는 2024 회계연도 3분기 순익이 2억 4,600만 달러로 예상 범위의 하단에 부합하는 실적을 발표했습니다. 회사의 영업 마진은 9.3%로 예상치를 상회했지만, 네트워크 및 서비스 지원(NSE) 부문 수익은 주로 기업 고객의 지출 제한으로 인해 기대에 미치지 못했습니다.
광학 보안 및 성능(OSP) 부문은 매출 가이던스를 상회하는 실적을 달성했습니다. 비아비는 4분기에 2억 4,600만 달러에서 2억 5,800만 달러의 매출을 예상하며, 영업이익률은 약 10.6%, 주당 순이익(EPS)은 0.06달러에서 0.08달러 사이로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 비아비의 3분기 매출은 가이던스의 하단을 기록했으며, 영업이익률은 예상 범위를 상회했습니다.
- NSE 부문 매출은 신중한 기업 고객 지출로 인해 가이던스를 밑돌았습니다.
- NE 매출은 전년 동기 대비 소폭 감소한 반면, SE 매출은 28.7% 크게 감소했습니다.
- OSP 부문 매출은 가이던스 범위의 상단을 초과했습니다.
- 회사는 4억 8,610만 달러의 현금과 단기 투자를 보유하고 있습니다.
- 4분기 매출은 2억 4,600만 달러에서 2억 5,800만 달러, 영업이익률은 약 10.6%, EPS는 0.06달러에서 0.08달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 서비스 제공업체와 케이블 부문은 점진적인 업그레이드를 통해 제한된 지출을 유지할 것으로 예상됩니다.
- 하반기에는 특히 광섬유 컴퓨팅 및 스토리지 부문에서 실험실 비즈니스가 개선될 것으로 예상됩니다.
- 시장 경쟁은 네트워크 확장 및 업그레이드를 촉진하는 데 매우 중요합니다.
약세 하이라이트
- SE 비즈니스는 상당한 주문 지연으로 인해 기대치를 하회하여 총 마진에 영향을 미쳤습니다.
- 보수적인 통신사 지출이 지속될 것으로 예상되며 2024년에도 큰 폭의 확장은 없을 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- PNT 사업은 특히 항공우주 및 방위 부문에서 강세를 보이고 있습니다.
- Viavi의 기본 사업에 대한 견조한 수요와 첨단 제품에 대한 높은 관심이 분명합니다.
미스
- SE 수익은 주문 지연으로 인해 전년 대비 급격한 감소세를 보였습니다.
- 보수적인 지출 환경의 영향으로 NSE 수익은 가이던스 범위를 충족하지 못했습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO는 영업 마진 개선을 위한 볼륨 성장과 SE 비즈니스 회복의 중요성을 강조했습니다.
- 공격적인 경쟁이 없는 안정된 시장은 현금 창출과 부채 감소에 유리한 것으로 보입니다.
- 유럽과 중동의 GPS 신호 문제와 상업용 항공 시장의 회복으로 인해 PNT 제품에 대한 수요가 증가했습니다.
요약하면, 비아비 솔루션즈는 기업 고객의 신중한 지출과 서비스 제공업체의 보수적인 접근으로 인해 어려운 시장을 헤쳐나가고 있습니다. 그러나 PNT 사업에서 강점을 찾고 있으며, 영업 마진을 개선하기 위해 볼륨 성장과 SE 사업 회복에 집중하고 있습니다. 4분기에 접어들면서 비아비는 성장을 위한 전략적 영역에 중점을 두고 조심스럽게 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
는 최근 2024 회계연도 3분기 실적을 발표하면서 투자자들에게 혼합된 재무 상황을 제공했습니다. 이에 비추어 인베스팅프로 데이터와 팁은 회사의 실적과 잠재적 전망에 대해 더욱 깊이 있는 정보를 제공합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 17억 8천만 달러, 마이너스 주가수익비율은 -391.07로, 시장이 회사의 수익성에 대해 우려하고 있음을 알 수 있습니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 10억 1,200만 달러로 14.08%의 현저한 감소세를 보이고 있습니다. 그럼에도 불구하고 매출 총 이익률은 58.62%로 여전히 견고하여 매출의 상당 부분을 매출 총 이익으로 유지할 수있는 회사의 능력을 나타냅니다.
두 가지 인베스팅프로 팁이 추가 인사이트를 제공합니다: 애널리스트들은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상하고 있으며, 이는 이전 실적에서 턴어라운드할 수 있는 신호가 될 수 있습니다. 또한 상대강도지수(RSI)는 현재 주식이 과매도 영역에 있음을 시사하며, 향후 전망을 고려하는 투자자에게 잠재적으로 기회를 제공할 수 있습니다.
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