SSR 마이닝(SSRM)은 Copler 사고로 인해 상당한 영향을 받은 2024년 1분기 재무 실적을 발표했습니다.
이 회사는 670만 톤이 넘는 광미 침출물 이전과 영향을 받은 광미 침출 패드의 영구 폐쇄 계획 개발을 포함하여 진행 중인 복구 및 개선 노력을 자세히 설명했습니다.
이 사고로 인해 주당 1.42달러의 순손실을 기록했지만, SSR 마이닝의 다른 사업 부문은 기대에 부합했으며 연간 생산량 및 비용 가이던스를 재확인했습니다.
로드니 안탈 CEO는 사고의 여파에 대해 정부 이해관계자들과 논의가 진행되고 있는 가운데 복구와 수습에 초점을 맞추고 있다고 강조했습니다.
주요 테이크아웃
- SSR 마이닝은 2024년 1분기에 주당 1.42달러의 순손실을 기록했는데, 이는 주로 코플러 사고로 인한 것입니다.
- 670만 톤이 넘는 침출물 힙이 봉쇄 노력의 일환으로 재배치되었습니다.
- 힙 침출 패드의 폐쇄와 새로운 저장 시설을 포함한 정화 계획에는 2억 5천만 달러에서 3억 달러 사이의 비용이 소요될 것으로 추정됩니다.
- 정화 자금은 회사의 현금 포지션과 운영 현금 흐름에서 조달될 것으로 예상됩니다.
- 황화물 공장은 개선 과정에서 비축된 70만 온스 이상의 금을 처리할 예정입니다.
- 마리골드, 시비, 푸나 운영의 안정적인 실적과 함께 연간 생산량 및 비용 가이던스는 변동이 없습니다.
- 호드 마덴의 개발은 축소되었지만 프로젝트 계획은 계속 진행 중입니다.
회사 전망
- SSR 마이닝은 코플러의 복구 노력과 다음 단계의 복구 계획에 집중하고 있습니다.
- 회사는 약 2억 5천만 달러에서 3억 달러로 추정되는 복구 비용에 현금 보유액과 현금 흐름을 사용할 것으로 예상하고 있습니다.
- 마리골드, 시비, 푸나의 운영은 순조롭게 진행되고 있어 올해 전망을 뒷받침하고 있습니다.
약세 하이라이트
- Copler 사고로 인해 이번 분기에는 상당한 순손실이 발생했습니다.
- Copler의 운영을 재개하려면 환경 및 운영 허가를 다시 받아야 합니다.
- 회사는 현재 황화물 공장의 가동 일정이나 허가 취득 세부 사항에 대해 논의하고 있지 않습니다.
강세 하이라이트
- 황화물 공장은 정화 기간 동안 기존 비축량에서 상당한 양의 금을 처리할 것입니다.
- 메리골드의 회전율은 과거 표준과 일치하여 운영 중단에 대한 우려를 최소화합니다.
- 이번 사고로 인해 2026년 전환사채의 상환 또는 재매입에 대한 우려는 발생하지 않았습니다.
미스
- Copler 사건의 재무적 영향은 이번 분기에 기록된 순손실에 반영되어 주목할 만한 손실이었습니다.
Q&A 하이라이트
- 로드니 안탈 CEO는 코플러 사건과 관련하여 진행 중인 조사 및 법적 절차에 대해서는 언급할 수 없습니다.
- 복구 및 장기 보관 솔루션과 관련하여 정부 이해관계자들과 논의가 진행 중입니다.
- 비축분만으로 공장 재가동에 따른 현금 비용을 논의하기에는 너무 이르다.
- 터키에서 발생한 사건과 관련하여 회사의 전환사채에 대한 우려는 제기되지 않았습니다.
인베스팅프로 인사이트
(SSRM)은 이번 분기에 예상치 못한 코플러 사건으로 인해 어려움에 직면했습니다. 이러한 장애물에도 불구하고 부채를 초과하는 현금 포지션으로 뒷받침되는 강력한 대차 대조표를 통해 회사의 재무 회복력은 주목할 만합니다. 이는 회사가 운영에 영향을 미치지 않고 2억 5천만 달러에서 3억 달러로 추정되는 복구 비용을 충당할 수 있는 중요한 요소입니다.
인베스팅프로 팁은 2023년 4분기를 끝으로 지난 12개월 동안 SSR 마이닝이 0.32의 낮은 가격/장부 배수에서 거래되고 있음을 강조합니다. 이는 특히 애널리스트들이 다가오는 기간 동안 수익을 상향 조정했다는 점을 고려할 때 주식이 저평가되었을 수 있음을 시사합니다. 또한, 5.25%의 높은 배당 수익률을 자랑하며 주주에게 가치를 돌려주겠다는 약속을 강화하고 있습니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 SSR 마이닝의 시가총액은 10억 8천만 달러입니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 24.29% 증가했으며, 2023년 4분기에는 39.01%라는 더욱 인상적인 분기별 매출 성장률을 기록하는 등 견조한 매출 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 수치는 Copler에서 발생한 사건을 제외하면 SSR 마이닝의 지속적인 운영의 근본적인 강점을 보여줍니다.
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