TEGNA(뉴욕증권거래소: TGNA)가 2024년 1분기 재무 실적을 발표하면서 성과와 과제가 혼재되어 있음을 드러냈습니다. 이 회사는 주요 가이던스 지표를 충족하고 옥틸리언 미디어 인수를 성공적으로 마무리하여 Premion OTT 판매 플랫폼의 잠재적 성장을 위한 입지를 다졌습니다.
주로 구독 수익 감소로 인해 총 수익이 4% 감소했음에도 불구하고 TEGNA는 1억 달러 이상을 주주에게 환원하고 분기 배당금을 10% 인상했습니다. 이 회사는 비즈니스 혁신 이니셔티브를 통해 2025년 말까지 연간 9천만 달러에서 1억 달러의 비용을 절감할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 전국 광고에서 역풍을 맞고 있지만, TEGNA는 지역 광고와 다가오는 하계 올림픽에 대해 낙관적인 전망을 유지하며 2분기와 올해 내내 순차적으로 개선될 것으로 기대하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- TEGNA는 주요 가이던스 지표를 달성하고 옥틸리언 인수를 완료했습니다.
- 2024년까지 3억 5,000만 달러의 자본 환원 약속을 향해 진전을 보이고 있습니다.
- 1억 달러 이상이 자사주 매입과 배당을 통해 주주들에게 환원되었습니다.
- TEGNA는 비즈니스 혁신 이니셔티브를 통해 2025년까지 상당한 비용을 절감할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
- 전국 광고는 감소했지만 지역 광고, 특히 프레미온의 광고는 개선되었습니다.
- TEGNA는 2분기와 2024년 내내 순차적인 개선을 이어갈 것으로 예상합니다.
회사 전망
- TEGNA는 2024년 연간 가이던스 지표를 재확인했으며 2분기 매출이 전년 동기 대비 한 자릿수 초반에서 중반으로 감소할 것으로 예상합니다.
- 회사는 탑라인 성장을 다시 활성화하기 위해 전술적 투자를 할 계획입니다.
- TEGNA는 2024년 말까지 기존 가입자의 20%를 갱신하고 2025년에는 45%를 추가로 갱신할 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 회사 총 수익은 전년 대비 4% 감소했으며, 순 가입자 감소와 유통 파트너와의 중단으로 인해 구독 수익이 9% 감소했습니다.
- 광고 및 마케팅 서비스 매출은 전년 대비 3% 감소했습니다.
강세 하이라이트
- Premion은 현지 매출 호조로 인해 한 자릿수의 낮은 매출 성장률을 기록했습니다.
- 옥틸리언 미디어 인수는 프레미온의 역량을 강화하고 혁신을 촉진할 것으로 기대됩니다.
- TEGNA는 Premion의 성장과 정치 광고 판매 잠재력에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
미스
- 2024년 1분기 총 수익이 전년 동기 대비 4% 감소했으며, 이는 주로 구독 수익 감소로 인한 것입니다.
Q&A 하이라이트
- TEGNA는 피버 및 크라켄 스포츠 팀과의 계약 기간을 공개하지 않았습니다.
- 이 회사는 정치 경기와 구독자 동향 등 낮은 잉여현금흐름 예측에 영향을 미치는 요인에 대해 논의했습니다.
- TEGNA는 3억 5천만 달러를 주주에게 돌려준 후에도 연말에는 레버리지가 약 2.5배가 될 것이라고 밝혔습니다.
요약하면, TEGNA의 1분기 실적은 지역 광고의 회복력과 Premion 플랫폼에 대한 낙관적인 전망을 보여주었으며, 전국 광고 및 구독 수익의 어려움과 균형을 이루었습니다. 이 회사의 전략적 인수 및 혁신 이니셔티브는 진화하는 미디어 환경을 탐색하고 주주 가치를 제공하기 위한 노력의 일환입니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE: TGNA)는 꾸준한 배당금 지급에서 알 수 있듯이 주주에 대한 확고한 의지를 보여 왔습니다. 인베스팅프로 팁에 따르면 TEGNA는 54년 연속 배당금 지급을 유지했을 뿐만 아니라 3년 연속 배당금도 인상했습니다. 이는 회사의 안정적인 재무 상태와 수익 변동 속에서도 주주 환원을 우선시하고 있음을 보여줍니다. 투자자들이 TEGNA의 미래를 고려할 때, 회사의 밸류에이션은 높은 잉여현금흐름 수익률을 시사하며, 이는 회사의 현금 창출 능력과 배당 실적 지속 가능성에 관심이 있는 사람들에게 긍정적인 신호입니다.
밸류에이션 측면에서 TEGNA의 현재 주가수익비율은 5.14, 2024년 1분기 기준 최근 12개월 조정 주가수익비율은 5.61로 단기 수익 성장률에 비해 낮은 수준에서 거래되고 있습니다. 이는 회사의 주식이 수익 잠재력에 비해 저평가되어 가치 투자자에게 매력적인 옵션이 될 수 있음을 나타낼 수 있습니다. 또한 같은 기간 동안 회사의 주가수익비율(PEG)은 0.68로, 수익 성장을 고려할 때 주가가 잠재적으로 유리할 수 있음을 시사합니다.
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