윌리엄스 컴퍼니즈(Williams Companies, Inc.)(뉴욕증권거래소: WMB)는 1분기 실적 발표에서 운영 및 재무 부문에서 상당한 성과를 발표하며 2024년의 탄탄한 출발을 알렸습니다. CEO 앨런 암스트롱은 계약된 전송 용량, 전략적 인수, 프로젝트 확장에 대한 기록을 세웠다고 설명했습니다.
회사의 재무 실적은 조정 EBITDA가 8%, 조정 주당순이익이 5% 증가하여 6.1%의 배당금 인상으로 이어졌습니다. 긍정적인 전망에 따라 윌리엄스는 2024년 조정 EBITDA가 가이던스 범위의 상위 절반을 달성할 것으로 예상하고 있으며 2025년 목표도 순조롭게 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
주요 요점
- Williams는 계약된 송전 용량 기록을 세우고 남동부 공급 강화 프로젝트를 확장했습니다.
- 회사는 천연가스 저장 자산을 인수하고 메인라인 압축기 장치를 교체했습니다.
- 재무 성과는 조정 EBITDA가 8%, 조정 EPS가 5% 증가한 것으로 나타났습니다.
- 윌리엄스는 2024년 배당금을 6.1% 인상했습니다.
- 회사는 주당 성장을 지속할 수 있는 전략과 능력에 자신감을 갖고 있습니다.
- 윌리엄스는 데이터 센터와 산업 부문에서 기회를 모색하고 있습니다.
- 천연가스 시장은 현재 공급 과잉 상태이지만 2025년 중반에는 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
- 윌리엄스는 법적 문제에도 불구하고 LEG 파이프라인과 같은 프로젝트에 전념하고 있습니다.
- 이 회사는 확장 가능성이 있는 남동부 및 중부 대서양 시장에 서비스를 제공하는 데 주력하고 있습니다.
회사 전망
- Williams는 2025년 조정 EBITDA 범위를 달성할 것으로 예상합니다.
- 회사는 예상 날짜까지 LEG 프로젝트를 완료할 수 있을 것으로 확신하고 있습니다.
- Williams는 루이지애나 에너지 게이트웨이 파이프라인, 탄소 포집 및 격리, 태양광 프로젝트와 같은 프로젝트에 투자하고 있습니다.
- 워싱턴 스토리지의 시장 기반 요금으로의 전환은 2025년 EBITDA 가이던스에 포함되어 있습니다.
약세 하이라이트
- 가스 및 NGL 마케팅 사업이 감소했습니다.
- 천연가스 시장은 강한 콘탱고로 인해 공급이 과잉되어 단기적으로 어려움을 겪고 있습니다.
- 가스 화력 발전소의 탄소 배출 격리는 특히 인구 밀집 지역에서 어려움을 겪고 있습니다.
강세 하이라이트
- 하트리 걸프 코스트 스토리지 인수는 완벽하게 통합되어 예상대로 성과를 내고 있습니다.
- 지역 에너지 액세스 프로젝트와 마운틴웨스트 파이프라인 인수로 인한 Transco의 매출 증가가 이번 분기의 호실적에 기여했습니다.
- 윌리엄스는 스토리지 사업과 시퀀트에서 인수한 계약에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
- 회사는 Transco 시스템에 대한 주요 확장이 계획되어 있어 향후 성장에 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
미스
- 제공된 요약에서 누락에 대한 구체적인 언급은 없었습니다.
Q&A 하이라이트
- FERC는 고객과의 합의를 승인했으며 요금은 2025년 4월에 발효될 예정입니다.
- 스토리지 프로젝트에 대한 기존 고객의 전체 구독이 예상됩니다.
- Williams는 주로 자체적으로 운영하는 고수익 프로젝트에 집중하고 있지만 매력적인 시장에 고객을 연결할 수 있도록 열려 있습니다.
- 이 회사는 가스 인프라에 대한 투자가 부족하며 허가 개혁의 필요성을 강조했습니다.
윌리엄스 컴퍼니즈(Williams Companies, Inc.)(뉴욕증권거래소: WMB)는 천연가스 수요 증가가 회사의 전략적 성장을 뒷받침할 것으로 예상하면서 천연가스 인프라에 대한 노력을 지속하고 있습니다. 인수 및 프로젝트 확장에 대한 회사의 선제적인 접근 방식과 운영 효율성은 2025년 중반에 예상되는 시장 수요에 유리한 위치를 점하고 있습니다. 현재 시장의 공급 과잉에도 불구하고 윌리엄스의 전략적 집중과 재무 성과는 향후 노력에 대한 자신감 있는 분위기를 조성합니다.
인베스팅프로 인사이트
윌리엄스 컴퍼니즈(뉴욕증권거래소: WMB)는 2024년을 힘차게 출발했을 뿐만 아니라 최근 InvestingPro 데이터에 따르면 매력적인 프로필을 제시하고 있습니다. 시가총액은 약 476억 5천만 달러, 주가수익비율은 16.55로 동종 업계에서 두각을 나타내고 있습니다. 단기 수익 성장을 고려할 때 P/E 비율은 특히 매력적이며, 이는 윌리엄스가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다는 점을 강조하는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
6년 연속 배당금을 인상하고 51년 연속 배당금 지급을 유지해 온 윌리엄스의 배당 실적은 재무적 탄력성과 주주 환원에 대한 의지를 보여주는 증거이므로 투자자들은 윌리엄스의 배당 실적에 고무될 수 있습니다. 이는 최근 데이터 기준 4.86%의 배당 수익률로 뒷받침되며, 이는 현재 시장 환경에서 특히 매력적입니다.
주식 성과 측면에서 윌리엄스는 지난 3개월 동안 총 수익률 15.41%로 높은 수익률을 기록했으며, 52주 최고가의 98.12%에 근접한 수준에서 거래되고 있습니다. 이러한 모멘텀은 회사의 전략적 방향과 운영 실행에 대한 시장의 신뢰를 나타낼 수 있으므로 투자자에게 중요한 고려 사항입니다.
윌리엄스의 재무 건전성과 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 독자를 위해 추가적인 인베스팅프로 팁을 제공합니다. 예를 들어, 세 명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정했으며 이 회사의 주식은 일반적으로 낮은 가격 변동성으로 거래되고 있어 안정적인 투자를 제안합니다. 더 많은 독점 인사이트에 액세스하고 특별 혜택을 이용하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 InvestingPro에서 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요. 현재 윌리엄스에게는 정보에 입각한 결정을 내리고자 하는 투자자에게 유용한 지침을 제공할 수 있는 10가지 이상의 인베스팅프로 팁이 추가로 제공되고 있습니다.
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