모토로라 솔루션즈(MSI)는 1분기 수익과 매출이 크게 증가하면서 올해를 힘차게 시작했다고 발표했으며, 이에 따라 연간 가이던스를 상향 조정했습니다.
매출은 10%, 주당 순이익은 27% 증가했으며, 영업 마진 확대와 기록적인 1분기 영업 현금 흐름에서 알 수 있듯이 회사의 재무 건전성은 탄탄한 것으로 보입니다.
모토로라 솔루션은 2분기 매출이 7~8% 증가하고 조정 주당 순이익이 2.97~3.02달러로 증가할 것으로 예상하면서 지속적인 성장을 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 모토로라 솔루션은 1분기에 10%의 매출 증가와 27%의 주당 순이익 증가를 보고했습니다.
- 영업 마진은 3억 8,200만 달러의 기록적인 1분기 영업 현금 흐름으로 220 베이시스 포인트 확대되었습니다.
- 연간 매출 성장률은 약 7%로 예상되며, 비일반회계기준 주당순이익은 12.98달러에서 13.08달러 사이가 될 것으로 전망됩니다.
- 회사의 신용 등급은 BBB로 상향 조정되었으며, 전환사채와 만기 도래 예정인 채권을 관리하기 위해 13억 달러의 채권을 발행했습니다.
- 모토로라 솔루션은 15억 달러의 현금으로 분기를 마감했으며 올해 22억 달러의 영업 현금 흐름을 창출할 것으로 예상하고 있습니다.
- 수주잔고는 144억 달러로 사상 최고치를 기록했으며, 일부 영향을 제외한 핵심 비즈니스는 성장세를 보이고 있습니다.
회사 전망
- 1분기 실적 호조와 견고한 수요를 바탕으로 연간 매출 및 수익 가이던스를 상향 조정했습니다.
- 2분기 매출은 7%에서 8% 증가할 것으로 예상되며, 비일반회계기준 주당순이익은 2.97달러에서 3.02달러로 예상됩니다.
- 연간 매출 성장률은 약 7%로 예상되며, 비일반회계기준 주당 순이익은 12.98달러에서 13.08달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 에어웨이브와 관련된 7억 4,800만 달러를 제외하면 수주잔고는 2분기 연속 약 5억 달러 감소했습니다.
강세 하이라이트
- 홈 오피스 영향을 제외하면 총 수주잔고는 5억 달러 이상 증가했고, S&S 수주잔고는 6억 달러 이상 증가했습니다.
- 2024 회계연도에는 총 마진이 소폭 증가하고 영업 마진이 약 75% 증가할 것으로 예상합니다.
미스
- 가격 통제와 관련하여 일부 수주잔고가 취소되었습니다.
Q&A 하이라이트
- 브로커 비용 절감으로 6천만 달러 달성이 순조롭게 진행되고 있습니다.
- 비디오 및 판매 수수료에 대한 투자로 올해 영업이익이 약 1억 달러 증가할 것으로 예상됩니다.
- AI는 비즈니스의 다양한 측면에서 활용되어 성장을 주도하고 있습니다.
요약하면, 모토로라 솔루션은 특히 LMR 포트폴리오, 영상 보안 분야의 소프트웨어 애플리케이션, 커맨드 센터 클라우드 제품 등 자사 제품에 대한 강력한 수요를 경험하고 있습니다.
회사의 전략적 투자와 클라우드 제품 도입은 매출 성장과 마진 확대에 기여하고 있습니다. 탄탄한 대차대조표와 비용 관리에 중점을 둔 모토로라 솔루션은 재무적 의무를 관리하면서 성장 기회에 투자할 수 있는 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
이러한 긍정적인 전망은 수주잔고 취소로 인한 일부 어려움에도 불구하고 회사의 가이던스 상향 조정과 시장 입지에 대한 자신감을 반영하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
모토로라 솔루션즈(MSI)는 최근 수익 보고서에서 알 수 있듯이 견고한 재무 성과를 보여주었습니다. 이 회사의 시장 지위와 잠재적 투자 가치를 더 깊이 이해하기 위해 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 살펴봅시다.
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액(조정): 56.02B USD
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율(조정): 31.6
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 수익 성장률: 9.5%
인베스팅프로 팁:
1. MSI는 14년 연속으로 배당금을 인상한 훌륭한 역사를 가지고 있으며, 이는 배당금을 추구하는 투자자들에게 어필할 수 있습니다.
2. 주가는 현재 52주 신고가 근처에서 거래되고 있으며, 이는 회사의 시장 지위와 향후 전망에 대한 투자자의 강한 신뢰를 나타낼 수 있습니다.
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