유전체학 분야의 글로벌 리더인 Illumina(ILMN)는 2024년 1분기 재무 실적을 발표하면서 예상치를 약간 상회하는 10억 6천만 달러의 매출을 기록했다고 밝혔습니다. 전년 동기 대비 소폭 감소했지만, 처리량이 많은 소모품과 서비스 매출에서 견고한 성장세를 보였습니다. CEO 제이콥 타이슨(Jacob Thaysen)은 특히 멀티오믹스 및 단일 세포 분석 분야에서 혁신에 대한 일루미나의 노력을 강조하는 동시에 복잡한 글로벌 시장 환경을 헤쳐나가고 있음을 강조했습니다. 이 회사는 GRAIL의 매각을 진행 중이며, 2023년에 비해 매출이 평탄하게 성장할 것으로 예상하면서 연간 가이던스를 유지했습니다.
주요 테이크아웃
- Illumina의 2024년 1분기 매출은 10억 6,000만 달러로 예상치를 소폭 상회했습니다.
- 연결 매출은 전년 동기 대비 1% 감소했습니다.
- 처리량이 많은 소모품과 서비스 매출에서 큰 폭의 성장이 관찰되었습니다.
- 일루미나는 멀티오믹스 및 단일 세포 분석 분야의 혁신에 집중하고 있습니다.
- 어려운 글로벌 거시 환경으로 인해 회사는 신중한 태도를 유지하고 있습니다.
- GRAIL 매각을 위한 노력이 진행 중이며, 2분기 말에는 조건이 마무리될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 연간 매출 가이던스는 2023년과 거의 비슷한 수준일 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 일루미나는 2024년 2분기 코어 일루미나 매출이 10억 7,200만 달러에서 10억 8,400만 달러 사이가 될 것으로 예상합니다.
- 2분기는 NovaSeq X 기기 출하량 감소로 인해 전년 동기 대비 6.5%에서 7.5% 감소할 것으로 예상합니다.
- 연간 비일반회계기준 영업 마진은 약 20%가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 2023년 1분기보다 NovaSeq X 기기 출하량이 감소했습니다.
- 3개 지역에서 매출이 감소했습니다.
- 코어 일루미나의 시퀀싱 기기 매출은 중간 처리량 출하량 감소와 NovaSeq X 배치 감소로 인해 전년 동기 대비 29% 감소했습니다.
- 글로벌 매크로 환경은 고객의 구매 결정에 불확실성을 야기하고 있습니다.
강세 하이라이트
- 일루미나의 핵심 시퀀싱 소모품 매출은 전년 대비 1% 증가했습니다.
- 시퀀싱 서비스 및 기타 매출은 전년 동기 대비 27% 증가했습니다.
- 해당 분기의 GRAIL 매출은 전년 동기 대비 35% 증가했습니다.
- 일루미나는 2024년에 이니셔티브를 달성하고 성장을 주도할 수 있을 것으로 낙관하고 있습니다.
미스
- 회사의 연결 매출은 전년 대비 소폭 감소했습니다.
- 2024년에는 2023년에 비해 계측기 배치가 감소할 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- Thaysen은 일루미나의 중간 처리량 부문에서의 경쟁력과 XLEAP 화학의 영향에 대해 논의했습니다.
- 이 회사는 예산을 개별 게놈 프로그램에 의존하지 않습니다.
- 일루미나는 고객이 제품에 대한 FDA 승인을 획득할 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있습니다.
- 대부분의 고객은 소모품 재고가 제한되어 있는 램프업 단계에 있습니다.
일루미나의 1분기 실적 발표에서는 회사가 직면한 강점과 과제를 모두 강조했습니다. 설치 기반을 확대하고 혁신적인 솔루션을 통해 고객을 지원하는 데 전략적 초점을 맞추고 있는 일루미나는 복잡한 글로벌 시장 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 멀티오믹스 및 단일 세포 분석에 대한 회사의 노력과 최근의 파텍 인수는 경쟁 우위를 유지하기 위한 노력을 보여줍니다. 이러한 어려움에도 불구하고 일루미나는 미래 성장에 대한 낙관론과 특히 중간 처리량 부문에서의 혁신 및 경쟁 능력은 여전히 강력합니다. 일루미나가 연간 가이던스를 다시 제시한 것은 시장 변동성 속에서도 전략과 운영의 안정성에 대한 자신감을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
일루미나(ILMN)는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 혼합된 재무 성과를 보였습니다. 인베스팅프로의 실시간 데이터에 따르면 이 회사의 시가총액은 현재 197억 5,000만 달러입니다. 어려운 글로벌 환경에도 불구하고 일루미나는 혁신과 전략적 이니셔티브에 집중하고 있으며, 이는 회사의 미래 전망을 평가할 때 고려해야 할 핵심 요소입니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 일루미나는 주주에게 배당금을 지급하지 않는데, 이는 수익을 우선시하는 투자자에게 적합할 수 있습니다. 그러나 분석가들은 올해 회사가 수익을 낼 것으로 예상하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안 보고된 손실에서 턴어라운드할 수 있다는 신호일 수 있습니다.
밸류에이션 관점에서 보면, 일루미나는 최근의 수익성 부진을 반영하는 마이너스 주가수익비율 -16.91로 높은 EBITDA 밸류에이션 배수에서 거래되고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 -44.29로, 투자자들이 향후 수익 성장에 대한 기대감이 높다는 것을 시사합니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 매출 총이익률은 65.72%로, 지난 12개월 동안 1.01%의 완만한 매출 성장에도 불구하고 일루미나가 높은 이익률을 유지할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다. 이는 경쟁이 치열한 환경에서 회사의 가격 책정 능력과 비용 관리 능력을 투자자들에게 안심시킬 수 있습니다.
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