UBS Group AG(뉴욕증권거래소: UBS)와 Credit Suisse(뉴욕증권거래소: CS)는 2024년 1분기에 18억 달러의 순이익을 기록했다고 발표했으며, UBS는 이 수치와 비슷한 18억 달러의 순이익을 달성했다고 발표했습니다. UBS는 상당한 비용 절감을 달성했으며, 모은행 합병과 미국 단일 지주회사로의 전환이 임박하는 등 구조조정이 순조롭게 진행되고 있습니다.
두 은행 모두 다양한 부문에서 수익성 있는 분기를 보였으며, UBS는 자사주 매입을 계획하고 있고 Credit Suisse는 글로벌 자산 관리 부문에서 세전 이익을 두 배로 늘렸습니다.
주요 테이크아웃
- UBS는 18억 달러의 순이익, 26억 달러의 세전 기본 이익, 10억 달러의 총 비용 절감을 보고했습니다.
- 크레딧 스위스도 18억 달러의 순이익과 26%의 실효 세율, 총 수익이 15% 증가한 120억 달러로 보고했습니다.
- UBS는 모은행 합병이 거의 마무리 단계에 있으며 최대 10억 달러를 목표로 자사주 매입을 재개할 계획입니다.
- 두 은행의 자산 관리 및 자산 관리 부문의 순 신규 자산은 UBS 270억 달러, Credit Suisse 210억 달러로 호조를 보였습니다.
- UBS는 2026년까지 비핵심 레거시 위험가중자산을 5% 수준으로 낮출 예정이며, 규제 요건을 충족하기 위해 200억 달러의 추가 자본을 확충할 계획입니다.
회사 전망
- UBS와 크레딧 스위스는 고객 서비스 및 통합 계획 실행에 집중하고 있습니다.
- 두 은행 모두 추가적인 수익성 및 효율성 향상을 기대하고 있으며, UBS는 비핵심 레거시 위험가중자산의 감소를 목표로 하고 있고 Credit Suisse는 2년간 순 신규 자산 2,000억 달러를 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- UBS는 2024년 순이자수익(NII)이 한 자릿수 중반에서 높은 비율로 감소할 것으로 예상하지만 하반기에 안정화될 것으로 예상합니다.
- 크레딧 스위스는 디레버리징과 시장 요인으로 인해 순 신규 대출이 감소했지만 금리가 하락하면 리레버리지가 회복될 것으로 예상했습니다.
강세 하이라이트
- UBS의 투자 은행은 4억 4천만 달러의 영업이익과 10%의 귀속 자기자본 수익률로 수익성 있는 분기를 보였습니다.
- Credit Suisse의 글로벌 자산 관리 사업부는 다양한 지역에서 높은 기여를 한 덕분에 세전 이익이 13억 달러로 두 배 증가했습니다.
미스
- UBS는 스위스의 인건비 상승으로 인해 운영 비용이 전분기 대비 4% 증가했다고 밝혔습니다.
- 크레딧 스위스의 비핵심 및 레거시 부문의 비용 절감은 자산 감소와 직접적인 관련이 없어 잠재적인 어려움을 시사합니다.
Q&A 하이라이트
- UBS 경영진은 실적과 야망 사이의 차이가 좁혀져 불확실성이 줄어드는 것에 대해 논의했습니다.
- UBS와 크레딧 스위스 모두 강력한 자본 포지션과 리스크 관리의 중요성을 강조했습니다.
- UBS는 자산 관리 부문에서 위험가중자산 대비 수익 개선에 초점을 맞추고 있으며, 이 부문에서 지속적인 진전이 있을 것으로 기대한다고 언급했습니다.
- 규제 요건과 자본 분배에 관한 질문이 이어졌고, UBS는 답변에 앞서 보다 명확한 답변이 필요하다고 언급했습니다.
요약하자면, UBS와 Credit Suisse는 모두 상당한 수익과 각자의 구조조정 계획에서 전략적 진전을 이루며 2024년을 힘차게 시작하고 있습니다. 두 은행 모두 자본력과 고객 서비스에 중점을 두고 지속적인 성장과 효율성 개선에 나설 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
UBS Group AG의 최근 수익 보고서는 구조조정을 성공적으로 이끌고 있을 뿐만 아니라 탄탄한 재무 성과를 보여주고 있는 회사의 모습을 반영하고 있습니다. InvestingPro 데이터는 자본 시장 업계에서 회사의 탄탄한 재무 건전성과 전략적 입지를 강조합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2023년 4분기 마지막 12개월 기준 UBS의 시가총액은 952억 4,000만 달러, 주가수익비율(P/E)은 10.73으로 매력적인 수준입니다. 이 낮은 수익 배수는 가치주를 찾는 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
또한 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 15.53%, 2023년 4분기에는 분기당 36.35%의 상당한 매출 증가를 기록하며 인상적인 성장세를 보였습니다.
주주 수익률 측면에서 UBS는 배당금 지급을 유지해 왔으며, 최근 배당금 인상으로 13년 연속 배당금 증가를 기록했습니다. 이러한 일관성은 2024년 5월 현재 2.09%의 배당 수익률로 더욱 강조됩니다. 또한 UBS는 3년 연속 배당금을 인상하여 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 반영하고 있습니다.
인베스팅프로 팁에서 UBS의 몇 가지 도전과 기회를 조명했습니다. 두 명의 애널리스트가 다가오는 기간의 수익을 하향 조정하고 매출 총이익률이 약세를 보이고 있지만, UBS는 여전히 올해 수익성이 좋을 것으로 예상되며 지난 12개월 동안 수익을 냈습니다. 또한 지난 5년 동안의 높은 수익률로 인해 UBS는 업계에서 두드러진 위치를 차지하고 있습니다.
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