전 세계 에너지 산업에 해양 서비스 선박을 공급하는 선도적 기업인 Tidewater(뉴욕증권거래소: TDW)가 시장 예상을 뛰어넘는 1분기 실적을 발표하며 올해를 힘차게 출발했습니다. 이 회사의 매출과 매출 총이익은 일일 가동률과 선박 가동률 증가에 힘입어 예상치를 상회했습니다. 또한 타이드워터는 잉여 현금 흐름을 창출하고 인수 기회를 모색하는 데 주력하면서 대규모 자사주 매입을 통해 주주 환원에 대한 의지를 보여주었습니다. 탄탄한 수주잔고와 다양한 지역의 긍정적인 상업적 전망을 바탕으로 향후 분기에도 지속적인 성장을 이어갈 것입니다.
주요 테이크아웃
- 타이드워터의 2024년 1분기 실적은 매출과 매출 총이익이 예상치를 상회하는 등 견조한 실적을 보였습니다.
- 대형 앵커 핸들러의 일당 요금이 27% 급증했으며 전반적인 선박 가동률이 개선되었습니다.
- 회사는 1,600만 달러 상당의 주식을 재매입했으며 잉여 현금 흐름과 인수에 집중하고 있습니다.
- 연간 가이던스는 14억 달러에서 14억 5천만 달러의 매출과 52%의 총 마진을 예상하고 있습니다.
- 수주잔고는 9억 3,000만 달러로 양호하며, 선박 일수의 74%가 이미 계약된 상태입니다.
- 유럽, 아프리카, 중동, 미주, 아시아 태평양 시장이 강력한 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- Tidewater의 연간 매출은 14억 달러에서 14억 5천만 달러로 예상되며 총 마진은 52%에 달할 것으로 예상됩니다.
- 회사는 유럽, 아프리카, 중동, 미주, 아시아 태평양을 포함한 여러 지역에서 강력한 수요가 발생할 것으로 예상하고 있습니다.
- 2024년 남은 기간 동안의 수주잔고는 9억 3,000만 달러이며, 대부분의 수주잔고가 연내 고정되어 있습니다.
약세 하이라이트
- 사우디아라비아에서 단기적인 수요 둔화 가능성이 예상됩니다.
- 미국 멕시코만에서는 분기가 약세를 보였지만 2024년 남은 기간 동안 선단이 대부분 계약되어 있습니다.
강세 하이라이트
- 브라질의 수요 강세가 지속되고 있으며 시장 상황이 더욱 긴축될 것으로 예상됩니다.
- 대만과 호주는 시추 활동을 지원하는 신규 계약을 통해 아시아 태평양 지역의 수요를 견인하고 있습니다.
- 회사는 인수, 자사주 매입, 배당 등 다양한 자본 배분 옵션을 고려하고 있습니다.
Misses
- 승무원 인건비 및 추가 비용 증가로 인해 Tidewater의 선박 운영 비용이 증가했습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 다운타임과 비용이 2분기 마진에 미친 영향에 대해 논의했지만 3분기에는 개선될 것으로 예상합니다.
- 요금과 계약 조건을 개선하기 위해 단기 용선 전략을 활용하고 있습니다.
- 멕시코만 시장은 향후 18~24개월 내에 반등할 것으로 예상됩니다.
- 현재 회사의 선단은 60% 대 40%의 비율로 시추보다 생산에 더 많은 지원을 하고 있습니다.
- Tidewater의 선박은 16척의 하이브리드 선박을 보유하고 있어 배기가스 규제의 영향을 크게 받지 않습니다.
요약하면, Tidewater는 전략적 운영 개선과 우호적인 상업 환경에 힘입어 1분기에 강력한 실적을 달성했습니다. 회사는 예상되는 시장 수요를 활용할 수 있는 유리한 입지를 유지하고 있으며 지속적인 수익성과 주주 가치를 보장하기 위해 포트폴리오를 적극적으로 관리하고 있습니다. 하이브리드 선박을 통한 친환경적 운영에 대한 강조는 배기가스 감축을 향한 전 세계적인 변화와 맞물려 Tidewater의 시장 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다. 자본 배분과 성장을 위한 명확한 전략을 수립한 Tidewater는 자신감을 가지고 에너지 부문의 바다를 계속 항해하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
(NYSE: TDW)는 실제로 올해를 활기차게 시작했으며, 그 수치는 탄탄한 재무 상태를 반영합니다. 이 회사의 시가총액은 56억 3,000만 달러로 투자자들의 확고한 신뢰를 나타냅니다. 이는 168.96%의 놀라운 1년 총 수익률로 입증되며, 주주 가치가 크게 성장했음을 보여줍니다.
InvestingPro 팁에 따르면 애널리스트 3명이 향후 수익 추정치를 하향 조정하는 등 애널리스트들이 Tidewater의 수익에 대해 신중한 태도를 보이고 있습니다. 또한, 2024년 1분기 기준 최근 12개월 조정 주가수익비율은 46.97, 주가수익배수는 41.64로 높은 수익 배수로 거래되고 있습니다. 이는 향후 수익 성장에 대한 시장의 기대가 높다는 것을 의미할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 Tidewater의 유동 자산은 단기 부채를 초과하며 이는 회사의 안정적인 재무 기반을 의미합니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 54.82%의 견조한 매출 성장률을 기록한 인베스팅프로 데이터의 지표는 회사의 재무 건전성을 더욱 강조합니다. 이는 17.44%의 높은 영업 이익률로 보완되며, 효율적인 관리와 운영 비용에 대한 확실한 파악을 시사합니다. 또한 Tidewater의 주가는 현재 52주 최고가에 근접해 있으며, 이 최고가의 99.13%에 거래되고 있습니다.
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