글로벌 화학 및 특수 소재 기업인 Celanese Corporation(CE)은 회장 겸 CEO인 Lori Ryerkerk가 주재하는 2024년 1분기 실적 발표 컨퍼런스를 개최했습니다. 이 회사는 거시 경제 상황의 변화와 지역별 시장 역학 관계의 혼조에도 불구하고 안정적인 실적을 발표했습니다. 미국 시장은 꾸준한 성장세를 보인 반면, 유럽은 예년 수준에 뒤처졌습니다. 셀라네즈는 엔지니어링 소재 부문의 압박과 2분기 예상 물량 감소에도 불구하고 내부 대책을 통해 연간 재무 목표를 달성할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 거시 경제 상황은 회사에 영향을 미치는 큰 변화 없이 안정적으로 유지되고 있습니다.
- 중국 내수 시장은 안정적이지만 유럽 및 기타 지역으로의 수출은 저조한 실적을 보이고 있습니다.
- 미국 시장은 안정적이지만 유럽은 계속 침체되고 있습니다.
- 건설과 페인트 및 코팅 부문은 수요 약세에 직면해 있으며, 하반기에는 회복될 것으로 예상됩니다.
- 시너지 효과와 클리어 레이크 확장과 같은 내부 조치를 통해 연간 재무 목표는 달성할 수 있을 것으로 예상됩니다.
- 엔지니어링 소재 부문은 제품 믹스 개선 노력과 함께 가격 압박에 직면해 있습니다.
- 물량은 2분기에 보합세를 유지할 것으로 예상되지만 하반기에는 소폭 상승할 것으로 보입니다.
- 2분기에 9천만 달러의 일회성 세금 납부가 예상되며, 향후 해외 세금 공제를 통해 회수할 수 있을 것으로 예상됩니다.
- 올해 현금 세금은 3억 달러로 추정되며, 대부분 상반기에 납부할 예정입니다.
- 이 회사는 저탄소 아세트산 및 저취 VAE와 같은 지속 가능한 제품에 주력하고 있습니다.
회사 전망
- 셀라니즈는 하반기에 특히 건설과 페인트 및 코팅 분야에서 수요가 어느 정도 회복될 것으로 예상하고 있습니다.
- 회사의 전략은 경제적으로 합리적이지 않은 한 자산을 더 많은 양으로 가동하는 것을 포함하지 않습니다.
- 견인 사업과 엔지니어링 자재(EM) 부문에 대한 기대는 여전히 긍정적이며, 안정적인 견인 물량과 EM의 잠재적 마진 성장에 대한 기대가 있습니다.
약세 하이라이트
- 중국의 신규 생산 능력은 수요 약세로 인해 예상보다 더 큰 시장 혼란을 야기했습니다.
- 엔지니어링 자재 부문의 가격 압박이 우려됩니다.
- 부채 재조정 프로젝트와 관련된 일회성 세금 납부액이 있지만 향후 몇 년 동안 상쇄될 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 셀라니즈는 통제 가능한 조치를 통해 연간 목표를 달성할 수 있다고 확신합니다.
- 이 회사는 엔지니어링 소재 부문에서 강력한 프로젝트 파이프라인을 보유하고 있습니다.
- 원자재 비용 하락은 하반기에 회사에 도움이 될 것으로 예상됩니다.
- 지속 가능한 제품에 대한 관심이 높아지고 있으며 향후 중요한 포트폴리오 구성 요소로 간주되고 있습니다.
미스
- 기타 플라스틱 수익은 턴어라운드 비용으로 인해 2분기 연속 감소했습니다.
- 의료 사업의 계절적 요인이 실적에 영향을 미쳤습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 싱가포르의 생산 능력 확장과 인건비 및 운송 비용의 영향에 대한 문의에 대해 답변했습니다.
- 중국의 아세트산 수요는 소비자 지출과 수출을 주요 요인으로 하여 새로운 생산 능력을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 자동차 산업의 건강은 여전히 중요하며, 회사는 모든 차량 유형에 대응하는 것을 목표로 하고 있습니다.
셀라니즈 코퍼레이션의 1분기 실적 발표에서 회사는 전략적 집중과 내부 이니셔티브에 대한 헌신으로 복잡한 시장 환경을 헤쳐나가고 있으며, 성과를 창출하기 위한 노력을 기울이고 있다고 밝혔습니다. 외부 여건이 어려운 상황이지만, 지속 가능한 제품과 비용 관리에 중점을 둔 덕분에 올해 재무 목표를 달성할 수 있을 것으로 예상됩니다.
InvestingPro 인사이트
셀라니즈 코퍼레이션(CE)의 최신 실적 지표와 시장 지위는 InvestingPro의 인사이트를 통해 더욱 자세히 살펴볼 수 있습니다. 이 회사의 시가총액은 181억 달러로, 화학 및 특수 소재 산업에서 중요한 입지를 차지하고 있습니다. 투자자들이 주목할 만한 점은 14년 연속 배당금을 인상한 이 회사의 꾸준한 배당금 지급 기록으로, 이는 재무 안정성과 주주 환원에 대한 헌신을 입증하는 증거입니다. 가장 최근 데이터 기준 1.73%의 배당 수익률은 이를 더욱 뒷받침합니다.
또한 인베스팅프로 데이터는 8.93의 견고한 주가수익비율을 강조하며 단기 수익 성장 잠재력에 비해 매력적인 밸류에이션으로 거래되고 있음을 시사합니다. 또한 2024년 1분기 기준 최근 12개월 기준 주가수익비율(PEG)은 0.27로 수익 성장률을 고려할 때 저평가 가능성이 있음을 나타냅니다.
주목할 만한 인베스팅프로 팁은 지난 6개월 동안 주가가 크게 상승하여 총 수익률이 37.46%에 달해 모멘텀 투자자들이 관심을 가질 수 있다는 것입니다. 또한 분석가들이 올해 수익성을 예측하고 주가가 52주 최고가의 93.76%에서 거래되고 있어 셀라니즈를 둘러싼 시장 분위기가 긍정적일 수 있습니다.
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