최근 1분기 실적 발표에서 IAC와 Angi Inc. 의 CEO인 조이 레빈은 ChatGPT 개선과 D/Cipher 광고 솔루션 공동 개발에 대한 재정적 보상이 포함된 OpenAI와의 전략적 파트너십에 대해 자세히 설명했습니다.
는 신임 CEO로 취임한 제프 킵을 환영하고, 지난 2분기와 비슷한 매출 감소를 예상하면서도 올해 목표인 1억 2천만 달러에서 1억 5천만 달러의 조정 EBITDA 달성에 대한 자신감을 유지하며 비즈니스 재무 전망에 대해 논의했습니다.
또한, 크래프트잭의 폐쇄, 변화하는 트래픽 소스에 대한 탐색, 운영에 AI를 통합하는 등의 전략적 변화에 대해서도 언급했습니다.
주요 테이크어웨이
- IAC/InterActiveCorp(NASDAQ: IAC)는 ChatGPT 개선 및 D/Cipher 개발을 위해 OpenAI와 다년간의 계약을 체결했다고 발표했습니다.
- 제프 킵은 이제 IAC의 사업부인 Angi Inc.
- 2분기에도 지난 2분기와 마찬가지로 매출 감소가 지속될 것으로 예상됩니다.
- 회사는 1억 2,000만 달러에서 1억 5,000만 달러의 조정 EBITDA 전망치를 달성할 수 있을 것으로 확신하고 있습니다.
- 수익성이 낮았던 CraftJack 인수가 마무리되어 매출과 서비스 전문가 수에 영향을 미칠 것으로 보입니다.
- Facebook 트래픽 감소에도 불구하고 IAC는 Apple 뉴스와 같은 다른 플랫폼에서의 성장에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
회사 전망
- 연간 가이던스를 상향 조정할 계획은 없지만 조정된 EBITDA 목표에 대한 신뢰는 높습니다.
- 예상되는 매출 감소에도 불구하고 비용과 마진을 개선하기 위한 전략은 계속 진행 중입니다.
- 특히 미국 시장에서 품질이 낮고 수익성이 낮은 매출을 제거하는 데 집중.
약세 하이라이트
- 지난 2분기에 이어 지속적인 매출 감소가 예상됩니다.
- CraftJack의 폐쇄로 인해 수익 및 서비스 전문가 수가 감소할 것입니다.
- 1분기에 전년 동기 대비 50% 감소한 Facebook 트래픽 감소.
긍정적 하이라이트
- 2분기에 전년 동기 대비 30%의 조정 EBITDA 마진 증가가 예상되며, 이후 분기에는 더 높은 마진이 예상됩니다.
- 유럽 시장에서의 긍정적인 구조조정 및 개선 노력이 미국 시장에도 적용될 예정입니다.
- 케어 및 비비안 비즈니스의 성장과 데일리 비스트의 재부팅은 확장 가능성을 시사합니다.
미스
- 핵심 세션의 8% 성장에도 불구하고 Facebook 트래픽 감소로 인해 전 분기 대비 감소했습니다.
- 자사주 매입이나 MGM 지분 활용에 대한 계획을 명시적으로 밝히지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 초과 현금을 보유하고 있으며, MGM 지분을 레버리지로 활용하여 자사주 매입을 고려하고 있습니다.
- 조정 EBITDA 가이던스와 마진 개선에 대한 확신이 있습니다.
- M&A 환경은 일부 분야에서는 기회가 있지만 다른 분야에서는 밸류에이션이 과열되어 있어 균형이 잡혀 있습니다.
추가 인사이트
- 이 회사는 의료 업계에서 채팅 경험을 향상시키기 위해 AI 도구를 배포하고 있습니다.
- 데일리비스트의 새로운 리더십은 긍정적인 변화를 가져올 것으로 기대됩니다.
- IAC는 세션 수에 반영되지는 않았지만 Apple News의 라이선스 매출 성장에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
- 이 회사는 프라이버시 친화적인 솔루션과 쿠키 없는 타겟팅에 대한 수요가 높을 것으로 보고 있으며, D/Cipher 기술은 이러한 비전에 필수적인 요소입니다.
인베스팅프로 인사이트
는 전략적 변화와 어려운 재무 전망을 헤쳐나가는 과정에서 InvestingPro의 실시간 데이터를 통해 회사의 재무 상태와 애널리스트의 기대치를 세밀하게 파악할 수 있습니다. 의 시가총액은 약 12억 8,000만 달러로, 업계 내에서의 입지를 반영하고 있습니다. 지난 12개월 동안 수익성이 없었음을 나타내는 -46.85의 마이너스 P/E 비율에도 불구하고 애널리스트들은 Angi의 미래에 대해 낙관하고 있습니다. InvestingPro 팁에서는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 두 명의 애널리스트가 향후 기간 동안의 수익을 상향 조정했다고 강조합니다. 이는 조정된 EBITDA 목표 달성에 대한 회사 자체의 자신감과도 일치합니다.
또한 데이터에 따르면 Angi의 유동 자산이 단기 부채를 초과하는 것으로 나타나 운영상의 AI 통합을 포함한 전략적 이니셔티브를 지원할 수 있는 안정적인 재무 기반을 갖추고 있음을 시사합니다. 또한 Angi는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있어 매출 감소가 예상되는 상황에서 재무 관리에 어느 정도 유연성을 제공합니다.
Angi의 주식을 고려하는 투자자에게는 지난 6개월 동안 총 수익률이 53.01%로 큰 폭의 가격 상승을 경험했다는 점이 주목할 만합니다. 이러한 모멘텀은 회사의 구조조정 및 개선 노력에 대한 시장의 신뢰를 나타내는 것일 수 있습니다. 그러나 Angi는 배당금을 지급하지 않으므로 소득 중심 투자자에게는 고려해야 할 사항이 될 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
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