을 원하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
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