중국 전기 자동차 제조업체인 Zeekr Intelligent Technology가 미국 기업공개 가격을 예상 범위의 상단에서 성공적으로 책정하여 4억 4,100만 달러를 확보했습니다. Geely 산하의 프리미엄 브랜드인 Zeekr는 이번 IPO에서 미국예탁주식 2,100만 주를 주당 21달러에 발행하여 기업가치를 약 51억 달러로 평가받았습니다.
지커의 IPO에 대한 투자자들의 관심은 매우 뜨거웠고, 지커는 초과 청약으로 예정된 일정보다 하루 전에 주문 접수를 마감했습니다. 이러한 강력한 수요는 중국 전기차 시장이 가격 전쟁으로 인해 수익성이 압박을 받고 있는 가운데서도 나타나고 있으며, 기업들은 해외에서 성장 기회를 모색하고 있습니다.
지커는 BYD(SZ:002594), SAIC, 그레이트월 모터 등 다른 중국 자동차 회사들과 함께 유럽 시장에 눈을 돌리고 있습니다. 이들 기업은 유럽에서 전기 모델을 출시하며 기존 유럽 자동차 제조업체에 도전장을 내밀고 있습니다. 중국 정부의 지원을 받는 BYD와 체리는 이미 유럽에서 자동차 생산에 관한 발표를 한 바 있습니다.
이번 상장은 1년여 만에 미국 거래소에 상장하는 첫 번째 중국 기업입니다. 이전에는 IPO 계획을 연기한 적이 있었지만, Didi Global과 같은 기업이 직면한 규제 문제로 인해 중국 기업의 미국 IPO 활동이 감소하는 분위기 속에서 이제 상장을 추진하게 되었습니다.
2021년 10월에 첫 차량 배송을 시작한 지커는 IPO 서류에 따르면 주로 중국에서 약 196,633대의 차량을 배송했다고 보고했습니다. 지커의 총 매출은 전년도 319억 위안에서 2023년 516억 7천만 위안(73억 달러)으로 급증했습니다. 하지만 영업 손실도 71억 5,000만 위안에서 81억 8,000만 위안으로 증가했습니다.
지리자동차는 다른 초석 투자자들과 함께 이번 공모에서 최대 3억 4,910만 달러 상당의 주식을 매입하기로 약속했습니다. 이는 미국에서 상장하는 중국 기업의 수가 크게 감소한 상황에서 나온 것으로, Zeekr의 IPO에 앞서 올해 미국에서 주식 판매를 통해 조달한 자금은 5,200만 달러에 불과했으며, 2023년에는 6억 6,800만 달러, 2020년에는 137억 달러에 달했습니다.
지커는 금요일에 뉴욕증권거래소에 'ZK'라는 티커로 상장될 예정입니다. 이번 IPO는 골드만 삭스, 모건 스탠리, 뱅크 오브 아메리카, CICC 등 유명 금융 기관이 주도하고 있습니다.
로이터가 이 기사에 기여했습니다.이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.